中经先略发布-中国饲料产业研究报告（2012年版）

　　一、2007-2011年饲料行业生产总量及增速

　　2009年中国饲料产业实现工业总产值为4500亿元，较去年上涨5.7%。饲料产量达1.48亿吨，较去年上涨2.4%。2009年上半年饲料产量下降5.4%，全年呈现“V”走势。

　　蛋鸡料下降8.7%，为2433万吨，下降的主要原是由于蛋鸡存栏下降。肉鸡料下降0.9%，为4173万吨。

　　猪料上涨11.5%，为5103万吨。

　　2010年全国商品饲料总产量1.62亿吨(16 202万吨)，同比增长9.4%，已连续6年过亿吨。

　　配合饲料产量为12 974万吨，同比增长12.5%;浓缩饲料产量为2 648万吨，同比下降1.4%;添加剂预混合饲料产量为579万吨，同比下降2.2%。配合饲料产量占总产量比重达到80.0%，浓缩饲料比重为16.6%,添加剂预混合饲料占3.4%。配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料三者比例为23.6：4.9:1。

　　2011年我国商品饲料总产量将达到1.69亿吨，同比增长4%。其中配合饲料1.38亿吨，同比增长6%;浓饲料2500万吨，同比下降6%;添加剂预混合饲料585万吨;同比增长1%。从不同品种看，猪饲料产量6210万吨，同比增长4%;蛋禽饲料3100万吨，同比增长3%;禽饲料4980万吨，同比增长5%;水产饲料 1540万吨，同比增长3%;反刍饲料760万吨，同比增长4%。

　　配合饲料产量增加、比重上升至82%;浓缩饲料产量减少、比重萎缩至15%;添加剂预混合饲料产量、比重继续保持相对稳定。猪料、蛋禽料、肉禽料、水产料、反刍料年度增幅分别为4%、3%、5%、3%和4%，不同品种呈现均衡增长态势。

　　图表 6 2009-2011年我国饲料行业产量及增长分析

　　数据来源：国家信息中心

　　图表 7 2011年1-11月中国配合饲料产量分省市统计

　　地区 配合饲料(吨)

　　11月产量 1-11月止累计 11月同比增长(%) 累计同比增长(%)

　　全国 10,289,284 91,431,149 30.44 25.64

　　北京 103,000 1,070,367 19.65 10.44

　　天津 131,947 1,403,276 39.94 17.46

　　河北 406,928 4,258,684 -1.57 35.21

　　山西 77,565 682,877 9.6 25.31

　　内蒙古 118,116 1,818,177 -75.68 -22.64

　　辽宁 725,863 7,519,600 20.76 29.45

　　吉林 415,332 2,785,001 109.73 36.29

　　黑龙江 36,463 391,926 90.97 109.29

　　上海 86,415 782,747 37.37 27.92

　　江苏 198,991 1,923,899 48.29 13.23

　　浙江 290,035 3,004,129 18.86 12.4

　　安徽 182,794 2,294,866 -21.99 22.8

　　福建 492,463 4,501,375 46.15 26.54

　　江西 1,064,492 5,955,967 156.99 71.74

　　山东 1,118,953 10,025,737 28.37 17.34

　　河南 835,881 7,720,523 44.73 40.32

　　湖北 338,565 2,968,622 45.5 46.69

　　湖南 894,399 7,017,048 41.81 20.18

　　广东 778,055 7,682,478 3.73 9.06

　　广西 755,713 6,014,396 64.03 27.45

　　海南 89,003 850,619 8.55 8.48

　　重庆 123,699 1,104,102 35.95 17.41

　　四川 567,059 5,936,399 20.28 44.15

　　贵州 122,966 630,722 199.41 68.34

　　云南 128,352 1,105,554 21.02 9.85

　　陕西 87,744 754,551 17.71 9.17

　　甘肃 42,508 437,976 14.71 16.65

　　青海 725 2,900 0 0

　　宁夏 18,002 181,508 15.02 15.22

　　新疆 57,257 605,121 11.83 14.96

　　数据来源：国家信息中心

　　11月产量 1-11月止累计 11月同比增长(%) 累计同比增长(%)

　　全国 4,948,977 46,732,606 24.69 26.57

　　北京 58,519 461,562 24.13 16.41

　　天津 11,660 126,712 11.72 7.31

　　河北 453,514 4,359,278 91.03 50.3

　　山西 165,410 890,626 102.61 28.67

　　内蒙古 283,235 2,479,405 -3.35 -7.64

　　辽宁 452,625 4,997,366 -3.28 17.13

　　吉林 159,713 3,087,299 -2.58 46.68

　　黑龙江 152,161 605,882 135.39 123.77

　　上海 5,524 45,883 29.72 20.4

　　江苏 105,729 935,195 31.98 27.34

　　浙江 23,497 267,986 -10.25 0.51

　　安徽 96,117 917,258 5.95 26.78

　　福建 53,361 441,180 60.56 24.2

　　江西 192,721 1,402,225 50.56 27.17

　　山东 495,347 5,315,560 23.33 29.44

　　河南 348,067 2,758,849 29.64 31.81

　　湖北 171,103 1,287,879 61.75 27.47

　　湖南 384,213 3,396,979 47.92 38.82

　　广东 559,100 5,151,194 7.17 27.88

　　广西 258,855 2,410,284 51.34 22.41

　　海南 49,001 415,433 18 19.49

　　重庆 37,678 309,936 38.21 24.48

　　四川 256,879 2,778,100 -11.68 10.52

　　贵州 8,174 99,651 65.32 114.47

　　云南 22,583 223,963 3.53 -8.93

　　陕西 82,147 684,625 57.32 55.54

　　甘肃 15,495 303,664 -22.52 28.08

　　宁夏 7,726 87,583 32.61 41.4

　　新疆 38,823 491,051 -17.96 4.34

　　数据来源：国家信息中心

　　二、2007-2011年饲料行业产能及增速

　　图表 9 2009-2011年我国饲料行业产能及增长分析

　　数据来源：国家信息中心

　　三、国内外经济形势对饲料行业生产的影响

　　香港禽流感疫情的发生对内地饲料市场影响有限，实际影响还要看事态的发展。

　　中国香港地区出现禽流感疫情，内地饲料市场价格应声下滑。香港禽流感疫情的发生对内地饲料市场影响有限，实际影响还要看事态的发展。

　　2011年12月，国内饲料市场一直较为弱势，豆粕、玉米等原料价格持续下滑。当前应是年底需求高峰，但并没有出现需求的爆发，相反还呈回落态势，公司已经准备近期降低原材料采购价格。广东地区43%豆粕市场价格在2830元/吨左右，和前一日基本持平，部分地区略微下滑10元。

　　谈及香港发生禽流感可能造成的影响，当前为禽流感爆发高峰期，香港地区禽流感如果不蔓延的话，对广东市场影响有限，不会对国内饲料市场造成实质性冲击。

　　鸡鸭料普遍使用玉米、豆粕等混合饲料，一旦香港地区禽流感蔓延，就会对饲料市场形成严重影响。玉米在鸡饲料中占比约25%，禽流感爆发对原料市场会有重要影响。

　　2011年东北地区临储玉米收购出台了细则，其中规定收购补贴为100元/吨，收购费用补贴为50元/吨，反而对东北地区玉米价格形成了支撑。

　　四、2012-2015年饲料行业生产总量及增速预测

　　图表 10 2012-2016年中国饲料行业产量预测分析

　　数据来源：模型预测及专家整理