优化资产结构 中德证券助力太原重工完成12.46亿元A股非公开发行

太原重工前身为太原重型机器厂,是新中国自行设计建造的第一座重型机械制造企业,1998年9月公司在上海证券交易所上市。公司主要经营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧钢设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包,产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业,出口到世界50多个国家和地区。

本次募集资金将全部用于偿还银行贷款。通过本次非公开发行,公司将有效改善资产负债结构,降低融资成本,提升公司的综合竞争力;同时,通过本次非公开发行,提升了太原重型机械集团有限公司(以下简称“太重集团”)对公司的控股比例,彰显了太重集团对太原重工未来发展前景的坚定信心,并为未来资本运作奠定了基础。

本次非公开发行是山西三年国企改革启动年省属国企上市公司第一单资本运作过会项目,也是中德证券连续第三次为太原重工的资本运作护航。项目组为保证该项目顺利完成,在项目方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作,最终实现该项目的顺利过会及发行上市。

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中德证券是一家中外合资证券公司,由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立。一直以来,中德证券都秉承着以客户为核心、以人才为根本、以稳健为原则、以创新为导向的理念,竭诚为每一个客户量身打造出全面优质的个性化融资方案。

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