网络安全拐点已至 网安巨头三六零加速腾飞

6月10日，《中华人民共和国数据安全法》正式通过并公布，将自2021年9月1日起施行。正式将“数据”作为一种新型的、独立的保护对象，已经获得立法上的认可。

7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。《行动计划》指出，要促进网络安全需求释放，到2023年，我国网络安全产业规模目标超过2500亿元，年复合增长率超过15%。IDC数据显示，我国网络安全市场占信息市场的比重不足2%，低于全球平均水平3.74%。平安证券认为，当前，我国网络安全监管进一步趋严，网络安全法律法规与行业标准正在密集出台，尤其是对新安全领域的防护， 如数据安全等，要求更为严格。国内网络安全行业也正在顺应变化，加快产品研发投入，发力新安全领域。我国网络安全行业未来持续高景气发展可期。

7月16日，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国在新闻发布会中表示，近期拟会同相关部门联合出台《移动互联网应用程序个人信息保护的管理暂行规定》。结合7月12日《行动计划》中的2500亿市场规模目标来看，网络安全建设有望进入高速成长期，将产生巨大需求。于资本市场而言，行业的高速发展也意味着网络安全行业或将迎来市场红利期。

作为老牌网络安全标的，360的估值优势明显。公司深耕多年的网络安全技术与经验，已构成公司发展护城河：三六零作为传统厂商在To C端积累深厚拥有丰富的用户池。根据资料显示，安全大数据方面，公司拥有290亿样本数据、22万亿安全日志、80亿恶意域名信息、2EB以上的安全大数据，数据量居国内第一。

在技术的加持下，以360安全大脑为核心的新一代网络安全能力框架，在国家、政府、城市、行业、企业用户的多维需求中，纷纷落地：

2019年6月，360政企安全集团中标重庆市合川区2.395亿元网络安全协同创新产业园项目。

2019年10月，360政企安全集团中标天津1.18亿元应急管理信息化项目。

2019年12月，360政企安全集团中标天津市高新区2.51亿元网络安全协同创新产业基地项目。

2020年4月，360政企安全集团中标青岛2.5032亿元网络安全产业基地相关项目。

2020年9月，360政企安全集团与河南鹤壁达成战略合作，成功中标1.1亿元鹤壁网络安全协同创新产业基地项目，共同打造“鹤壁安全大脑”。

2020年10月，360政企安全集团中标2.608亿元苏州网络安全创新暨安全大脑项目。

2021年6月，360政企安全集团中标2.36亿元国家网络安全产业基地重大基础设施群项目，打造郑州安全大脑。

三年来不断中标，也为360带来了机构的认可，兴业证券在研报中指出，在重庆、天津等省市，青岛、鹤壁、苏州、郑州等地级市相继落成的安全大脑项目，将有效提升各地应对高级网络威胁的能力和协同联防能力，解决其在数字化过程中遇到的网络安全新挑战。2020年，安全及其他业务收入为8.08亿元，同增70.73%，政企业务发力迅猛，壮大企业第二增长曲线。

华西证券表示，政策刺激催化及“新基建”加速，网络信息安全行业持续高速增长;网络安全市场进入稳健增长期，头部企业具备规模和资源优势，市场份额有望持续提升。

国海证券指出，国内网络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，部分超过15%。因此国内网络安全预算有望大幅上升。预计新预算将投入在网安新技术、新场景及安全服务方面，涉及云安全、大数据安全、隐私合规，新技术包括apt、态势感知等领域。目前国内网络安全硬件占比较大而软件及服务的占比相对较小，而发达国家的网络安全软件及服务的占比超过硬件收入。因此，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于预算的增加。

据相关部门介绍，一系列法律法规出台后，将进一步从政策宣贯、工作机制的完善、平台技术能力等角度全方位升级，为网安市场带来全新动能。当前大背景下，此消息无疑利好网络安全板块与相关安全厂商，有望迎来新局面。

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