2011年中国杀菌剂市场运行简析

　　2011年杀菌剂市场成了整个农药市场的最大亮点，其产品产量、进口量和出口量增幅都在20%以上，发展势头强劲，反映了我国农药市场对杀菌剂的旺盛需求。

　　产销势头强劲上升

　　杀菌剂需求上升的原因有三点：一是近年来各地蔬菜、水果面积扩大，蔬菜和园艺作物由于病害发生种类多，对杀菌剂需求量大，一般是大宗作物的好几倍;二是大宗作物特别是粮食作物，近两年种植的品种中由于抗病性较差，病害发生加重;三是水果、蔬菜保鲜贮存、工业防蛀防霉对杀菌剂的需求增加。

　　在水稻杀菌剂市场上，防治水稻病害用药投入较大，主要针对水稻纹枯病和稻曲病，后期稻瘟病发生也较严重;小麦纹枯病、条锈病、蔬菜及马铃薯晚疫病等病害受气候影响也加重发生，其主导产品丙环唑及复配剂、三唑酮、多菌灵、甲基硫菌灵、霜脲锰锌等都占到杀菌剂销售额的5%以上。

　　所有杀菌剂类别中，三唑类杀菌剂国内消费量和市场价值大幅增长，增长的主要因素一是粮食作物的应用比例提高，二是在经济作物上的防治范围进一步扩大。国内三唑类产能已达5万吨/年，原药总产量已超过2万吨，今年三唑类杀菌剂国内消费量已超过1万吨，占国内杀菌剂总消费量约15%。在杀菌剂需求上升的同时，价格也有所上涨，如三唑酮原药从5.3万元/吨上涨至5.8万元/吨、戊唑醇原药从7.5万元/吨上涨至8.5万元/吨，多菌灵原药从3.1万元/吨上涨至3.4万元/吨。大宗杀菌剂产品价格平均涨幅在20%-35%。

　　新产品受市场青睐

　　近年来，杀菌剂产品更新速度越来越快，老产品不断被新产品取代。除沈阳化工研究院等科研院所研发的创制品种氟吗啉、烯肟菌酯、啶菌噁唑、烯肟菌胺等，企业也不甘落后，浙江龙湾化工开发了蔬菜用杀菌剂噻菌铜(龙克菌)、佛山市盈辉作物开发了防治稻瘟病的敌瘟磷等，都受到市场的青睐。

　　杀菌剂混剂出现新的配比，在药效和防治作物方面比单剂有明显的优势，很受农民的欢迎。农民对高效、低毒、无公害杀菌剂新品种的需求与日俱增。

　　在水稻大市场，防治纹枯病的传统大吨位生物杀菌剂井冈霉素使用量已逐步下降，己唑醇、戊唑醇、多抗霉素等新型产品的不断涌现，抢占了井冈霉素的市场份额。近年来，在防治稻瘟病时，除一些常规品种稻瘟净、异稻瘟净、稻瘟灵等以外，出现了一些新型的高效药剂，如乙蒜素、醚菌酯、四霉素和咪鲜胺等。近年来，马铃薯晚疫病时常重发，用沈阳化工研究院创制的杀菌剂氟吗啉和代森锰锌复配成50%氟吗啉·锰锌可湿性粉剂防治，效果显著。香蕉叶斑病是香蕉种植过程中主要病害之一，有难防、难治的特点。苯醚甲环唑和腈菌唑与代森锰锌复配的腈菌·锰锌是新型优良的杀菌剂，防治香蕉叶斑病效果优异，受蕉农青睐。

　　国外品种强势增长

　　我国杀菌剂市场与杀虫剂、除草剂市场具有很多相同之处，一是产能过剩，竞争激烈;二是库存量大，产量仍在逐年增加;三是国外专利品种的抢滩，使国产大宗品种市场低迷。今年我国杀菌剂热点品种苯醚甲环唑、丙环唑、己唑醇、戊唑醇、咪鲜胺均呈现产能过剩趋势。

　　戊唑醇是一种可防治多种作物真菌病害的优秀杀菌剂，年使用量增长速度为40%-50%，吸引大量企业投资上马，原药生产企业总数已达45家，即将面临产能过剩的风险。保护性杀菌剂代森锰锌我国原药总产量已达2.8万多吨，而国内使用量仅3-4千吨，产量严重供大于求使企业面临严峻的挑战。甲霜灵产能在3200吨左右，而国内使用量仅1千吨左右，产能的释放全靠外销，年出口量大约在1800吨左右，但企业间出口争夺激烈，价格一路下滑。多菌灵也存在盲目生产以致恶性竞争的状况，市场价格剧烈波动。

　　跨国公司继高端杀虫剂、除草剂大量进入国内市场后，近期加大了对杀菌剂的投放力度，在水稻和小麦病害防治中，国外杀菌剂的份额已经占25%-30%，而且趋势不断在加强，这将导致国内外产品竞争更趋激烈。

　　跨国公司在我国杀菌剂市场有如下特点：一是根据市场需要，不断研发新的产品，致力于提供病害整体解决方案。二是进口杀菌剂和国产杀菌剂的价格呈现迥然不同的走势。今年国外品牌杀菌剂产品价格平均提高20%左右，国内大宗杀菌剂产品价格大多在成本上下。国外杀菌剂产品由于拥有自主知识产权，成专利产品，并且市场推广力度和渠道维护能力很强，其杀菌剂产品的价格维持在高价位，波动很小。三是跨国公司在经营上也冲击着国内原有的经营模式。外企注重加大营销力度，通过技术培训、控制物流、给经销商高额回报等方式来稳定占领市场，造成国外杀菌剂开始在国内飞速扩张。