上半年石油和化学工业经济运行报告

　　上半年，石油和化工行业经济运行总体平稳。行业收入平稳增长，效益有所改善;转型升级稳步推进，投资结构继续优化;出口增长势头良好，市场供需基本稳定。但是，行业供需矛盾问题突出，企业成本上升加快等问题值得关注。下半年，随着各项宏观调控政策效应继续显现，石油和化工行业经济运行将保持相对平稳态势，总体略好于上半年。

　　预计上半年主营业务收入约6.7万亿元，同比增长7.5%;利润约4100亿元，同比增长4.5%;固定资产投资9545亿元，同比增长11.5%;进出口总额3389亿美元，同比增长7.5%。

　　一、经济运行总体平稳

　　1～5月，石油和化工行业规模以上企业28728家，实现主营收入5.52万亿元，同比增长7.1%;利润总额3359.7亿元，增长3.0%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的13.3%和14.8%;上缴税金3608.5亿元，增长2.8%，占全国规模工业税金总额的20.4%;资产总计10.63万亿元，增长10.7%。

　　1～6月，全行业完成固定资产投资9545.3亿元，增长11.5%，占全国工业投资总额的10.9%;进出口贸易总额3389亿美元，增长7.5%，占全国进出口贸易总额的16.9%。全国石油天然气总产量1.59亿吨(油当量)，同比增长2.1%;主要化学品总产量增长约5.7%，与前5月持平。

　　石油天然气开采业1～5月，石油和天然气开采业规模以上企业279家，实现主营收入5454.0亿元，同比增长0.8%;利润总额1633.5亿元，下降5.5%;上缴税金985.4亿元，增长0.4%;资产总计2.14万亿元，增长7.3%。1～6月，完成固定资产投资1250.0亿元，增长18.5%;原油产量1.04亿吨，增长0.1%;天然气产量613.4亿立方米，增长5.9%。

　　石油加工业1～5月，原油加工业规模以上企业1351家，实现主营收入1.45万亿元，同比增长2.5%;利润总额149.6亿元，增长120%;上缴税金1656.8亿元，下降0.5%;资产总计1.56万亿元，增长8.2%。1～6月，完成固定资产投资1062.2亿元，增长11.4%;原油加工量2.43亿吨，增长2.9%;成品油产量(汽、煤、柴油合计)1.54亿吨，增长5.0%，其中柴油产量8556.8万吨，增长0.2%。

　　化学工业1～5月化工行业规模以上企业25620家，实现主营收入3.37万亿元，同比增长10.0%;利润总额1482.3亿元，增长7.3%;上缴税金916.8亿元，增长11.6%;资产总计6.56万亿元，增长12.0%;进出口贸易总额1428.1美元，增长8.5%，其中出口633.0亿美元，增长13.0%。上半年完成固定资产投资6736.3亿元，增长10.4%。

　　1～6月，全国乙烯产量846.6万吨，同比增长5.3%;甲醇产量1741.3万吨，增长24.0%;烧碱产量1580.1万吨，增长10.9%;化肥产量3444.8万吨，下降1.8%;合成树脂产量3371.1万吨，增长11.4%;轮胎外胎产量5.47亿条，增长9.2%。主要化工产品总体保持平稳较快增长。

　　专用设备制造业1～5月，行业规模以上企业1478家，实现主营收入1613.0亿元，同比增长12.8%;利润总额94.3亿元，增长14.1%;上缴税金49.5亿元，增长16.0%;资产总计3735.3亿元，增长19.9%。1～6月，完成固定资产投资496.8亿元，增长11.1%;生产石油钻井设备24.9万台(套)，同比下降22.6%;炼化专用设备142.8万吨，增长7.7%。

　　区域行业经济1～5月，东部11省市实现利润总额1909.9亿元，同比增长5.1%，占全国行业利润总额的56.8%;中部8省利润总额596.5亿元，增长1.9%，占比17.8%;西部12省市区利润总额853.3亿元，同比下降0.6%，占比25.4%。上半年，东部地区利润增速加快，中部地区效益呈现企稳回升迹象，西部地区继续恶化，东西部效益差距有扩大的趋势。

　　前5月，东部地区主营收入3.65万亿元，同比增长7.0%，占全国行业收入比重的66.3%;中部地区主营收入9533.7亿元，增长7.7%，占比17.3%;西部地区主营收入8991.6亿元，增长7.0%，占比16.3%。地区间收入增速大体同步，今年以来东部地区收入占比持续上升。

　　上半年，东部地区投资5070.0亿元，同比增长20.1%，占全国行业投资总额的53.4%;中部地区投资2218.9亿元，增长8.1%，占比23.4%;西部地区投资2203.2亿元，降幅为3.5%，占比23.2%。东部地区投资保持较快增长，中、西部增速减缓。

　　二、行业经济运行主要特点

　　1.经济运行缓中企稳

　　年初，石油和化工行业经济增长明显减缓，二季度中后期开始企稳。统计数据显示，上半年全行业增加值增长8.4%，比前5月加快0.1个百分点，同比回落0.6个百分点，其中一季度增幅为8.6%。上半年，化学工业增加值增长11.1%，石油天然气开采业增长1.2%，炼油业增长5.0%。

　　1～6月，全行业主营业务收入约6.77万亿元(6月为预测值，下同)，同比增长7.5%，增速比前5月加快0.4个百分点，比上年同期回落1.8个百分点。分季度看，一季度增长6.6%，二季度增长8.3%。上半年，全行业实现利润总额4120亿元，同比增长4.5%。其中，一季度增长2.1%，二季度增长约7.0%。

　　上半年，化工行业主营收入约4.14万亿元，同比增长10.5%，较前5月上升0.5个百分点。其中，一季度增长10.7%，二季度增长10.3%。上半年实现利润总额约1840亿元，同比增长8.0%。其中，一季度增长9.8%，二季度增长7.0%。

　　2.结构调整继续优化

　　专用化学品、涂(颜)料等精细化学品在经济增长中领先，贡献率上升。上半年，专用化学品、涂(颜)料等制造业主营收入和利润增速双双在化工行业中均保持前列。前5月，专用化学品主营收入增长15.7%，排名第一;涂(颜)料等制造增长13.8%，名列第二。在利润中，涂(颜)料等制造以34.6%的增幅高居榜首;专用化学品增幅18.2%，位居第二。从对化工行业利润增长的贡献率看，专用化学品和涂(颜)料等制造业也是最大，分别达到71.5%和40.5%，分居第一、第二位。从化工各子行业对收入增长的贡献率看，专用化学品最高，为33.3%，同比提高11.6个百分点;涂(颜)料等制造贡献率为9.2%，同比提高2.4个百分点;其余各行业贡献率均有不同程度下降。

　　非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续加大。这是经济结构市场化调整的必然结果。前5月，私营企业主营收入达1.40万亿元，增长12.1%，在各种所有制经济类型中，增幅最高;占石油和化工行业收入总额的25.4%，同比提高1.2个百分点。从控股看，非公有控股经济主营收入同比增长12.5%，比共有控股经济提高12.1个百分点，占比55.5%，同比提高2.4个百分点。石油和化工行业经济增长结构进一步改善。

　　投资结构继续优化。上半年，石油和化工行业固定资产投资增幅只有11.4%，为2010年以来最低，但结构变化明显。三大投资领域中，对化学工业和炼油业的投资明显减缓，分别仅为10.4%和11.4%，同比回落3和9.3个百分点;而油气开采业则保持较快增长，增幅达18.5%，其中天然气开采在页岩气投资拉动下，增幅高达54.3%。从化工各行业看，投资分化也非常明显。有机化学原料、农药、合成材料以及橡胶制品等投资增长较快。1～6月，上述4行业投资增幅分别达到22.5%、33.7%、16.6%和18.3%，均大大高于化工行业平均增速。同时，一些过剩行业投资持续回落。如无机碱和无机盐行业投资分别下降28.9%和14.7%，化肥行业投资虽提高1.7%，但其中氮肥行业下降17.6%。

　　3.价格温和回暖

　　从上半年价格走势看，石油和化工行业生产价格总水平在4月开始回暖。统计局价格指数显示，6月全行业生产者出厂价同比持平，较上月回升0.7个百分点，连续25个月下跌后首次收平。分行业看，石油天然气开采业涨幅最大，达3.3%，比上月提高2.3个百分点;炼油业涨幅2.9%，较上月提高1.9个百分点;化学工业降幅1.7%，比上月收窄0.4个百分点，继续稳步回升;专用设备制造业价格持平，今年来首次止跌。

　　化工行业中，当月农药和涂(颜)料制造业价格保持上涨走势，橡胶制品降幅持续扩大的趋势得到初步遏制，其余各行业价格降幅均为收窄。其中，基础化学原料出厂价同比下降0.4%;化肥降幅仍最大，为9.8%;合成材料下降1.9%;专用化学品制造下降0.2%;橡胶制品下降3.9%，与上月持平。

　　1～6月累计，全行业价格总水平降幅1.8%，较前5月收窄0.4个百分点。其中，化学工业累计降幅2.4%，比前5月收窄0.1个百分点。市场回升态势进一步巩固。

　　4.出口势头良好

　　海关数据显示，上半年，全行业进出口总额3389亿美元，同比增长7.5%。其中，出口933亿美元，增长8.0%，与前4月持平，占全国出口总额的8.8%;进口2456亿美元，增长7.1%，占全国进口总额的25.8%;累计逆差1522亿美元，同比扩大6.1%。

　　油气进口保持较快增长。上半年，国内进口原油1.52亿吨，同比增长10%;进口金额1005.8亿美元，增长10.0%。进口天然气287.6亿立方米，同比增长16.5%;进口金额98.9亿美元，增长21.6%。

　　橡胶制品出口加快，化肥大幅增长。上半年，橡胶制品出口金额194.5亿美元，同比增长12.7%，较去年同期加快9.5个百分点，占同期石油和化工行业出口总额的25.3%。前5月，化肥出口834.5万吨(实物量)，同比增长123.3%;出口金额24.4亿美元，增长102.9%。

　　5.油气需求总体平稳

　　1～5月，我国石油天然气表观消费量2.83亿吨(油当量)，同比增长5.6%，比前4月回落0.5个百分点;主要化学品表观消费总量增长约4.2%，比1～4月加快0.7个百分点，呈现回升态势。

　　石油天然气消费总体平稳。1～5月，国内原油表观消费量2.14亿吨，增长6.6%，对外依存度60.0%;天然气表观消费量750.2亿立方米，同比增长9.6%，占石油天然气表观消费总当量的23.8%，对外依存度30.7%。前5月，国内成品油表观消费量1.21亿吨，同比增长3.1%，总体保持平稳。其中，柴油表观消费量6917.6万吨，下降1.3%;汽油表观消费量4248.1万吨，增长9.5%。

　　化肥需求持续下降。1～5月，全国化肥表观消费量(折纯，下同)2689.4万吨，同比下降7.1%，降幅比1～4月收窄2.7个百分点。其中，尿素表观消费量1177.3万吨，下降9.2%;磷肥表观消费量574.2万吨，下降7.4%;钾肥表观消费量385.4万吨，增长1.2%;磷酸二铵(实物量)表观消费量625.7万吨，下降11.6%。

　　有机化学原料消费增速趋快，合成材料保持平稳。数据显示，1～5月，有机化学原料表观消费量同比增长约6.1%，较前4月加快1.1个百分点;无机化学原料表观消费量增长约5.4%，保持基本稳定。其中，乙烯表观消费量776.0万吨，同比增长5.3%;甲醇表观消费量1501.0万吨，增长6.0%;烧碱表观消费量1249.8万吨，增长14.5%;电石表观消费量961.6万吨，增长5.2%。前5月，合成材料表观消费量同比增长7.1%，增幅与前4月持平。其中，合成树脂表观消费量3934.3万吨，增长11.2%;合成纤维单(聚合)体表观消费量1949.5万吨，下降0.3%。

　　三、当前行业经济运行中的主要问题

　　一是部分行业产能过剩依然突出。数据显示，上半年，炼油行业装置平均开工率仅约70%，为近年来新低;烧碱开工率约80%;电石开工率约65%;聚氯乙烯开工率不足70%;甲醇开工率约62%。一些企业处于地方就业、银行还贷、市场竞争等现实问题考虑，被迫维持一定的开工率，这种“被开工”现象在一些过剩行业还很普遍。由于供需失衡较大，一些大宗产品价格持续走低。市场监测显示，上半年，烧碱均价跌幅超过17%;电石跌幅9.2%;尿素跌幅更是超过25%;聚氯乙烯价格长期低位徘徊。据调查了解，尽管国家出台了一系列落后产能退出的举措，但实践看来进展比较缓慢。特别是一些国有企业，落实难度很大，问题涉及方方面面，包括地方就业、银行贷款、失业安置等。

　　二是成本上升加快。1～5月，石油和化工行业每100元主营收入成本84.15元，同比上升0.77元，比前4月提高0.17元。其中，化工行业每100元主营收入成本87.89元，同比上升0.52元，高于全国规模工业主营收入成本1.99元。化工行业主营收入利润率只有4.40%，低于同期全国规模工业主营收入利润率1.07个百分点。1～5月，化工行业和炼油业财务费用同比分别增加29.5%和38.0%，上升继续加快，同比大幅提高24.8和44.6个百分点，也高出同期全国规模工业财务费用平均增幅12.1和21.6个百分点。企业成本上升继续加快，市场竞争力受到进一步影响。

　　三是石化产品进口压力大增。目前，我国石化市场几乎形成了全亚洲供给的局面。海关数据显示，1～5月，我国进口有机化学品1735.8万吨，同比增长10.5%，增幅比去年同期提高5.6个百分点。其中，进口对二甲苯(PX)405.9万吨，同比增长8.5%;进口苯乙烯164.9万吨，增长17.0%;进口丙烯129.1万吨，增长17.4%;芳烃混合物的进口增幅更是高达2.3倍，进口量达265.2万吨。前5月，我国进口合成树脂1355.1万吨，增长12.7%，同比提高13.7个百分点。其中，聚乙烯、聚丙烯进口量分别达401.1万吨和158.5万吨，同比增长22.1%和13.1%。我国相关生产企业的外部压力空前加大。

　　四、下半年经济增长预测

　　当前，我国宏观经济平稳运行的基本面没有改变。下半年，随着稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策效应继续显现，宏观经济运行中的积极变化还将逐渐增多，对经济增长形成更加有力的支撑。下半年，石油和化工行业经济运行将会继续保持相对平稳态势，总体略好于上半年。

　　1.下半年市场总体判断

　　二季度中期以来，石油和化工市场整体上处于企稳回升之中。下半年，回升势头将会进一步巩固。

　　国际油价高位运行。由于中东地区动荡局势短期难以消弭，下半年国际石油市场将继续高位波动，价格总体保持上升的趋势，但供需相对宽松，全年均价大致维持上年水平。

　　化肥市场有所改善。目前国内化肥市场总体供大于求依然严重，全球氮肥过剩压力也在加大，下半年化肥市场颓势难有根本性改变。但煤炭等原材料价格开始回升，下半年市场需求也将会有所回暖，在成本和需求支撑之下，化肥价格将出现回升走势，市场形势整体上要好于上半年。

　　化工市场保持基本平稳。下半年，基础化学原料市场整体继续好转，企稳回升基础进一步巩固。比较而言，有机化学原料市场会相对好些;合成材料市场总体上将呈现震荡回升走势。其中，合成树脂继续回升，价格走势相对平稳;合成橡胶价格下行触底，可能出现小幅反弹;合成纤维单体整体上将是低位震荡、弱势回升的局面，但明显好于上半年。轮胎市场面临美国贸易保护主义再次抬头的风险，价格下行压力继续加大，相对较好的局面将受到严峻挑战，效益下滑很难避免。

　　2.下半年主要经济指标预测

　　根据当前宏观经济形势和行业经济运行趋势预测，今年全年，石油和化学工业主营收入约14.4万亿元，增长8.0%。其中，一季度3.19万亿元，增长6.6%;二季度3.57万亿元，增长8.3%;三季度3.58万亿元，增长8.7%;四季度4.03万亿元，增长8.2%。全年利润总额约9000亿元，同比增长4%。

　　预计全年化学工业主营收入约8.89万亿元，比上年增长10%。其中，一季度增长10.7%;二季度增长10.2%;三季度增长9.8%;四季度增长9.4%。全年实现利润总额约4600亿元，增长7.5%。预计2014年出口总额约1950亿美元，比上年增长8.5%。

　　预计全年原油表观消费量约5.15亿吨，比上年增长5.5%;天然气表观消费量约1830亿立方米，增长12%;成品油表观消费量约2.96亿吨，增长3.5%;乙烯表观消费量约1900万吨，增长6%;烧碱表观消费量约3000万吨，增长12%;合成材料表观消费量约1.52亿吨，增长7%;合成树脂表观消费量约9500万吨，增长10.5%;柴油表观消费量约1.7亿吨，下降0.5%;化肥表观消费量约5600万吨，下降5%;尿素表观消费量约2600万吨，下降8%。