从2014通信展看未来十年通信产业发展状况

　　回想当年每到通信展媒体总会冠以“通信行业风向标”的美称，参展的运营商竞相展示业务新成果;设备商凸显技术核心实力;终端商不惜重金邀请美女帅哥为新品出镜;就连那些处于边缘的附属配套厂商只为混个脸熟也会卖命宣传。

　　今年的通信展上“年味”渐淡，究其原因，通信业经过多年大浪淘沙、技术快速更迭、竞争优胜略汰，从当年的海选到进入决赛的选手已经屈指可数，原先百家争 鸣的通信展现在已成几家主流企业的一次狂欢。所谓“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”。况且北京通信展在行业中的地位已不再唯一，开拓海外市场、进军全球 ICT已经成为实力企业想做且必做的大事。即使通信运营商现在也把宣传重心放在了海外展会，比如每年1月在拉斯维加斯举办的“CES国际消费电子展”、2 月在巴塞罗那召开的“MWC世界移动通信大会”、6月在上海举办的“MAE亚洲移动通信展”等。这些带有国际视野的展会逐渐成为本土企业的宣传重地，此长 彼消，大家对北京展的热情自然消退了许多。但是作为信息通信行业在国内最大规模的盛会，其承载的含义和内容依然让人无法错过。

　　本届展会 “让网络更快，让网络更软”成为展台主题。例如各展商4G展出的重心都是增强型技术如载波聚合、LTE直播、多用户MIMO等技术，华为发布了新一代 LampSite4G全场景适配解决方案。一切展示都突出“让网络更快”主题;至于SDN/NFV更是被厂商运营商们讲得头头是道，烽火公司在9月24日 专门举行了SDN技术论坛暨产品发布会，推出大容量的CiTRANS 690系列和FONST6000系列产品。专家判断“未来的电信网网络是基于SDN/NFV构建的。让业务脱离专属的硬件而以软件形式存在是大趋势”，这 使IT服务商将获得再一次进入通信行业的机会。

　　本届展会还出现了大量热词新词诸如“空中互联网、后向流量、流量宝、H.625、车联网等”;本届展会可谓终端百舸争流聚焦4G，华为三星中兴上演三国杀;芯片商扎堆TD联盟展区聚焦LTE芯片;超宽带去 技术化业务模式日益丰满;无线4G创新加码5G排上日程;虚商首秀通信展差异化特色精彩纷呈;OTT TV从热炒走向落地;网络安全参展厂商不多气氛不浓;中国电信的行业应用体现大智慧，开启智慧生活唱响应用大戏;中国移动依托4G、物联网大打用户体验 牌;中国联通“沃”行业信息化应用显示成熟。

　　一、传统运营商与虚拟运营商直面PK。

　　自2013年末开始，虚拟运营商的消息就不绝于耳。从三大运营商处挖人才、发布自己的虚拟运营商品牌、谈论业务构想等频频为即将到来的正式放号造势，极大地丰富了国内电信业务的种类和内涵，使得一直浮于大众化需求的电信运营商有机会深入挖掘各行各业、各类人群甚至某个人的需求。

　　目前国内已经有25家民营企业获得移动转售业务牌照、22家正在办理牌照，他们覆盖了游戏、电商、零售、物流、金融、家居等十几个行业。到8月份170手机放号规模达到20万户以上。虚商的进入使原来铁板一块的电信资费政策彻底松动。

　　这次参展虚拟运营商集体亮相5号馆，不过与基础运营商和设备商相比，虚商的实质性展出还有欠缺。中期集团将展台打造成一个小型的华尔街证券交易市场，借 机宣传中期的期货市场业务，其移动转售只占了展台一角;苏宁互联将特斯拉摆在展台一旁，xBOX也在互动游戏中等待观众挑战;尽管如此，虚拟运营商几乎都 在展示提供个性化产品服务来笼络消费者以期赢利。比如三五互联携带了旗下的移动办公业务和应用参展，苏州的蜗牛移动，展出了“通信+游戏”组合业务;京 东、阿里等电子商务企业推出“电商业务+通信业务”组合，可以降低综合成本;苏宁互联、国美极信将“购物奖励特权、消费返赠等系列优惠反馈到通信业务中， 即可与用户建立更加稳定长期的业务关系，又可为移动互联网销售渠道铺垫通道;巴士在线已在公交车辆上提供优质价廉的接入服务为卖点吸引用户购买通信业务; 乐语通信主打健康牌，把170号码和可穿戴的生命体征传感器结合，做到用户的运动状态、血压、血糖等数据可上传到云端，供自己或医生参考。

　　虚拟运营商认为术业专攻的电信运营商还没有精力或经验去挖掘更深层次的用户需求，特别是小众需求。而出身于草根、起家于互联网、电商、渠道等领域的虚拟 运营商肯定不会按运营商的常理出牌，虚拟运营商正在突破传统电信思路的“圈子文化”，移动健康、捆绑主营业务、创新O2O”等富有个性化特色的互联网思维 通过移动转售业务将会开启电信服务新思路起到“鲶鱼作用”。当然，价格战应该是虚拟运营商能够发飙的另一个杀手锏。

　　二、开放的市场与封闭的展台。

　　许多设备商善于上演“贴身戏法”，参展几大行业内的主流设备商总是喜欢与运营商的展台为伍，似乎离得越近者实力越强。不过此前西门子诺基亚通信缺席曾让展会缺色许多，今年业界大佬ERICSSON的缺席再度引起业界讨论，不知其它主流设备商会不会感到寂寞。

　　据称ERICSSON已将市场重心转向了“专业服务”,提供网络服务、网络优化、代维等轻量级通信服务，减少4G网络设备侧的大规模研发成本，利用小而美的专业服务于中国设备商进行差异化竞争，在这么宏大的展会拿出那几样产品简直就是“赔本赚吆喝”。

　　今年展会三大电信运营商、五大系统设备商仍然担当主角，值得一看的是产业中下游各厂商参展丰富了展会，而新锐虚拟运营商首次参展为展会增色不少。

　　作为多年参加展会的老电信人，我还关注到了一个比较有意思的现象——随着设备商展台风格和创意理念越来越“高大上”，其参观方式反而开始脱离“群众路 线”，早年是展览“来者不拒、完全开放”;后来变成了“组团参观、谢绝拍照”;再后来演变成“半开放展台、VIP展区”;今年像烽火这样的公司干脆完全封 闭采取预约邀请制。我理解这是大家市场化的日子都不好过，毕竟厂家信奉“市场至上，订单第一”的生存理念，加之所展示的产品技术与大众消费者相差甚远，通 信行业的客户成分又相对单一。与其每年被大量“局外人”或者“友商”们围个水泄不通，不如关上门把那些辛辛苦苦从各地花钱邀请来的客户服务好才是第一要 务。不过生意可以关起们来做，市场是关不上门的，既然整个行业都在朝着合作开放的方向发展，例如运营商拥抱OTT、传统行业接受互联网、25家虚拟运营商 获牌、铁塔公司成立等，这些展商似乎也许该换个思路，敞开大门，让行业内外更多的产业群体了解自己才好。

　　三、陷入收入增幅再度下滑窘境中的电信运营商参展背景

　　参展前的电信运营商正处在内外竞争的双重夹击之下，内部传统电信业务发展增量放缓，外部OTT业务对话音短信替代。运营商的收入增幅与全国信息产业拉动 GDP的情景不能同步。今年上半年我国信息消费规模达到13450亿元，同比增长20%，信息消费逐渐成为推动我国经济增长的新亮点。 通过实施“宽带中国”战略、大力促进信息消费、推动两化深度融合，我国新一代信息通信技术加 速普及，信息消费正日趋活跃。截止到今年8月底全国移动电话用户数已达到12.7亿户，其中3G用户4.8亿户，4G用户超过3000万户;互联网宽带接 入用户达到1.98亿户，网民达到6.41亿户，互联网上市企业市值突破2.58万亿元。但是今年上半年全国信息消费规模虽然达到13450亿元，同比增 长20%，但是其中增值业务收入达到1536亿元，增长23.6%;电子商务交易规模达到6.4亿万元，增长26.7%;信息终端内销5850亿元，同比 增长29%;软件和信息技术服务业完成业务收入超过1.7万亿元，增长21%，实现利润增长22%;而电信基础业务收入仅仅增长5.6%。

　　电信业务的第一次下滑始于1998年，几经衰减在2008年开始低于国家GDP增幅。直到30个月后的2011年下半年才超出GDP增幅。从2011年 至今又一轮30个月过去了，运营商的业务发展再次低于GDP增幅，“萧瑟秋风今又是”，可谓“30月河东，30月河西”。

　　(一)、通信业务发展再度下滑的原因?

　　1、宽带分流导致传统业务发展全面下滑。

　　今年1—4月份，电信运营商的话音、短信、彩信收入全面下滑：其中全国移动电话去话时长为9584.7亿分钟，比2013年同期下降了3.6个百分点; 本地去话和MOU同比下降了7%到5%(专家估计今年移动话音业务量将下降10%，短信将下降20%，彩信将下降40%以上)。显而易见的是这些传统收入 业务出现下滑后其消费量全部转移到数据宽带业务板块去了。2014年上半年全国移动宽带用 户净增达到8000万户，而移动电话用户总数仅增长3132万户，说明移动电话用户的外延增长明显低于宽带化的转移趋势。上半年全国数据及互联网业务收入 达到1246.9亿元占业务收入比重由15.1%提高到20.9%。互联网企业的微信等新兴业务大量吸纳了短信彩信甚至语音等传统电信业务。目前微信用户 规模已经超过8亿户。甚至4G的风生水起也没有解决运营商的欠收问题。移动的2014年半年报表显示，其语音业务量同比继续减少0.2%、语音业务收入下 降5.3%;短信彩信业务收入下滑13.2%。转型不会喊出一句两句口号就能达标，转型也不可能借助一两个产品偏方就能药到病除苦尽甜来。运营商曾一度认 为既然OTT冲击传统电信已成趋势，干脆自己也扮演OTT角色来分一杯羹，更何况自己还占据管道优势。这种想法换来的是残酷的现实：飞信、飞聊、易信加上 根本未曾面世的沃聊无一例外的遭到冷遇，尽管易信、飞信倾注了运营商大量的物力精力，终因缺少互联网基因而处在自娱自乐、半死不活的尴尬境地。运营商规划 的基地模式在运营一段时间后也与预期存在差异，不仅没能在相关领域实现突破新发展，反而在运营中诞生了腐败现象。拖着国家制度、复杂机构、沉重网络，实现 互联网企业一样的业务转身，运营商面对的困难远大于OTT竞争本身。

　　2、宽带业务发展带来的业态变化——比特贬值、收入缩水、业务分流。

　　宽带业务发展产生了宽带用户和数据业务的增长和现金流，随着宽带的普及，各种业务也由传统网络向宽带数据业务分流，同时带来比特的贬值。例如：10元短 信套餐可以发120条短信，但是5元数据包可以享用30M流量。5元等值的货币购买不同的电信与互联网流量产品就产生了：同样的8分钱可以发一条短信，亦 可以购买4.48M流量，若以每条50个汉字的文字信息消耗100个字节计算，可以在微信或易信中发送4800条文字信息。即一条文字信息的成本仅为短信 的万分之二。从2G到3G、从3G到4G，单位比特的价格呈现出“大数量级的跳水”。宽带的持续提速还导致了“距离死亡”! 就是收费基于距离的国际国内长话、农话、区间电话、港澳台电话逐步被不计距离的网络电话替代，带来传统电话业务的大量缩水。传统的电报传真、图文传真、可 视会议电话也将被一网打尽，从而抑制了基于传统电信思维的业务创新。

　　2013年国内电信业和互联网行业的年收入几乎同时突破了1万亿 元。但是互联网企业的总市值达到了2.5万亿元，而三大电信运营商的市值为1.7万亿元; 互联网企业的市值收入比为8:1，电信企业的市值与收入比为1.5:1. 资本市场做出这样的评判在于互联网企业2013年的收入比上年增长90%，电信企业的总收入仅增长8.7%。 显然，宽带化带来的业务洗牌和业态的变化是近年来电信业务收入下滑的主要原因。

　　(二)、继续宽带提速大势所趋。

　　1、4G已经助力运营商发力。

　　2013年11月6日，TD-LTE牌照发放以来，移动宽带实现了跨越式的发展。4G网络现在已经覆盖了全国360多个城市，基站超过33万 个，2014年5月移动宽带用户总数达到4.7亿户。占移动用户的比例达到37.6%。现在工信部已为中国电信、中国联通发放放了各自40个城市“混合组 网”的牌照，FDD-LTE建网速度进一步加快。4G带动了数据业务量的全面激增、促进了运营商的市场格局再次洗牌。3G时期由于技术上的差异使得中移动 束手束脚，电信联通有了翻身机会。如今4G又让三家重新回到同一条线上，大家正在重新开辟战场。中移动得益于政府刻意延缓了FDD全国牌照的发放进度，率 先拉低了4G的套餐门槛，广东移动率先推出的“4G流量王卡”30元包月、包含500M国内通用3G/4G流量，200条短信、接电话免费，还赠送2G的 闲时流量资源，用户可在激活后12个月内使用。与过去动辄百元60元的套餐相比大幅降低了消费水准，极大地方便了中低端消费者;推出多款千元定制手机、支 持TDD的手机达到300余款，推出了“多模多频的”芯片政策，引发制造商纷纷发力绿色通信，包括华为等16款最新商用的LTE高效低能耗自研芯片、最低 功率的硅光芯片就在移动站台出现。

　　本次展会观众评价三个运营商的展览秀：“电信智慧、移动高冷、联通波澜不惊”。中移动以“和4G，心 互联”为主题，展示了TD-LTE技术与业务的最新发展融合组网、基站建设、端到端业务优化测评的技术应用。还有商务、家庭及个人的教育、健康、车联网等 解决方案。典型的行业信息化解决方案、丰富的个人与家庭业务，移动甚至将地铁闸机搬进展会会场，显示长期困扰NFC的地铁公交系统刷卡计费堡垒已被其成功 突破，证明移动能够顺利进入公交系统。

　　相比移动对4G欢天喜地的态度联通则显得有些“冷淡”，基于WCDMA基础构建TD-LTE确实 劳民伤财，联通4G建网着眼“FDD用于连续覆盖，TDD用于补盲”，即TDD部署在高校、居民小区等高流量区域或FTTH建设困难的区域;FDD突出在 密集城区和有数据需求的一般地区形成连续覆盖。所以联通立足30万个3G基站通过软件升级和更换板卡方式平滑升级平缓演进到FDD-LTE。本次展会联通 还展示了大数据分析、云服务等创新的移动互联网业务及商业模式。通过全国56个云计算节点打造全国统一的云承载平台。4G业务包括“沃音乐、互动宝宝、沃 支付、智慧家庭娱乐健康”等。

　　对于4G心态最矛盾的中国电信以智慧为统领，展示了技术支撑下的各项应用：智慧城市、智慧社区、智慧课 堂、智能公交、指挥交通等。电信人员解释这些智慧应用背后的技术都是成熟的，对于用户而言技术知识并非关注重点，关键是提供良好的用户感知。设在展区1号 馆1B001的电信展区占地面积500米，是本届最大的展台。以“合作开放，变革创新”为主题，部署了梦想舞台、携手合作、创新生活、激情畅享四个展区， 以场景式、互动式演绎，突出了云计算、大数据、系列民生产品，让客户尽情享受信息新生活。如：悦me家庭网关的智慧家庭(包括智能厨房、智能洗漱台、家庭 影音娱乐、高清ITV/XBOX等，通过人脸识别、视频互动、遥感控制让参观者体验科技创新的最新互联网产品，翼支付展区展示了二维码支付、天翼碰碰、翼 支付手机钱包、翼支付线下POS四个业务。手机NFC刷公交、刷自动贩卖机、刷POS机等体验。此外电信展示了国内首发的GOOGLE 、GLASS+WATCH、LEAP MOTION遥感控制、无线3D头盔等时尚科技产品。尽管移动联通来势凶猛，但是中国电信可以把农村作为4G的目标市场。培养新农村新青年。

　　2、无线提速倒逼固网提速。

　　移动宽带网对固定宽带网的分流替代加速，市场将倒逼固定宽带加快“光进铜退”的步伐。当移动进入4G百兆宽网时代，固网原有的ADSL(4--8M/ 户)已经失去了带宽的优势和追赶能力，不尽快进进入光网时代，必将面临更严峻的分流替代。国家已经意识到仅靠运营商的力量难以实现“宽带中国”战略在农村 和欠发达地区真正落地，计划在今年底开始对宽带建设进行补贴。促进宽带发展向广大农村推进。这无疑加大了运营商建设固网的兴趣及规模。此外，混合制改革、 民营资本进入接入网市场、财政补贴可进一步挖掘农村光纤入户市场潜力。

　　2014年7月底，我国FTTH/O端口总数达到1.35亿 个，FTTH/O用户总数达到5516.3万户。宽带用户平均签约速率达到5.68Mbit/s,比2013年底的4.97Mbit/s增长 14.3%，8M以上用户超过30%，可见FTTH已有显著发展。2014年8月3日，中国电信公布其宽带终端集采招标总规模达到637万台，相比 2013年的1213万台的集采规模大幅缩减，缩减固网投资在于着力4G网络部署，联通已如此。但是中移动从2013年获得固网牌照后已启动多轮大规模宽 带终端设备集采，2014年3月 开启209万光分路器产品集采。显示了其在FTTH上建设固网宽带的决心。成为2014年FTTH建设的主力军。光进是正确的，铜退是否已无价值?日前贝 尔实验室已通过XG..fast 技术在双绞线上实现10Gbit/s速率接入。华为也与于2014年2月28日宣布与北欧电信运营商TeliaSonera成功完成基于G .fast铜线接入宽带技术实验，可在现有铜线网上为终端用户提供高达1Gbit/.s的带宽。在难以布线的区域适当采用“光铜互补”建设思路将大大节省 铜线资源，人口密度小投资回报长地区以手机上网的无线宽带接入方式实现用户上网。有线宽带与无线宽带互不建设相得益彰，有线技术与无线技术融合加快宽带网 络建设速度。“宽带中国”战略提出有条件的地区推广50M/户、100M/户等高带宽接入服务，目前我国宽带接入达到4Mbit/s以上的省份仅有9个， 除四川外都在东部地区，这意味着各地发展极不平衡。广大农村经济欠发达地区是发展重点。

　　4G发展标志着我国宽带移动通信进入百兆宽网时代，宽带发展必将进一步颠覆传统业态，给传统电信业务带来更加剧烈、更加全面的挑战。

　　(三)、运营商转型进入创新宽网时代关键期。

　　1、摆脱被动的根本出路在于通过转型创新，使应用的增长速度超过单位比特价格的缩水幅度。

　　运营商竞争力基础是管道和用户，有管道必有流量，有流量必有变现，借助大IT能力构建CT腾飞的翅膀是转型的当务之急。2013年全球数据流量德的增长 速速已经超过了网络增长的摩尔定律;我国非话业务收入的占比已经超过话音业务。2014年上半年我国移动互联网接入流量达到8.67亿Gbit同比增长了 52.1%;固定宽带接入时长达到19.5万亿分钟，同比增长30.1%;连年翻番增长的移动数据流量的业务收入在电信业务总收入中的占比已经达到 20.9%，超过了1/5。如果流量收入再翻一到两番，必将出现应用增速超过单位比特价格的缩水。这些新增流量绝大部分仍然是信息消费类业务，其中既有对 原有电信“存量市场”的分流替代，也有：“蛋糕变大”带来的“增量市场”。

　　今后社会将近入万物互联的时代，在这个趋势下，互联网承载的 是“联接人与物，联接生活，联接信息，社交媒体、远程通信、大数据、云计算将会把社会上的所单个信息连接起来，形成超宽带数据洪流。在这个潮流下，运营商 的基础网络必须朝着无处不在、超宽带、零等待、极致体验演进。在无线网络层面，大容量的5G是未来发展方向。在固网层面，全光网的改进迫在眉睫。除了网络 架构的改进，运营者的竞争将进入“用户流、数据流、资金流”时代，届时信息化从一般普及应用发展到深入个人生活、企业的流程管理和人机的交互自动控制中 去。运营商转型的核心必须立足打造融合宽带承载平台、互联网使能平台、大数据智能平台、生态资源聚合平台。

　　2、转型创新面临宏观调控机遇。

　　现在“网络强国”已经成为中央的战略。习近平强调“没有信息化就没有现代化”，提出建设“网络强国”目标。还做出了“抓住全球工业互联网兴起的机遇，推 进行业信息化”的重要批示。可以预见大量面向应用、面向行业、面向产业信息化的更用价值的市场正在逐步形成，为电信转型创新带来巨大的“潜在市场”。因 此，无论是国家财税部门力推的“营改增”，还是国资委提出的“压缩营销成本”举措(包括落实城乡宽带战略落地的配套措施、铁塔公司的组建等等)，都是为了 使企业尽快转型创新。

　　3、电信创新面临产业变革机遇。

　　目前电信业的转型创新面临三个特别值得关注领域：

　　(1)、移动互联网将带来数据流量持续高速增长。

　　移动互联网进一步提升了信息共享的水平，使信息共享进入了“随时随地、随我所欲”的个性化时代。它不仅保留了传统互联网信息交流的优势，更增强了信息交 流的“自主性、移动、实时性”，进而将在更广阔的领域续写新媒体的辉煌。Facebook、微信、微博为代表的移动互联网业务开辟了自组织信息交流的新空 间。 2007年6月起，AT&T网络与苹果智能终端iPhone结合，标志着由蜂窝移动数据通道与智能终端为基础的典型移动互联网的诞生。由此移动互 联网见风就长一发不可收拾，2006年6月至2009年6月，AT&T的3G网络数据流量3年增长了50倍。 中国在3G./4G的共同推进下，2009年到2013年5年的数据流量增长了10倍。2014年1—4月，移动互联网接入流量达到5.51亿G，同比增 长52.3%，月均用户移动互联网接入流量达到168.1M，同比增长45%。其中通过手机上网的流量大4.57亿G，同比增长96%，占移动互联网接入 流量的82.9%，比上年同期增长18.5个百分点。月均用户手机上网流量达到145.5M，同比增长88%。

　　(2)、移动互联网开辟应用创新新时空。

　　互联网各行各业的结合推动着行业信息化向纵深发展。产业互联网的迅猛发展不仅推动了传统工业生产方式、发展模式的变革，同样也渗透到了物流、交通、金融、传媒、教育、医疗卫生等社会经济领域，行业信息化与互联网应用创新已经深度结合、密不可分。

　　产业互联网、行业互联网的发展进一步促进了生产性服务业的发展，一个行业进入繁荣发展时期，原来由企业直接面对众多用户的“B2C”模式难以为继，一个 向上衔接生产企业、向下服务终端用户的生产性服务出现，“B2C”转化为“B2B2C”。例如汽车市场虽然繁荣但是制造厂家难以向众多消费者直接提供售前 售后的服务，“4S”店就应运而生，将企业的销售和用户的购买衔接起来。这就是生产性服务业的发展水平。这个水平是衡量国家经济现代化的重要标志。(目前 发达国家在生产性服务业在总服务业中的比重达50%以上，我国为15%)。

　　(3)、产业互联网将开辟行业信息化的新纪元。

　　工业和信息化融合、工业经济和信息经济的融合、工业社会和信息社会的融合依赖于互联网、移动互联网与物联网、大数据、智能技术的结合。信息技术特别是互 联网技术的发展和应用正以前所未有的广度和深度加快推进生产方式、发展模式的深刻变革，对传统工业的发展带来颠覆性、革命性的影响电信运营商借此时机加快 “转型创新，迎接高速宽带网时代的挑战和机遇”改变传统发展思路，借助自身信息网络技术之长，实时感知、采集、监控社会运行的大量数据，实现智能分析、决 策优化，开辟社会信息化的新纪元。

　　尽管全球经济发展低迷，通信业投资放缓，但是整个通信产业新一波的发展浪潮正在来临。移动互联网的黄 金十年还远没结束，正在进入一个高速发展期，未来十年将形成一个新的十万级别规模市场。电信运营商拥有珍贵的网络基础设施;拥有从语音、短信、视频到各种 互联网应用的通信平台能力;拥有完善的IT支撑能力;拥有最庞大的用户群体和信息资产。携手各界有志人士，面向大数字化服务市场，基于精品网络体验提升通 信资产、数据资产、IT资产能力，封装为适应新市场的开放产品，推动数据流量红利变现。部署面向未来的战略转型，构建更为美好的万物连接时代。