煤炭工业发展形势与展望分析

　　近十余年来我国煤炭工业取得了长足进步，行业面貌发生巨大变化，在国民经济和社会发展中发挥了重要作用。当前，煤炭产能过剩严重，煤炭经济运行形势严峻。“十三五”期间及相当长的一段时间，煤炭行业仍将面临中高速增长常态化、能源需求强度下降、能源结构低碳化发展、煤炭开发和利用环境制约增强等不利因素。面对新形势和新变化，煤炭工业应认真贯彻落实十八大以来有关会议精神和战略部署，深入推进煤炭领域革命，促进煤炭健康稳定可持续发展。

　　煤炭需求状况及特点

　　（一）煤炭在我国一次能源中占主导地位。煤炭是世界重要能源，也是我国的基础能源。我国是少数几个以煤为主要能源的国家之一，富煤、贫油、少气的能源资源赋存特点决定了煤炭在我国能源供应中的重要地位。全球范围已探明煤炭资源储量占化石能源的55%，而我国煤炭占化石能源比重高达94%。从消费总量上看，我国煤炭消费增长是世界煤炭增长的主要动力，2013年我国煤炭消费量36.5亿吨，较2005年增加13.3亿吨，年均增加1.66亿吨，年均增速为5.8%，占世界煤炭消费量的50.3%，占世界1980年以来煤炭消费增量的近80%；从能源结构上看，我国煤炭消费量占一次能源消费量的65.7%，高出世界目前平均水平近40个百分点。

　　（二）电力行业是煤炭需求增长的主要因素。新世纪以来，我国工业化进程不断向重型化发展，煤炭消费向电力、钢铁、水泥、化工等4个行业集中特征明显。2005～2013年，四个主要耗煤行业煤炭消费量由18.8亿吨增加到33.7亿吨，占国内煤炭消费总量的比重也由81.0%上升到92.4%。随着工业化快速推进和人民生活水平日益提高，电力需求增速不断加快，受能源资源结构和分布制约，电力发展长期倚重煤电，使电力行业成为拉动煤炭消费增长的主要因素。2013年全国煤电装机7.9亿千瓦，占总装机的63%，比美国高33个百分点，比日本高46个百分点；发电和供热耗煤量达到20.6亿吨，占国内煤炭消耗总量的55.7%，比2000年以来增量的62.5%。

　　（三）终端直接消费煤炭持续缓慢增加。近年雾霾天气在我国持续大面积出现，引起了全社会的关注。有关研究表明，交通与燃煤的直接排放及其间接相关的二次硝酸盐、硫酸盐和二次有机颗粒物构成了北京大气PM2.5的74.1%。煤炭作为终端能源直接使用，能源利用效率低，环境污染难以控制。煤炭燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物排放分别占全国总量的80%、60%、70%，每千克煤炭直接燃烧产生的二氧化硫、烟尘排放为发电的4倍、8倍。2013年煤炭终端直接消费量约9亿吨，比2000年增加3.4亿吨，占煤炭消费总量的24%，比世界平均水平高10个百分点。9亿吨直燃煤的二氧化硫排放总量与20亿吨电煤燃烧大致相当，细颗粒物排放总量接近电煤的3倍。

　　（四）煤炭消费向西部主要产煤地区转移。东部地区工业发展起步早、规模大，煤炭消费量长期占全国煤炭消费量的一半以上。“十一五”以来，在煤炭主要产区开发转化政策以及东部区域性、时段性供应紧张共同作用下，新增煤电装机布局逐步向西部转移，煤化工项目也主要集中在晋陕蒙宁地区，西部地区煤炭消费量快速增长。东部地区虽然仍是我国煤炭消费中心，但已加速向煤炭产地转移。2005～2013年，晋陕蒙宁甘新地区煤炭消费量由4.45亿吨增加到8.95亿吨，占全国煤炭消费总量比重由19.2%上升到24.5%；京津冀、东北、华东地区煤炭消费量占全国的比重比2005年分别下降1.6、1.0和1.2个百分点。