2015年11月18日钢铁行业概览

［钢铁行业］苏州环保整改 钢企限产三分之一：中国—中东欧“16+1”峰会将于11月24日至25日在中国苏州召开。苏州下辖的多个区市下发通知，要求辖区内的多家企业在11月13日至27日期间，开始长达半个月之久的限产、停产。在管控方案中，苏州官方提出，全市所有电力、钢铁、水泥、平板玻璃企业一律限产30%，能停运的实施停运。对于化工、医药、表面喷涂、印刷、纺织、印染等以及水泥、铸造、混凝土等重点废气排放企业，要重点实施停产或限产整顿。济钢原地改造每年少排五千吨粉尘：目前东部老工业区已完成24家企业搬迁或关停,占62家搬迁企业的38.7%；7家企业已与临港开发区签订项目入区协议,待国土部门落实土地指标后实施搬迁；21家企业正进行入区谈判工作。在已搬迁或关停的24家企业里,有17家企业完成了搬迁改造,有7家已停产。大宗商品颓势不改 钢铁市场成重灾区：在产能过剩和需求疲弱的双重夹击下，大宗商品市场继续低迷，过去一年，纽约商品交易所热轧钢卷期货近月合约累计下跌近40%。全球钢铁需求在整个2015年都陷入了同比萎缩。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格再度下跌；热轧卷板市场震荡趋弱；冷轧板卷市场价格小幅下滑；中厚板市场价格下跌；涂镀市场持续趋弱；带钢价格盘整观望；焊管价格弱势下行；无缝管市场价格弱势下探；型材市场价格继续下调。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格未能保持坚挺，价格再度下跌。主导城市和主要省会及产地报价跌幅多在10-30元。随着北方市场需求陆续停滞，市场资源开始逐渐南移，这使得前期尚能维持坚挺的华南、西南市场行情开始受到冲击，价格出现连续下挫，以保留出货优势。成本方面延续弱稳状态，矿石和焦炭价格变化不大，而钢坯价格持续在1550位置整理。成本对现货行情难有支撑作用，却依旧对钢厂生产构成压力。需求不佳、供给压力持续增大，短期内建材现货行情将延续弱势运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2102元(吨价，下同)，跌8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1979元，跌7元。主导城市方面：北京6.5高线1900元，跌30元，三级螺纹钢(25mm)主流规格1820元，跌10元；上海市场高线2010元，跌10元；三级螺纹钢1850元，跌10元。

焊管：今日，国内焊管价格弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2120元，比昨日降23元。西安、沈阳、广州、成都各降50元，上海降30元，其他中心城市价格暂稳。今日华北地区部分管厂焊管、镀锌管出厂价格出现小幅下调，幅度在20-50元不等，管厂实际出货量尚可。据管厂反应，北方市场需求已经明显减弱，成交稀少；而南方市场虽然出货尚可，但由于各厂之间 “价格战”打得火热，致使市场频现低价，管厂多已无利可图。而在这种情况下，各厂仍然没有减产迹象，致使供需关系更加紧张。短期来看，焊管市场缺乏有效支撑，价格仍以弱势盘整为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格延续弱势下探行情。据兰格云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2739元，较上个交易日价格相比下跌8元。今日国内无缝管市场苏州、太原、南京、南昌、焦作、林州、柳州、成都、贵阳等地均有小幅走低，下跌幅度在30-50元不等。其下跌的主要原因则是跟随管厂下调而下杀，前期山东临沂无缝管出厂价格小幅下调，现108*4.5mm出厂价格2220-2250元左右，大厂出货尚可，聊城无缝管出厂价格，中厚壁主流报价2310-2350元，。河南汇丰无缝管下调20元，现159*6mm无缝管出厂价格2340元，219*8mm无缝管出厂价格2330元，凤宝以及龙腾对外出厂报价维稳。管厂普遍弱势下探。这也使得各地市场价格不得不跟随管厂降价。据悉近日，江苏苏州下辖的多个区市下发通知，要求辖区内的多家企业在11月13日至27日期间，开始长达半个月之久的限产、停产。全市所有电力、钢铁、水泥、平板玻璃企业一律限产30%，能停运的实施停运。苏州全市有300多家企业被列入了限产、停产的“指导名单”中。尽管苏州钢企限产三分之一，但是市场仍旧是供大于求，短期内更是难以得到缓解，且现市场上游表现弱势，下游支撑无力。在如此这般惨淡行情之下，预计短期内国内无缝管市场价格仍维持弱势盘整之态。

型材：今日国内中心城市型材市场价格继续下调。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2379元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌6元；25#槽钢平均价格是2222元，较昨日市场价格跌5元；5#角钢平均价格是2180元，较昨日市场价格跌6元；200*200H型钢平均价格是2163元，较昨日市场价格跌21元。昨日钢坯最终没稳住，跌10至1550元/吨，成本支撑下挫，在各地市场成交普遍疲软的情况下，今日国内型材价格继续下调为主。整体来说，在钢市大环境低迷，供需矛盾尖锐的情况下，型材市场很难独善其身，短期内行情仍将延续弱势。不过从成本来说，钢坯虽仍有下跌趋势，但下跌空间有限，上游成本支撑作用逐渐显现。今日燕钢普碳方坯中标价格1581，比上期高25，较当前市场价格高31。另外，由于钢厂出货压力较大，生产积极性也不高，主动停产检修的轧线增多，这对行情下行有一定缓冲作用，故预计明日国内型材市场将延续稳中偏弱整理格局。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格大体稳定，市场成交萎靡。近期市场需求仍较低迷，阴雨天气较多，市场成交不佳。由于商家对后市的不乐观，订货积极性较低，资源订货量较少，使得整体库存量偏低。商家表示成交清淡，出货意愿较强。另山东地区价格连续下跌，价差较大，商家也较为担忧。临近年底，钢厂市场均有降库意愿，资金逐步趋紧，短期内仍将有稳中小幅下跌的可能性。预计短期国内结构钢价格弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2010元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2210元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报1850；鲁丽Φ28-110报1810；鲁丽20#管坯Φ120以下报1810；富伦45#：Φ20-70报1830；壶井45#Φ50-130报1800；壶井20#管坯Φ50-130报1780；西王45#Φ50-170报2230；巨能45#Φ30-130报1950；广富45#Φ65-110报1930.  

优焊线：今日国内优焊线市场价格大体稳定，成交惨淡。钢铁行业已入严冬，市场哀声一片，价格没有最低只有更低。硬线市场也不能排除在外，目前产品已接近成本线，钢厂有意挺价，但是由于终端订单大量减少，成交萎靡，钢厂也不知后期市场的发展趋势是继续新低还是整理反弹。预计短期内国内优焊线市场难改现状。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1850元/吨，82B 2050元/吨；九江45#-65#到津1905元/吨；辛集澳森45#到货价1920元/吨。   

[炉料动态]今日炉料市场显现颓势。铁矿石市场整体以弱势运行为主；焦炭市场总体维持稳定运行态势；废钢市场承压运行；生铁市场多以稳势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场整体以弱势运行为主，供需双方观望僵持状态依旧，成交情况仍处于平淡状态。国产矿方面，唐山地区钢厂小幅下调采购价格，整体市场成交情况较为疲软。进口矿方面，港口现货市场小幅下滑，市场观望氛围有所增加，现货期货市场也呈现走弱态势。据了解，钢厂作为铁矿石市场终端需求用户，其目前采购意愿整体偏低，多数钢厂铁矿石库存维持在相对低位，并且短期内并无大量采购铁矿石的意愿。大商所铁矿石期货方面，主力合约持续深跌状态，收于337.5元，跌幅为1.75%。综合以上因素，在钢材市场行情未出现实质性好转的情况下，钢厂对于铁矿石采购控价力度始终处于偏强的状态，预计短期内铁矿石市场仍处于盘整阶段。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为375-385元，下调10元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在380-390元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为530-540元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为45.5-46.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为350元左右，下跌5元，61%麦克粉参考价格为340元左右，下跌5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为345元左右，下跌5元。超特粉参考价格为310元左右，持稳。 

焦炭：国内焦炭市场总体维持稳定运行态势，成交情况良好。目前焦企与钢企之间较为僵持，主要原因在于个别产区煤矿煤价有所上调，焦炭价格成本支撑动力变强，但前期钢材价格持续走低影响较大，加上环保方面压力不减，因此钢厂接受涨价意愿不高，故焦炭价格上涨略显困难，多以报稳为主。随着冬储来临，下游需求将逐渐提升，但考虑到雨雪天气的增多必将影响到运输及价格，因此预计短期焦炭市场或维持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦690元，与昨日持平；唐山二级冶金焦750元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦570-590元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价710-730元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场承压运行，交易不佳。目前废钢市场资源流通性不强，虽然废钢资源不是很大，但是需求低迷的情形下，市场显示“供大于求”的现象。据商家称，废钢市场操作减缓，钢厂和铸造厂由于年底银行收款，资金压力增加，对成本控制加大；而商家也一样，手上流动资金不大，进出货量受到制约，库存依旧保持在低位。预计近期国内废钢市场将低位盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在940元；唐山地区重废市场报价在1080元；太原地区重废市场报价在920元；辽阳地区重废市场报价在1140元；安阳地区重废市场报价在920元；佛山地区重废市场报价在1360元；江阴地区重废市场报价在1120元；上海地区重废市场报价在1280元；西安地区重废市场报价在1030元；临沂地区重废市场报价在1010元；重庆地区重废市场报价在1340元。

生铁：国内生铁市场多以稳势为主，成交清淡。炼钢生铁报价平稳，成交情况一般。据了解，部分铁厂表示现炼钢生铁下游采购谨慎，需求不多，成交多以一单一议为主。今日铸造生铁市场平稳运行，市场观望氛围浓郁。铸件厂对铸造生铁采购积极性欠佳，故下游订单量开始减少，对铸造生铁市场难以形成有力支撑。据了解，现铸造铁厂停产、减产现象较普遍，市场现货资源不多，下游企业采购也十分谨慎，基本以按需采购为主。以目前形势看，预计近期国内生铁市场或维持平稳运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1430元，临沂地区报1450元，翼城地区报1520元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1680元，徐州地区报1710元，淄博地区报1770元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1630元，临沂地区报1650元，徐州地区报1700元，均与昨日持平。

钢厂调价：18日，凌钢螺纹钢价格下调10元，高线价格平稳，盘螺价格平稳，圆钢价格平稳；18日，山西河津华鑫源高线下调5元；18日，安阳新普钢铁安阳新普线材下调30元，圆钢价格维持平稳，螺纹钢价格平稳；18日，辽宁后英高线出厂价格下调10元；18日，杭州地区西城钢铁 螺纹钢价格下调10元；18日，山东西王特钢螺纹钢价格下调20元，盘螺价格下调40元，盘圆价格下调40元；

钢厂动态：11月6日起包钢轨梁厂1号大型型材轧机检修，预计25日结束检修，影响产量6万吨左右； 柳钢计划于11月份对一热卷轧机进行停产检修，影响热卷产量0.6万吨/天，何时复产待定；

本钢板材特钢厂坯型控制攻关取得新突；华菱涟钢吨钢发电再破新纪录；新钢：改造线路 “抓”出45万元；河钢宣钢技术中心角钢订单首次突破万；抚顺特钢高品质模具钢获辽宁省企业重；宝钢湛江钢铁基地炼钢试生产品种拓展；渤钢集团P5与P9合金钢管首次打入国际；武新股份登陆“新三板”；河钢邯钢2.4万吨管线钢出口巴基斯坦；济钢原地改造每年少排五千吨粉尘；

【国际概览】美国钢厂产能利用率创五年来新低：上周美国国内粗钢产量为160.1万短吨，产能利用率为67%，产能利用率降至2010年11月13日以来最低水平。截止到上周，2015年美国累计粗钢产量为7772.6万短吨，同比下降8.3%。于此同时，美国钢材进口量也连续五个月下降，1-9月份美国累计进口钢材2798万吨，同比下降5.3%。产量和进口量双双下降，表明美国钢铁需求下降明显，行业形势不容乐观。多家跨国企业反对印度热卷保障措施 ：印度《商业标准报》11月17日报道，包括浦项、铃木和现代在内的多家跨国企业在周一举行的听证会上对热轧板卷保障措施表达了强烈反对意见，他们表示该措施将影响外国企业来印投资积极性，从而对政府“印度制造”运动造成负面效果。 浦项和现代在听证会上表示，其进口产品均作为其印度工厂自用，未在印度国内市场销售，因此不会对印度国内产业造成损害。浦项同时提出之所以从韩国进口热轧板卷是因为印度本地难以生产符合其质量要求的产品。2014年5—9月，浦项的进口量约占到同期印度总进口量的30%，如果将该数量排除，印度进口量将不会出现初裁中认定的“激增”。美国薄板终端需求低迷 钢厂等待明年好转：美国金属服务中心的数据显示，10月份经销商扁平材库存583万短吨，环比降1.7%，同比增4.2%。10月份服务中心发货量221万吨，环比增4.4%，同比降12.2%。目前，市场仍在寻求供需平衡。从供应来看，热卷继续对市场构成压力，而冷轧和涂层板卷已趋于平衡。值得注意的是市场低迷并非受进口冲击所致，主要是终端需求确实很差。估计市场将在12月份探底回升，钢厂正等待明年价格反弹。目前，中西部钢厂热卷出厂价375-385美元/短吨，冷卷500-520美元/短吨。

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