中国移动通信转售业务发展运行情况分析

　　中国信息通信研究院规划所电信行业研究部主任 许立东

　　一、中国移动通信转售业务进展及特点

　　移动转售用户加速增长

　　截至2015年11月底，42家获得试点批文的转售企业中，共39家企业正式放号。移动通信转售用户总数达到1789万户，净增用户份额为47.3%。占全国移动用户数的1.4%，预计截至2015年年底移动通信转售用户数发展至2000万户左右。

　　从单月净增来看，自2015年3月起，移动通信转售业务连续9个月每月净增用户超过100万户，其中10月和11月每月净增甚至超过200万户。回顾移动转售业务发展的关键节点，也可以看出这种加速发展趋势。移动转售业务用户规模突破100万用了6个月；从100万到1000万用了9个月，从1000万到2000万只用了4个月。

　　东部沿海发达地区移动转售业务发展较快

　　从移动通信转售业务地域发展情况来看，经济发展水平较高的地区转售业务发展速度相对较快。截至2015年11月，移动通信转售业务用户规模最大的前5个省份或直辖市分别为广东、浙江、江苏、山东和北京，其用户数之和占全国移动通信转售业务用户数的51%。

　　移动转售业务市场集中度较高

　　截至2015年11月底，在39家正式放号的转售企业中，排名前十位企业用户数约占全部转售业务用户数的88%。造成差异分化的主要原因有：一是各转售企业获得试点批文的时间不同，前后相差最大的达1年左右，目前排名前十位的转售企业均为首批或第二批获得转售试点批文企业，其放号时间及运营时间较长，运营经验逐渐丰富；二是各转售企业资源投入不同，发展用户较多的企业基本上财力、人员投入均较多，部分企业资金投入超过1亿元，人员投入超过500人。

　　实体渠道、互联网、行业应用背景企业表现突出

　　拥有实体渠道背景的转售企业的用户数量、增速一直处于领先地位，在用户排名前11位的企业中占7家。这类转售企业原来就代理基础电信企业产品，拥有完整的销售体系，开通业务较快，人员销售经验丰富，实现了群体突破型的发展。互联网企业的转售用户数量次之，在用户排名前11位的有2家，领先企业用户达400万左右。这类企业一旦看清方向，投入坚决，部署较快，拓展有力。拥有行业应用背景的转售企业用户增长也非常快，并没有局限在政企客户市场发展，在大众市场拓展力度也非常大，领先企业用户超200万。

　　二、对中国移动通信转售业务发展情况的认识和评价

　　移动转售试点基本达到了预期目标

　　对照工信部颁布的试点方案中提到的试点目标，从这个角度来评估，民营资本主导的移动通信转售业务实现了顺利起步，促进了市场竞争，推动了业务服务创新，为消费者提供了更多的选择，为下一步发展做出了有益探索，可以说试点达到了预期目标。

　　值得注意的是，政府主管部门在试点目标中并没有提及用户数等指标。开展试点的目的是发现问题和解决问题，为正式商用积累经验。在试点过程中，陆续出现了试点申报、IT系统对接、各省备案、批发价格、码号分配、码号识别、功能开放、实名制等反映突出的问题。针对这些问题，工信部成立了各司局联合工作组和标准工作组，建立了例会机制；简化了审批流程；核配了转售业务专用号码；统一了业务互联要求和接口技术标准；督促三家基础电信企业降低了批发价格；加强了电话用户实名制管理。此外，还协调金融主管部门和互联网企业，解决转售号码识别问题。在各方努力下，大部分问题已得到有效解决，为下一步发展奠定了良好基础。

　　中国移动转售业务启动速度在全球都不逊色

　　从国际比较来看，美国移动虚拟运营用户市场份额在业务起步的第一年达到0.5%，在第三年达到1%。而当前中国移动通信市场已处于成熟期，用户普及率已超过90%，移动转售业务经过1年多的发展用户已经达到总用户的1.4%，因此，中国移动转售业务发展水平好于美国当年。

　　移动转售业务用户净增份额较高反映了转售企业拥有独特的竞争能力

　　衡量移动转售业务发展水平和转售企业竞争能力，我们认为移动转售用户净增份额是比用户到达数更重要的一个指标。从实际发展来看，2015年移动转售业务用户净增份额接近50%，超出了业界的预期。排名前十家左右转售企业鼎力发展，作为主力促成了这一来之不易的业绩，更多的企业还没有发力。后拿试点批文企业正在部署，预计在2016年会大展拳脚。在移动转售业务开通前，需开展商业模式设计、IT系统建设、系统对接调试等工作，至少需要半年左右的准备，因此，2015年后进入企业主要是在布局。

　　移动转售业务发展带动了行业创新

　　转售企业发挥体制机制灵活优势，努力推进业务服务创新，对行业发展起到积极带动作用。转售企业资费方案灵活，满足用户个性化需求。转售企业率先推出无套餐、多用户共享、语音流量互转、流量不清零、流量银行等方案，间接推动了基础电信企业提供类似服务。转售企业利用移动互联网入口，推动跨界融合创新。转售企业充分利用实体渠道、互联网内容、行业应用等背景优势，探索线上线下融合的新业态新模式，丰富了细分市场。

　　领先的转售企业已实现群体突破

　　截至2015年11月底，中国共有6家转售企业用户超过100万，已实现了群体突破。从单个运营商来看，目前用户数最多的虚拟运营商蜗牛移动仅经历一年半左右的发展时间，用户已达到400万左右。从国际上看，单一品牌在一个国家发展四五百万用户就是非常大的移动虚拟运营商了。国外拥有两三千万用户的移动虚拟运营商，一般是在多个国家发展用户，或者是在同一国家通过资本收购的方式收购多个虚拟运营品牌累积的用户规模。从用户规模角度看，中国大型虚拟运营商已经在全球占据较为领先位置。这和中国市场容量大密切相关。

　　三、中国移动通信转售业务2016年发展展望

　　预计2016年移动转售业务用户会继续保持较快增长

　　2016年，促进移动转售业务发展的有利因素有：一是生态环境更加完善。批发价、码号等问题会逐步得到解决，政策环境持续改善，转售企业与合作的基础企业的磨合更加默契。二是已经实现大规模放号的领先企业的用户拓展经验不断积累，将继续促进用户发展较快提升。三是后开通业务企业的创新计划部署逐步到位，将会在2016年发力。四是基础运营商开放的本地网数量越来越多，为移动转售业务持续健康发展提供了土壤。基于以上因素考虑，结合对基础电信企业和转售企业发展计划的调研，我们预计2016年移动转售业务用户数会继续保持高速增长，净增2000万以上，达到4000万以上，市场份额达3%左右。

　　市场格局会继续呈现分化和集中态势

　　作为网业分离的一项竞争性业务，移动转售与互联网业务在市场格局方面具有天然的相似性，市场分化和高度集中是一个难以改变的趋势。从国际经验来看，在成熟的移动虚拟运营市场中，马太效应凸显，即领先的MVNO更容易获得生存空间。欧洲英国、德国等国家在虚拟运营市场排名前几的MVNO拥有本国整体MVNO市场份额70%以上。

　　中国目前20%左右的领先企业占据了88%左右的用户。未来在出现更多转售企业的同时，市场也将继续整合和分化，“二八”现象将会继续强化。市场竞争的残酷性，使得转售企业出现业绩分化乃至优胜劣汰，属于正常现象。但我们相信，绝大部分转售企业通过创新探索，依然可以获得生存和发展。