产业结构性产能过剩 2016年电工钢产业发展五方面发力

2015年，我国电工钢表观消费量 上升到约725.16万吨，而电工钢产能已超过1200万吨，实际产量约836.08万吨，产能利用率约68.03%。目前，我国电工钢市场已出现严重的 供大于求，竞争十分激烈。作为高端钢材产品，电工钢同样经历了从供不应求到供大于求的发展过程。1974年，我国从国外引进全套装备和专利技术，1978 年开始生产电工钢。当时，国产电工钢设计产能只有7万吨，而国内需求为20万吨~30万吨。国家要进步、要建设、要发展，电工钢资源从哪儿来？只有依靠国外进口。之后，特别是进入新世纪以来，随着我国经济的高速发展，电工钢的产能、产量和需求逐年增长，目前，电工钢产业结构性产能过剩凸显，尤其是中低牌号无取向电工钢市场竞争更加激烈。

中央提出的供给侧结构性改革，无疑为我国电工钢产业健康、持续发展指明了前进的方向。

2015年产业结构性产能过剩更加明显

回顾2015年，这是我国电工钢生产和经营最艰难的一年。受新建项目达产、下游行业刚性需求不 足、进口电工钢冲击等因素影响，电工钢市场出现了持续性供大于求的竞争格局，特别是中低牌号无取向电工钢市场竞争尤为激烈，一些企业为了抢占市场，一味压 低价格。一些全流程电工钢企业暂停个别生产线，一些半流程电工钢企业被迫全线停止生产，一些向社会提供电工钢热轧原料卷的企业也开始停止供货。

从全年总产能看，截至2015年底，我国电工钢生产能力约1229万吨，与2014年相比增长 0.57%，产能利用率约68.03%。其中，无取向电工钢生产能力约1102万吨，同比持平，产能利用率约64.83%；取向电工钢生产能力约127万 吨，同比增长5.83%，产能利用率约95.81%。

从全年实际产量看，2015年，我国共生产电工钢约836.08万吨。其中，无取向电工钢 714.40万吨（含高牌号68.48万吨、高磁感和高效47.74万吨），与2014年相比增加12.78万吨，同比增长1.82%；取向电工钢 121.68万吨(含高磁感82.65万吨)，与2014年相比增加13.32万吨，同比增长12.29%。

从全流程企业看，截至2015年底，我国全流程电工钢生产企业约11家。其中，无取向电工钢生产能力约817万吨，占全国无取向电工钢总产能的74.14%。除太钢、沙钢、包钢新建产能释放和宝钢产量微幅增加外，武钢、首钢、鞍钢、本钢、马钢、中冶新材、浙江天洁均有不同程度的减产，综合产能利用率同比下降3.23%。取向电工钢生产能力约103万吨，占全国取向电工钢总产能的81.10%。武钢、宝钢产量略有下降，首钢、鞍钢因新建产能（或产线改造）投产，产量增幅较大。

从半流程（冷轧部分）企业看，截至2015年底，我国半流程（冷轧部分）生产企业约23家，加 上1家合资企业，共24家（无取向电工钢14家，取向电工钢10家）。其中，无取向电工钢生产能力约285万吨，占全国无取向电工钢总产能的 25.86%。由于中低牌号无取向电工钢产能过剰，而市场需求不足，除广东中圣产能释放和华西钢铁、江阴蓝天等企业迅速转型外，黄石山力、四川瑞致、天津 辰泰等10家企业先后半停产或停产，其停产的产能占总产能的17.7%。取向电工钢生产能力约24万吨，占全国取向电工钢总产能的18.90%。无锡晶龙 华特是2015年重新租赁生产线，山东以利奥林是2015年新建产线，其他企业均有不同程度的增产。

从供给侧分析看，当前电工钢市场主要是中低牌号无取向电工钢产能过剰，一些企业在电工钢刚性需求旺盛和利益的驱动下，一窝蜂投资上 马冷轧连续脱碳退火生产线。一些企业甚至将热镀生产线改造成冷轧连续脱碳退火生产线，在社会上采购电工钢热轧原料卷或冷硬卷，来生产中低牌号无取向电工 钢，使得低牌号无取向电工钢（50W1300、50W800、50W600）市场竞争日趋激烈，销售经营处于极为困难的状态，严重地影响了电工钢产业的健 康发展。从取向电工钢分析看，受下游行业变压器能效提升的影响，市场供需基本平衡，但如果企业把握不好，也有可能出现产能过剩的问题，因此，企业尤其要警 惕取向电工钢高端产品的过剩。

2016年电工钢产业发展须从五方面发力

2016年是我国“十三五”开局之年，国家出台了许多利好政策，给电工钢产业带来发展机遇。从2015年生产情况看，电工钢产能受到了一定的抑制，对2016年发展是有利的。

无取向电工钢方面，由于产能结构性过剩，价格在近两年的时间里持续下滑，进而加剧了无取向电工钢市场的无序竞争。2015年下半年，无取向电工钢市场价格已降至新低，不少钢铁企业纷纷减产。这种严峻形势一直持续到2015年11月份，受库存减少和普通热轧卷价格上调的影响，无取向电工钢价格出现了第一次小幅上涨的转机，但后期持续向好或大幅上涨的可能性不大。预计2016年无取向电工钢通过供给侧的调整和去产能，回归到一个合理的价格区间是可能的。

取向电工钢方面，受下游产品能效升级、电力项目建设加大力度等一系列利好政策的影响，2015 年供需基本保持平衡，年需110万吨~120万吨。但2015年下半年，市场对一般取向电工钢(CGO)的需求有些减弱，高磁感取向电工钢（HiB）市场 价格出现回落。经过3个~4个月的价格下行调整，取向电工钢价格已逐步趋于稳定，依然在合理区间波动。预计2016年随着进口数量的减少和国家节能减排等 政策的实施，高磁感取向电工钢的需求将大幅增加，市场价格走势将趋于稳定，但竞争将更加激烈。

2016年，电工钢产业可在五个方面着力：一是推动新品种开发，尤其是要加大对高性能、宽板幅、薄规格、低成本、 环保化电工钢产品的技术研发力度；二是电工钢两项新国家标准在2016年即将颁布实施，要认真贯彻、执行新国家标准，逐步树立新国家标准权威性，使新国家 标准与行业标准、企业标准和内控标准有机结合，更好地满足下游用户的需求；三是国家在“十三五”期间将继续贯彻实施新增农村电网改造升级、配电变压器能效 提升和特高压建设提速等一系列产业政策，电工钢生产企业可以在国家主管部门和中国电器工业协会的指导下，与变压器行业紧密合作，成立产业联盟，来推进变压 器能效升级；四是结构性产能过剩依旧是产业发展的突出问题，2016年促进产业结构调整、加快淘汰落后产能与压缩过剩产能将成为一项重要工作；五是全面促 进产业技术工艺的优化，加快企业技术改造和工艺技术创新，调整产品结构，稳定工序，稳定质量，更好地满足下游行业的需要。

2016年，电工钢产业将以加快转型升级、优化技术工艺、压缩减少低端产品产能、开发制造绿色高端产品、提升电工钢质量等为着力点，加强上下游行业交流互动、跨学科之间的联合协作，不断提升产业凝聚力和国际影响力，通过供给侧改革，努力实现整个产业健康、持续发展。