我国铁路运输设备制造行业五力竞争模型分析

　　长期以来，中国铁路运输面临运输瓶颈难题，目前的铁路客运以及货运均处于供不应求的状态，客运高峰时期往往一票难求。另外，据统计，铁路货物运输仅能满足社会需求的35%左右。基于此，近年来，我国政府不断地加大在铁路建设上的投资，进而拉动了相关运输设备的发展。同时，也促进了行业的竞争。

　　（一）供应商议价能力分析

　　铁路运输设备行业主要原材料包括钢材、铝材、铜材、装饰材料、电机、变压器、变流器、控制柜、高低压电器、柴油机、车轮、车轴、齿轮传动装置、轴承、摇枕、侧架、制动梁、枕弹簧、缓冲器和车钩等。行业的供应商不甚集中，对单一供应商过度依赖的风险较小，因此行业对上游供应商具有一定的议价空间。

　　（二）购买商议价能力分析

　　铁路运输设备的客户分为路内客户与路外客户。路内客户即铁道部及其所属的铁路局，其采购量占行业内生产企业销售收入约60%，是行业内最大的客户，同时也是铁路行业主管部门。铁路发展、产业升级直接拉动铁路装备的更新换代，其需求政策和技术发展政策直接影响着轨道交通装备制造业的市场需求和产品定位。因此，铁路运输设备生产商对铁道部及所属的铁路局有较强的依赖性，对其基本不具备议价能力。

　　路外客户多为地方铁路、合资铁路、港口及大型厂矿，需求量呈逐年上涨趋势，但总体占比较小，而且客户较为分散，因此铁路运输设备制造企业对这些客户具备一定的议价能力。

　　（三）行业替代品威胁分析

　　铁路运输设备的替代主要体现在不同交通运输工具的替代以及随着技术革新，新老产品的替代两个层面。铁路由于其经济性和低污染性，相较于航空、公路具备独特的优势。而铁路运输设备由于能源环境的变化，从内燃机车到电力机车，从普通客车到动车组的发展趋势等也呈现内部产品之间的替代。

　　（四）行业潜在进入者分析

　　中国铁路运输设备整车制造准入门槛较高。首先，凡是要进入中国铁路网运营的所有设备首先要满足铁路技术规范和标准（TB-铁标），包括材料、试验标准、设计准则等等，对于新的铁路机车车辆制造参与者需要投入巨大的资金和长期的努力才有可能向中国铁路网提供产品；其次，只有拥有生产许可证的企业才可参加铁道部相关项目的投标；第三，我国强调铁路机车车辆和城市轨道交通设备的国产化，规定城市快速轨道交通国产化率达不到70%的项目不予审核，要求外资企业必须与国内企业联合才能招标铁路机车车辆项目。

　　总体来看，技术标准和生产许可证管理对潜在竞争者形成一个无形的行业准入限制。国产化率要求使得国外企业的产品进入中国市场比较困难。但随着行业准入的进一步放开和国外厂商利用技术输出渠道在零部件方面的渗透，中国铁路运输设备制造企业面临的国外企业的竞争压力将逐步加大，未来存在丢失现有市场份额的风险。

　　（五）行业现有企业竞争分析

　　在中国铁路运输设备制造行业中，南车集团和北车集团是铁路整车制造的龙头企业，占有整个国内市场95%以上的市场份额，承担着促进中国轨道交通装备技术进步和铁路运输现代化的重担，代表着中国轨道交通装备业在国际市场的竞争力。