2015年我国黄羽鸡行业竞争格局及市场发展趋势分析

　　（1）黄羽鸡行业竞争格局

　　①企业间生产规模差异大，行业集中度逐步提升

　　我国肉鸡养殖行业集中化程度相对较低，规模化养殖场数量相对较少。2012年、2013 年养殖规模在100 万套以上养殖场数量占比不足 0.01%。

2012-2013 年我国肉鸡规模养殖场数量分布对比情况如下：

　　与此同时，我国肉鸡行业养殖环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。首先，由于市场容量随肉鸡代次递延呈现逐级放大趋势，行业集中度则随肉鸡代次递延而下降，即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡，父母代肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。其次，由于各级政府对于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求不断提高，肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。

　　②产业链延伸导致业务竞争领域扩大，促进一体化经营战略

　　经营业务集中于种鸡养殖、 商品代肉鸡养殖或屠宰加工等单一业务环节的企业，容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响，业绩容易出现周期性或突发性的波动。一体化经营企业在扩大生产规模的同时，能够有效随市场与行业的发展，国内实力较强的祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务，大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸，涉足肉鸡养殖业务。

　　③产业组织化程度不断提高

　　目前我国黄羽鸡产业的标准化程度还比较低， 在推进标准化发展的过程中还面临着一些问题：比如鸡舍内设备设施的标准化水平普遍不高，尤其是对鸡舍内温度、湿度等内环境的调节能力较差，养殖环境有待改善，综合管理水平有待提升。

　　④生产消费区域性特征明显，市场向华中方向等区域加速延伸
黄羽肉鸡的生产和消费分布区域性特征明显。 广东和广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二的主产省份，也是主要的消费地区；其次，江苏、浙江、安徽也有较大的生产和消费市场；我国北方区域由于消费习惯等原因，黄羽鸡消费量相对较少，消费习惯有待进一步引导。

　　（1）鸡肉产量及消费量情况

　　①世界鸡肉产量及消费量

　　近年来，虽然受到禽流感疫情、国际金融危机等因素的不利影响，世界鸡肉产量、消费量依然呈逐年稳步上升的趋势。

　　据美国农业部统计，2011 年全球鸡肉产量达到 8,135 万吨，2014 年增长到8,635 万吨，年均复合增长率为 2.01%，并成为仅次于猪肉的第二大消费肉类。全球主要的鸡肉生产区有美国、中国、巴西、 欧盟、 印度、 俄罗斯， 2014 年上述主要生产区的产量分别为 1,730万吨、 1,308万吨、1,269 万吨、1,010 万吨、373 万吨、325 万吨。其中美国是世界第一大鸡肉生产国，2014 年鸡肉生产量占比为 20.03%；我国为第二大鸡肉生产国，2014年鸡肉生产量占比为 15.15%。2011-2014 年，世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量及占比情况如下图所示：

2011-2014年世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量

2011-2014年世界主要鸡肉生产国家或地区鸡肉产量占比

　　相对于猪肉等肉类品种，鸡肉具有价格低、健康、易于加工储存等特点，消费量占比不断上升。

2011-2014 年世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量

2011-2014年世界主要鸡肉消费国家或地区鸡肉消费量占比

　　②国内鸡肉产量及消费量

　　2013 年以来受宏观经济增速放缓及禽流感等外部因素影响，我国鸡肉年产量及消费量略有下降。

2011-2014年我国鸡肉产量及消费量

　　在养殖规模上，黄羽肉鸡与白羽肉鸡基本相当。2012-2014 年，我国肉鸡出栏量总体保持稳定，其中商品代黄羽鸡出栏量分别为 43.00 亿羽、38.58 亿羽、36.50 亿羽，分别占当年国内商品代肉鸡出栏总量的 47.85%、46.13%、44.46%。2012-

2014 年我国黄羽肉鸡与白羽肉鸡养殖规模如下：

　　③市场发展趋势

　　首先，我国居民收入增长有助于拉动国内鸡肉消费持续增长。近年来，中国经济保持了持续健康的发展趋势，经济增长速度始终居于世界前列。根据国家统计局数据， 2014年中国国内生产总值约635,910.0亿元， 人均国内生产总值46,629元， 城镇居民人均可支配收入为28,843.85元， 农村居民人均可支配收入10,488.88元。随着经济快速发展和居民收入持续增加，国内居民肉类消费将随居民收入水平同步快速增长。鸡肉作为国内主要的肉类消费品之一，其消费量将随着国家经济增长、 居民收入及消费提高、 肉类消费需求的提升保持长期、 稳定的增长态势。

　　其次，国内鸡肉消费量增长的市场空间巨大。我国人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距：2014 年，美国人均即烹鸡肉年消费量为 51.4 千克，新西兰为43.6 千克，巴西为 38千克，与中国大陆居民饮食习惯类似的中国香港为 34.9千克、中国台湾地区为32.9千克，远高于我国大陆地区9.9 千克的水平。