2016年中国物流行业发展现状及发展趋势预测

物流按照实物流转可以分为供应物流，生产物流和销售物流。销售物流是物流过程终端环节，负责产品出库到运送到消费者手中的物流。我国销售物流发展处于初期，智能化改造空间巨大，看好电商、零售和3PL对消费物流推动作用。其中，电商细分下的跨境电商近年蓬勃发展，因此，看好电商整体和其细分的跨境电商领域。

一、电商迅速扩张推动电商物流发展

中国网络零售占比超越美国，电商迅速扩张推动电商物流发展。我国网络零售发展迅速，网络零售占社会消费品零售额比重已经超过美国网络零售占零售总额比重水平。电商物流指电商公司进行物流服务的统称，伴随着全球电子商务的迅速扩张而发展，2015年全球电子商务的销售额接近1万亿美元，且今后几年仍将保持10%以上的增速，电商的迅速发展对电商物流提出更高要求。

2011-2015E中美两国网络零售额占比情况

2015全球零售电商指数前十名

2013-2018E全球电商零售额及增速

20105E中国电商市场规模及增速

快递业务迅速增长，电商快递占比超过60%。我国快递业务近年增长迅速，成为全球快递第一大国。国家邮政局数据显示，2014年快递业务规模达到146亿件，收入完成2040亿元，其中，100亿件来自电商，电商快递在快递总量中占比达到68.5%。2015年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件,同比增长48%；业务收入累计完成2769.6亿元,同比增长35.4%。快递业务尤其是电商快递急剧增长强势推动电商物流发展。

2008-2015我国快递业务量及增速

2008-2015我国快递业务收入及增速

　　二、B2B电商依赖第三方物流，B2C自营电商致力于自建物流

　　B2B市场份额规模较大，物流配送模式稳定。根据中国电子商务研究中心，2015年我国B2B电商交易规模达到10.7万亿元，同比增长14.3%。同时，我国网络零售交易规模为3.88万亿，同比增长33%。在国内B2B市场中，阿里巴巴、上海钢联、环球资源排名前三，阿里巴巴、环球资源主要采用第三方物流配送，上海钢联利用自己的物流车队配送。总体而言，B2B物流配送模式主要依赖第三方物流。

2012-2016我国B2B市场交易规模及增速预测

　　自建物流成为大型B2C自营电商首选物流模式。B2C电商物流主要分为自建物流和第三方物流两种模式。大型自营电商多采用自建物流，而小型电商公司多采用第三方物流。

自建物流平台模式图

　　三、中国物流行业发展趋势预测

　　1、电商物流带来物流设备和设施市场发展空间。总体而言，电商发展将给物流行业带来比较大的市场空间。从物流系统集成商的角度考虑，根据中国物流技术协会信息中心预测，2018年，我国物流设备市场总体将达到1121亿元，我们预测电商的占比将从2013年的5%上升到10%，电商领域的物流设备市场上将至少有100多亿的市场空间。从设施的角度考虑，由于电商的发展，物流地产受到越来越多的关注，京东商城占自营B2C电商45%左右的份额，其2014年已经拥有220万平方米自建仓库，假设另有50%租赁，可以测算该市场至少拥有500万平方米以上的物流地产需求，国内目前物流地产租金价格为每年每平方米440元左右，则B2C电商每年带动物流地产约22亿的市场空间。

　　2、市场+政策多因素驱动AGV市场发展。电商物流强调对效率的追求，仓库内部输送和分拣流程是其中耗时明显的一环，智能化输送和分拣成为众多电商共同的发展方向。AGV作为智能化输送工具，同样可以参与分拣流程，具体模式是根据AGV自身的导航系统找到指定货架，提取货物或者货架，运送至拣选台。目前，市场上出现多种电商物流AGV小车，其中以亚马逊的Kiva机器人最抢眼。2015年，我国AGV新增量4280辆，比2014年增加34%，处于快速发展的阶段。从市场角度看，目前中国人口红利逐步消退，劳动力成本不断上升，对机器人的需求逐年增加；从政策角度看，国家力推智能化生产制造，根据《国家智能制造标准体系建设指南（2015年版）》框架图中自动引导小车（AGV）是未来重点发展的自动化设备，政策将推导AGV市场不断发展。根据新战略机器人产业研究所预测，2015年国内AGV市场总额为5亿元左右，到2017年，市场总额将达到11.25亿元，同时物流机器人下游市场15%运用于电商，预计2017年电子商务领域AGV市场比2015年增加1亿元规模。

　　3、自动化立体仓库规模持续增长。自动化立体库具有较高土地利用率和库存容积率，可减少企业土地成本，伴随人口红利消退和国家政策支持，未来发展看好。根据中国物流技术协会信息中心调研情况，2013年我国物流设备市场总量达到360亿元，其中自动化立体仓库(包括堆垛机和控制系统)占比22.35%，而在自动化立体仓库保有量中电子商务占比5%，且增长迅速。预计到2018年，物流设备市场将达到1121亿元，假设自动化立体仓库占比22.35%保持不变，保守估计电子商务由于近些年的迅速扩张占自动化立体库保有量的10%，以此测算出电子商务领域的自动化立体库在2018年将达到25亿元市场规模，预计比2015年增长15多亿。目前京东商城、苏宁易购和1号店等已经拥有自动化物流系统，主要供应商是国外系统集成商瑞士格、德马泰克和胜斐迩。我国生产自动化立体库的公司有昆船物流、新松机器人、今天国际和太原刚玉。

　　4、自助提货机有效破解最后一公里难题，发展前景良好。2013年年底国家邮政局颁布了《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》，鼓励企业开展创新并推广智能投递模式，自助提货机可以有效破解最后一公里难题，客户下单时可以选择就近的自提柜自行安排时间提货，具有提货时间灵活、支持货到付款、保护客户隐私等特点。该设备方便运用于人口比较集中的城镇小区，目前我国城镇人口已经超过7.5亿人，按照2000人/网点布放自助提货机来估算，全国市场总需求在37.5万套以上，而目前市场已经布局的网点不超过7.5万套，按照2万一台的均价来计算的话,未来还有60亿的市场规模,发展前景广阔。

自助提货柜市场主要供应情况统计