2016年国内外宠物食品行业发展概况及市场竞争格局分析

　　一、宠物食品行业发展情况

　　一般认为，最早的宠物食品是在1860 年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。

　　从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。

　　（1）国外宠物食品行业发展情况

　　①美国宠物食品市场

　　美国宠物食品行业市场规模的变化情况如下：

　　如上图所示，受益于犬、猫类宠物食品市场规模的不断扩大，美国宠物食品行业的市场规模持续增长。自2006 年至2014 年间，年均增长率约为4.50%，至2014 年末，美国宠物食品的市场规模约为321.53 亿美元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为306.93 亿美元，占宠物食品总规模的95.46%。

　　美国犬、猫类宠物食品市场中，宠物主粮与宠物零食市场规模的变化情况如下图所示：

　　如上图所示，自2006 年起，犬、猫类宠物主粮的市场规模持续增长，年增长率约为5.08%，至2014 年末，美国宠物主粮的市场规模约为251.87 亿美元，占犬、猫类宠物食品市场规模的82.06%，占宠物食品总规模的78.33%；而犬、猫类宠物零食市场规模的增长则呈现出一定的波动性，其自2008 年开始持续较快增长，在2008 至2012 年间年均增长率达5.25%，而在2012 至2014 年间年增长率回落至1.77%，至2014 年末，美国宠物零食的市场规模约为55.06 亿美元，占犬、猫类宠物食品市场规模的17.94%，占宠物食品总规模的17.13%。

　　美国犬、猫类宠物零食市场规模自2012 年开始增长放缓的主要原因为：从2007 年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA 对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但FDA 认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。2013 年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，尽管FDA 认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA 仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。在此背景下，自2013 年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降。

　　②欧洲宠物食品市场

　　以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况如下所示：

　　如图所示，虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。自2010 年至2014 年间，年均增长率约为3.06%，其中，2010 年至2012 年增长率在3 %以上，2013 年和2014 年增长率分别降至2.8%和2.9%，总体上看仍处在增长阶段。至2014 年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到124.3 亿欧元，其中，以犬粮和猫粮为主，具体如下所示：

　　③日本宠物食品市场

　　最近几年日本宠物食品行业市场规模的变化情况如下：

　　如上图所示，日本宠物食品市场增长比较缓慢，2010 年至2014 年间，增长率约为0.64%。至2014 年末，日本宠物食品市场规模约为2,975.65 亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,569.20 亿日元，占宠物食品总规模的86.34%。

　　日本犬、猫类宠物食品市场中，宠物主粮与宠物零食市场规模的变化情况如下图所示：

　　如上图所示，2010 年至2014 年间，与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为0.32%。至2014 年末，市场规模约为2,091.30 亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的81.40%，占宠物食品市场总规模的70.28%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为1.20%，至2014 年末，市场规模约为477.90亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的18.60%，占宠物食品市场总规模的16.06%。

　　从上图可以看出，在日本犬、猫类宠物食品市场中，零食类的市场规模明显快于主粮类的市场规模的增长。日本犬、猫类宠物零食市场主要产品规模及其变化情况如下：

　　从上图可见，日本犬、猫类宠物零食市场以肉干类产品为主，至2014 年末肉干类零食市场规模约为288 亿日元，约占日本犬、猫类宠物零食市场规模的60.26%，而其增长率略高于犬、猫类宠物零食市场的增长，自2010 年至2014年间，年均增长率约为1.32%。

　　（2）我国宠物食品行业发展情况

　　我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。

　　① 我国宠物食品行业规模以上企业工业产值与销售情况

　　最近几年，我国宠物食品行业规模以上企业的工业产值情况如下所示：

　　我国宠物食品行业发展迅速，自 2010 年至2014 年间，年均增长率达24.87%。至2014 年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为247.85 亿元，预计未来该产值规模仍将以较快速度增长。

　　与工业产值相对应，我国宠物食品行业销售收入也实现了快速增长，具体如下：

　　我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自 2010 年至2014 年间，年均增长率达25.45%，至2014 年末，我国规模以上宠物食品企业收入总额为240.66亿元。我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长，从上图可以看出，国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长，自2010 年至2014 年间，国内销售收入年均增长率达35.88%，至2014 年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为197.36 亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。

　　②我国宠物食品出口情况

　　我国宠物食品最近几年的出口情况如下所示：

2010-2014年我国宠物食品出口金额

　　我国宠物食品出口规模在 2010 年至2012 年间增长较快，自2013 年开始出现下降，至2014 年渐趋稳定，该年度实现出口额为70,761.02 万美元。我国宠物食品出口规模自2013 年开始出现下降主要受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响所致，我国宠物食品出口规模如下所示：

　　2013 年我国宠物食品对美出口出现较大幅度下降，2014 年下降幅度趋于缓和，同期对日本亦出现小幅下降，而对欧洲和其他地区的产品出口则自2010 年起保持持续增长态势，导致我国宠物食品出口由集中于美国市场向多区域分化发展，2014 年我国宠物食品出口区域分布情况如下所示：

　　③我国宠物食品行业企业数量与行业集中度情况

　　2010 年至2014 年间，我国宠物食品行业规模以上企业数量及其变化情况如下所示：

　　随着我国宠物食品行业的快速发展，吸引了越来越多的企业投入其中并不断发展壮大，截至2014 年末，规模以上企业数量共计为306 个，其中，不同类型企业数量的分布情况如下：

　　不同类型企业工业产值占比情况如下：

　　我国宠物食品行业中小型企业数量众多，占行业内企业总数量的 90.20%，其工业产值占行业总产值的64.51%，大型企业数量约为30 个，而其产值不足行业总产值的40%，仅为35.49%，根据美国贝恩对产业集中度的划分标准，目前我国宠物食品行业为集中度较低的竞争型行业，尚不存在市场份额具有绝对优势的企业。

　　④我国宠物食品行业企业盈利情况

　　2010 年至2014 年，我国宠物食品行业规模以上企业盈利情况如下所示：

　　从上图可以看出，由于我国宠物食品行业正在不断扩展，随着业内企业数量的增多和原有企业销售规模的不断增长，行业整体获利水平不断提高。

　　二、行业竞争状况

　　1、竞争格局和市场化程度

　　从宠物食品市场的产品分类来看，宠物主粮产品、特别是其中的宠物干粮产品由于产量大、工艺流程相似度高，适合具有明显规模效益的机械化生产。因而，在美国、欧洲等工业发达国家，宠物干粮的生产具有较强的成本优势，且由于宠物主粮出现时间较长，经过多年的经营积累和市场优胜劣汰，产品的市场集中度比较高，市场份额主要被大的国际品牌商所占据，该类产品的竞争主要集中在少数大品牌商之间，小的生产厂商竞争能力较弱；宠物零食是近些年兴起的宠物食品，产品种类繁多，工艺流程不一且需要较多的人工操作环节，生产和销售具有小批量多批次的特点，与发达国家相比，国内企业生产该类产品在出口贸易中具有明显的成本优势。相比宠物主粮市场，宠物零食的市场集中度较低，生产厂商数量较多，竞争激烈。