2016年中国移动用车行业市场现状及发展趋势预测

　　移动用车市场主要包含打车（出租车） 、专车、拼车及租车等不同服务模式，不同细分市场的目标用户有所差异，打车软件主要针对普通人群，解决了出租车司机与乘客的信息不对称问题， 用户覆盖面较广； 专车主要针对的是中高端商务人群，价格比出租车要高 20%-30%；拼车主要针对有上下班乘车需求的普通白领人群，价格比出租车要低；租车主要针对没有车、限号无法开车、异地用车等人群，提供车辆对外出租服务。

移动用车细分领域对比

　　各个细分领域都有典型应用，发展势头良好。目前，打车（出租车）应用被滴滴快的打车所垄断，市场份额在 98%左右；专车（快车）领域主要参与者为滴滴专车、Uber、神州专车、易到用车；拼车领域主要为滴滴顺风车、嘀嗒拼车、Uber；租车领域有 B2C 模式的神州租车、一嗨租车，以及 C2C 模式的宝驾租车、PP 租车。

移动用车细分行业主要叫车软件

　　从用户使用各移动用车服务占比情况看，用户使用手机打出租车的比例最高，使用专车（快车） 、拼车和租车服务的用户占比相对较低。数据显示，2015 年使用打车服务的用户占比 84.8%，使用专车、租车和拼车的用户占比分别为 45.5%、43.7%、35.9%。

2015年移动用车服务用户使用占比情况

　　移动打车应用自 2011 年开始出现以来， 经历高速发展期、 激战期和寡头竞争局面，形成了一家独大的市场格局。2011 年底，国内首款打车软件摇摇招车成立；2012年，快的打车和滴滴打车先后上线；2013 年初，移动打车应用功能达到数十款，投资公司、互联网巨头纷纷介入移动打车行业，移动打车应用开始争夺用户的大战。

　　2014 年 1 月起，快的打车和滴滴打车开始了补贴大战，总计补贴数十亿元。在快的打车和滴滴打车的烧钱攻势下，大部分打车软件被日益边缘化，同时打车软件在用户中的知名度大大提升，打车市场进入双雄时代。2015 年 2 月滴滴与快的进行战略合并，打车应用市场中一家独大的局面形成，滴滴快的在出租车打车领域的市场份额在 98%以上。

中国出租车打车应用发展历程

　　随着人们生活水平的提高，对出行服务的要求也随之增加，同时为了满足供不应求的出租车出行需求，专车服务应运而生，如滴滴快的专车、Uber 专车、神州专车等，专车服务满足市民出行方式的高品质、多样化、差异性的需求。专车业务有着清晰的盈利模式，吸引了移动用车企业的进入，目前市场竞争较为激烈。

中国专车（快车）发展历程

　　2010 年，国内首家专业服务企业易到用车成立，2014 年 7 月和 8 月，快的和滴滴旗下的一号专车、滴滴专车上线；2014 年 7 月，Uber 正式进入北京市场；2015年 1 月，神州租车旗下的神州专车上线。专车服务开始在全国迅速发展起来。

国内专车（快车） 服务运营基本情况

　　移动用车市场用户人数快速增加，占手机网民的比例为47%。数据显示，2012年我国移动用车用户数仅为0.13亿，2015年达到2.94亿，预计2016年将达3.62亿人。2014年在各大平台疯狂补贴下，中国移动用车用户规模出现爆发式增长，增速高达559.4%，而后随着滴滴、快的合并补贴的减少，增速出现骤降，用户增长率渐趋平稳。从移动用车用户占手机网民的比例可以看出，移动用车用户占手机网民的比例不断提升，2015年占比达到47.4%。未来，围绕出行用车的生态将逐步建立，将有更多的用户享受移动互联网带来的出行便捷，用户增长空间较大。

2012-2018年中国移动用车用户规模

中国移动用车用户占手机网民比例

　　国内专车市场的主要竞争者为滴滴专车（含快的一号专车） 、Uber、神州专车以及易到用车组成。根据易观智库数据，2015 年第 4 季度，滴滴快的、Uber、神州专车以及易到用车的专车服务活跃用户覆盖率分别为 84.2%、17.4%、14.9%、4.9%。截至目前，滴滴专车以 400 个城市位列专车服务城市覆盖数首名；易到用车覆盖了 122 个城市；神州专车覆盖了 66 个城市；神州专车覆盖了 23 个城市。

2015年第四季度中国专车服务活跃用户覆盖率

主要专车服务提供商覆盖城市数量对比

国内四大专车应用对比分析

　　随着出行政策的初步放开， 2013 年拼车 App 相继出现并在 2015 年迎来快速发展，市场竞争依然激烈。拼车软件出现以后受到资本市场的青睐，数据显示，仅 2014年就有超过 20 家拼车 APP 拿到融资，进入 2015 年以后，拼车类应用更是引得互联网巨头逐鹿中原，纷纷投资或开通相关服务。其中，嘀嗒拼车于 2015 年 5 月获得 1 亿美元的 C 轮融资，是目前拼车类应用中的最高融资；51 用车和天天用车分别于 2015 年 3 月和 4 月获得了百度领投的千万美元 C 轮融资。2015 年 6 月滴滴出行上线顺风车业务，进入拼车市场，利用 APP 本身的巨大流量不断培育客户。背靠共享经济，拼车领域的政策环境相对宽松，未来拼车市场将慢慢走向成熟。

中国移动拼车市场发展历程

　　目前拼车服务的运营模式已基本趋向一致，各拼车应用主要在用车体验和附加服务上进行差异化竞争。用车体验上，企业间更多是从适用场景、价格机制进行优化；附加服务上，企业间更多是从社交上进行优化；拼车服务作为城市交通 O2O中的强社交产品，在社交方向有很大想象空间。

典型拼车企业服务内容对比

　　2015 年 6 月之前，嘀嗒拼车为国内最大的拼车平台，与天天用车、51 用车在国内拼车市场已经形成三足鼎立的模式。 易观智库数据显示， 2015 年 4 月， 嘀嗒拼车、天天用车和 51 用车活跃用户覆盖率在拼车 APP 中占比分别为 59.9%、21.7%和15.3%。

　　截至 2015 年 10 月 31 日，拼车市场活跃用户覆盖率占比前三名分别是滴滴顺风车、嘀嗒拼车和天天用车，占比分别为 66.1%、28.7%、 7.1%； 滴滴顺风车以 338 个城市位列城市覆盖数首位， 51 用车覆盖了 100个城市，天天用车覆盖了 52 个城市。订单成交量方面，2015 年第三季度滴滴顺风车、嘀嗒拼车和天天用车分别以 69.0%、20.9%和 4.4%的比例占据中国拼车服务成交订单量的前三名。

拼车市场活跃用户覆盖率占比

2015年第三季度拼车市场订单量占比

中国拼车市场的双寡头垄断格局

　　随着移动用车市场的发展，基于共享经济理念的 C2C 租车开始兴起，PP 租车、宝驾租车、凹凸租车、友友租车等纷纷上线；传统汽车租赁公司神州租车和一嗨租车，也开始投入大量资金和资源在移动租车上，并开始稳步发展。

　　移动租车市场主要包括传统 B2C 租车、新兴的 C2C 租车。不同租车模式存在差异，传统 B2C 租车属于重资产模式，扩张慢，资产负债率高，利润率低，但资产管控能力很强，有效地保证服务的标准化和高品质。新兴的 C2C 租车属于轻资产模式，摆脱了传统租赁的重资产负担，无需进行采购车辆和布局门店，扩张快同时利润率高，但在线下服务上，服务的质量和标准化还需完善。

移动租车市场分类

传统B2C租车与新兴C2C租车模式对比

传统B2C租车市场发展及融资情况

　　2014 年开始新兴 C2C 租车市场，典型企业 PP 租车获得高额融资。C2C 租车，是通过平台直接连接私家车主的闲臵车辆和租车者的用车需求。私家车主可以在平台上将自己的车辆标价出租，租车者可以搜索查找距离自己最近的待租车辆并向私家车主发出请求。PP 租车就属于这一模式。2013 年 6 月，PP 租车获得红杉资本领投，清流资本跟投的 1000 万美元 A 轮融资。在以 C2C 为主要形态的共享经济推动下，C2C 租车的风头盖过了其它新兴行业。

新兴C2C租车市场发展及融资情况

2015年6 月租车应用软件用户覆盖率和活跃率

主要租车应用软件功能对比