2016年中国涂料行业市场概况及发展前景分析

　　1、涂料简介及分类

　　涂料是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。涂料生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成涂料产品，供最终用户使用。

　　以涂料产品用途为主线并适当辅以主要成膜物对涂料进行分类，可将涂料分为建筑涂料、工业涂料和辅助材料三大类，如下图所示：

　　2、全球涂料整体市场概况

　　（1）全球涂料市场基本情况

　　根据英国Datamonitor 的统计数据，2002 年到2007 年，全球涂料工业产量增长近5%，年销售收入增长7%。2008 年度，全球涂料总产量为3,660 万吨，同比增长3%；销售额为1,015 亿美元，同比增长3.1%。而受全球金融危机的影响， 2009 年度全球涂料销售额为950 亿美元，出现了负增长。根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据，2010 年全球涂料行业重新恢复了快速增长，总产量同比增长约8%，产值超过了1,000 亿美元；2011 年全球涂料产量大约3,540 万吨，产值达到1,067 亿美元；2012 年全球涂料产量大约3,982 万吨，产值超过1,200 亿美元；2013 年全球涂料产量为4,175 万吨，产值约为1,273 亿美元。 2014年全球油漆涂料市场仍在不断增长，产量达到4338 万吨，约合1,323 亿美元。

　　世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）预计，2014 年至2018 年，世界涂料产值年复合增长率约将保持在5%以上。

　　从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。随着全球制造业向亚太地区的转移，亚太地区的涂料产量逐年增长，已成为全球最大的涂料生产地区，2012年、2013 年和2014 年亚太地区的涂料产量分别占到全球的42%、48%和47%，居于首位，特别是中国和印度等少数持续增长的国家，已成为世界涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。

　　目前，中国是全球最大的涂料生产国。根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计，2014 年我国涂料总产量约为1,648.19 万吨，以全球涂料总产量约4,338万吨计算，占全球总产量的比重接近40%，稳居全球第一。

　　（2）全球主要涂料生产企业

　　虽然中国已经是全球最大的涂料生产国，但由于其涂料产业起步较晚，目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据，2014 年全球十大涂料生产企业有荷兰的阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）、美国的庞贝捷（PPG）等，其销售收入如下图所示：

全球十大涂料生产企业2014年销售收入（单位：亿美元）

　　3、中国涂料整体市场概况

　　改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机，国际涂料企业纷纷在中国设立生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业。我国涂料行业的技术水平进步较快，涂料的品种也日趋丰富和完善，涂料产量也有了大幅的提升。

　　国家统计局及中国涂料工业协会的数据显示，改革开放初期，我国涂料年产量约为50 万吨，世界排名第八；2002 年我国涂料的总产量为201.57 万吨，世界排名第二，仅次于美国；而到2009 年，我国涂料克服了2008 年以来全球金融危机的不利影响，总产量达755.44 万吨，首次跃居世界第一；2014 年我国涂料总产量达到1，648.19 万吨。2004 年至2014 年，我国涂料产量情况如下图所示：

2004-2014年中国涂料产量（万吨）

　　由于中国区域发展不平衡及产业的集聚性，中国涂料生产的区域性特征比较明显。根据国家统计局的数据，2014 年，华东和中南区域是中国涂料生产的主要区域，其中华东区域产量占比超过40%。从增长率来看，西北区域2014 年增长率最高，达到23.25%，其次是华北区域与中南区域，华东区域与东北区域增长不明显，涂料产业逐渐呈现出区域集聚性特征。2014 年全国涂料产量地区分布（单位：吨）如下图所示：

　　从各省份的涂料产量占全国产量的比重来看，2014 年，广东省、上海市和江苏省的全国涂料产量位居前三的地区，湖南省产量约为125.86 万吨，居全国第四位。2014 年全国主要省份涂料产量（单位：吨）如下图所示：

　　根据统计数据，2014 年，全国规模以上涂料企业主营业务收入为3,867.60亿元，相比2013 增长13.20%。中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。2015 年全国规模以上2026 家涂料制造企业， 2015 年1-12 月涂料产值累计达4184.84 亿元，同比增长7.3%。2015 年全国涂料产量累计达1717.57 万吨，同比增长4.2%。