2016年中国网络游戏行业整体市场规模及行业竞争格局分析

　　网络游戏是以互联网为传输媒介，以运营商服务器和用户计算机为处理终端，以程序应用或网页为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。

　　中国网络游戏市场始于 90 年代中后期，依托着互联网的普及，国内网络游戏产业开始飞速发展。中国网络游戏市场的发展经历了客户端游戏、网页游戏和移动游戏三次高速发展的产业机遇。从客户端游戏的诞生到网页游戏的快速成长，再到现今移动游戏的崛起，网络游戏领域不断涌现出新的增长点。

　　一、、网络游戏行业规模

　　随着网络技术发展和消费结构升级，引发了经济领域的应用升级、产业变迁和市场创新。作为整个互联网经济中的重要分支的网络游戏产业，近年来受益于国家政策的大力支持、互联网用户规模的迅速扩大，驶上了飞速发展的快车道

　　1、网络游戏行业整体市场规模

　　相关数据显示，2015 年中国游戏市场（包括客户端游戏市场、网页游戏市场、移动游戏市场等）实际销售收入达到 1,407 亿元人民币，较 2014 年同比增长了22.9%。同时，中国游戏市场用户规模继续保持上涨趋势，2015 年，中国游戏市场用户数量达到 5.34 亿人，同比增长了 3.3%。

　　中国游戏市场销售收入及增长率

2009-2015 年中国游戏市场销售收入

　　中国互联网络信息中心的数据显示，截至 2014 年 12 月底，中国互联网用户数量已达到 6.49 亿。在国内互联网用户持续增加的背景下，伴随着国内网络游戏企业研发能力和运营能力的不断提升，国内网络游戏市场规模呈现持续快速增长的态势。2014 年中国网络游戏市场规模为 1108.1亿元人民币，比 2013 年增长了 24.3%。2015年前三季度市场规模达到1010.2亿元。

2011-2015年Q1-Q3中国网络游戏市场规模

2015 年中国游戏市场销售收入结构

中国游戏市场用户规模及增长率

　　据《2015 年中国游戏产业报告（摘要版）》统计，2015 年，在中国游戏市场实际销售收入中，客户端网络游戏市场实际销售收入 611.6 亿元，同比增长 0.4%，在游戏市场总销售收入中占比为 43.47%；网页游戏市场实际销售收入 219.6 亿元，同比增长 8.3%，规模占比为 15.61%；移动游戏实际销售收入为 514.6 亿元，同比增长 87.2%，规模占比为 36.57%；另外，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达 53.1 亿美元，同比增长 72.4%。

2009-2017 年中国客户端游戏市场销售收入及预测（单位：亿元）

2009-2017 年中国“MMORPG”客户端游戏销售收入及预测（单位：亿元）

2009-2017 年中国休闲竞技客户端网络游戏销售收入及预测（单位：亿元）

2009-2015 年中国移动游戏市场销售收入（单位：亿元）

2009-2015 年中国移动游戏市场销售收入（单位：亿元）

　　2、网页游戏市场规模

　　随着行业技术升级，网页游戏画面质量、游戏操作、互动体验大大提升，同时兼具微端化、便捷性，符合游戏用户时间碎片化的要求，一经推出深受市场欢迎，行业发展迅猛。据 GPC、IDC 和 CNG 2014、2015 年发布的《中国游戏产业报告》数据显示，中国网页游戏实际销售收入从 2008 年的 4.5 亿元增长到 2015年的 219.6 亿元，相应的市场份额从 2.42%攀升到 15.61%，业已成为整体网络游戏市场的重要组成部分之一。

　　早期的网页游戏凭借进入门槛低、投资收益高、研发周期短等特点，引发大量资金涌入，迅速加快了行业运转，市场规模急剧扩大，2008 年-2010 年间，网页游戏市场规模扩张了近 10 倍。与此同时，过度火热的市场行情催生出盲目式的扩张发展战略，网页游戏领域开始出现产品过剩、同质化严重、产品粘性低、用户流失率高等现象。随着用户市场成熟度的提升，以量取胜的粗放竞争模式已经无法适应日趋理性的网页游戏市场。

2009-2015年中国自主研发网络游戏市场销售收入

中国自主研发网络游戏海外市场销售收入及增长率

　　在中国自主研发网络游戏海外市场上，客户端游戏、网页游戏和移动游戏呈现三足鼎立之势。据 GPC、IDC 和 CNG《2014 年中国游戏产业海外市场报告》数据，2014 年，中国自主研发网络游戏中客户端游戏海外销售收入为 8.53 亿美元，同比增长 4.15%；网页游戏海外销售收入为 9.50 亿美元，同比增长 30.49%；移动游戏海外销售收入为 12.73 亿美元，同比增长 366.39%。

　　中国自主研发网络游戏海外市场范围逐步扩大，港澳台和东南亚地区依旧是重要的出口目的地，对北美、日本、欧洲等地区出口比重亦有所提升，俄罗斯和中东地区游戏市场正逐步打开。未来，随着国内游戏市场竞争加剧，更多游戏企业将加大海外布局力度，海外市场规模将进一步扩大。

　　二、网络游戏行业竞争格局

　　经过多年的发展，国内网络游戏行业已经形成了以综合型互联网企业、游戏研发企业和游戏运营企业为主要竞争参与者的市场格局。以腾讯、网易、盛大、完美世界等为代表的综合型互联网企业凭借强大的资金优势、庞大的客户基础和大量的技术积累基本完成了对游戏全产业链的布局，业务领域涉及客户端游戏、网页游戏和移动游戏的研发、发行与运营等，在行业内具有较强的影响力，大多已在资本市场上市。

部分客户端网络游戏营运历史

网络游戏细分结构

　　1、网页游戏市场竞争格局

　　目前，网页游戏研发商领域竞争较为激烈，集中度不高，不存在具备绝对竞争优势的龙头企业。2014 年网页游戏研发商市场相对分散，尚无一家厂商的市场份额超过 10%。随着行业竞争加剧，在制作周期、人力和资金投入方面迅速提高了研发的进入门槛，未来页游研发厂商市场集中度将有所提升。目前各页游研发商发展策略有所差异，未来行业竞争格局变数较大，坚持不懈走精品化路线的企业有望在未来竞争中占据有利地位。

　　下游的网页运营平台竞争格局相对稳定，市场集中度进一步提高。据数据显示，2014 年，前五大网页游戏运营平台商的市场份额合计达到 66.5%，其中腾讯凭借庞大的用户基础占据了32.9%的份额。另外，随着用户获取成本的进一步提高，未来页游运营平台会更集中于综合实力较强的公司，对优质游戏产品的竞争将更加激烈。

　　2、移动游戏市场竞争格局

　　据数据显示，截至 2014年末，上游研发商中，除了腾讯占据约四成的市场份额之外，其余研发商市场份额均不超过 10%。各中小移动游戏研发商之间竞争激烈，市场上存在着产品过剩以及同质化现象。与此同时，业内具有较强研发实力的端游、页游厂商纷纷布局移动端业务，进一步加剧了市场竞争的白热化，只有拥有优质团队和持续创新能力的研发商才能在市场中留存下来。

　　在移动游戏发行商和渠道商市场上，都有明显的第一梯队。在发行商市场，第一梯队的中国手游、龙图游戏、乐逗游戏和昆仑游戏的 2014 年的市场份额分别是 21.3%，17.0%、16.8%和 10.7%，其他中小发行商市场份额均未超过 10%。而在渠道商市场，腾讯、百度以及 360 游戏等大平台优势更加明显，中小渠道商平台发展空间受挤，呈现垄断竞争局势。

　　3、自主研发的网络游戏海外市场竞争格局

　　中国自主研发网页游戏和移动游戏海外市场行业集中度均较低，不存在具有绝对控制力的龙头企业。2014 年，中国自主研发网页游戏海外销售收入达到9.5 亿美元，销售额排名前五的企业分别是广州 Proficient City、昆仑万维、智明星通、R2Games、杭州诺游，其占比分别为 10.17%、7.76%、7.13%、6.44%、5.09%，其余企业各自占比均不足 5%。2014 年，中国自主研发移动游戏海外销售收入为 12.73 亿美元，销售额排名前五的企业分别是昆仑万维、易幻 efun、智明星通、博雅互动、成都尼毕鲁，占比分别为 10.07%、9.85%、4.46%、4.32%、3.12%。