2016年中国医药行业发展概况及发展趋势预测

　　1、医药行业的产业链介绍

　　医药行业的产业链主要包括原料加工业、医药制造业、医药流通业及医疗服务业等，产业链各环节具体情况如下：

　　2、医药制造业发展概况

　　医药制造业是关系到国计民生的基础性、战略性产业，我国目前已经形成包括化学原料药制造、化药制剂制造、中药材及中成药加工、兽用药制造、生物制品与生化药品制造等门类齐全的产业体系。

　　“十一五”期间以来，我国医药制造业发展较快，销售收入年复合增长率为23.31%1，对国民经济增长的贡献率不断提升。进入“十二五”期间后，医药制造业的增速逐渐放缓，但仍然保持快速增长势头。

　　根据国家统计局的统计，截至 2014 年 12 月，我国医药制造业（规模以上企业）总资产 21,739.42 亿元较上年同期增长15.13%，2014 年实现主营业务收入23,350.33 亿元，较上年同期增长12.27%；2014 年实现利润总额2,382.47亿元，较上年同期增长10.48%。

　　与之前销售收入、利润总额的高速增长相比，医药制造业增速已经明显放缓，但基于我国人口结构老龄化、全面放开二胎政策、医改政策继续深入、人均收入水平提高等因素的影响，“十三五”期间医药制造业将长期维持在中高速平稳增长的新常态。

2009年-2014年医药制药业企业经营情况

2011-2015年医药制造业收入和增长情况

2011-2015年医药制造业利润和增长情况

　　3、医药流通行业发展概况

　　近年来，我国药品流通行业销售总额一直处于高增长态势，但自 2011 年起增速逐年放缓，从24.6%逐步递减到15.2%，行业已告别连续8 年复合增长率20%以上的高速发展阶段2，总体运行呈现缓中趋稳的态势，销售与利润增幅继续趋缓。行业集中度进一步提高，企业创新业务和服务模式不断出现，行业进入转型创新、全面升级阶段。

　　从行业整体规模来看，2014 年我国药品流通市场销售规模继续提高，增长幅度有所降低。全年药品流通行业销售总额15,021 亿元，同比增长15.2%，增速较上年下降1.5个百分点。其中药品零售市场3,004 亿元，扣除不可比因素同比增长9.1%，增幅回落2.9 个百分点。

2011年-2014年医药商业销售数据统计

　　从行业集中度来看我国医药流通产业集中度提高与行业“多、小、散”的产业格局并存。根据《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015 年）》，到2015年，要形成1－3 家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团，20 家年销售额过百亿的区域性药品流通企业，进一步加强行业集中度。2014年我国药品批发百强企业已经占到64.28%的市场份额；2014 年的法人批发企业数量则从2012年的16,300 家减少至11,632 家，减少率为28.63%。

　　4、医药行业的发展趋势

　　（1）医药行业市场规模将进一步增长

　　医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业，也是《中国制造2025》的重点发展领域，在国家对医药行业的空前重视下，医药行业的行业地位不断提升。

　　此外，医药的市场需求是一种刚性需求，我国人口众多，在老龄化进程加快、环境恶化及人们生活方式改变的背景下，人类疾病谱从传染性疾病逐渐过渡到慢性疾病。医药行业的市场规模将进一步增长，预计到2019 年，我国医药市场规模有望超过2.2 万亿元5。

　　（2）药品行业标准将显著提升

　　国家药品标准是国家为保证人体用药安全有效所制定的上市药品必须达到的法定的质量标准要求。国家药品标准的完善与否，将直接影响到上市药品质量控制水平的高低，直接影响到能否保证上市药品的安全有效。

　　2015 年2 月4 日，第十届药典委员会执行委员会全体会议审议并通过了《中国药典》2015 年版草案。药典是药品行业最重要的文件之一，2015 年版《药典》大幅提升了安全性控制项目、从整体上进一步提升了对药品质量控制的要求。

　　此外，《中华人民共和国中医药法》仍在制定之中，它的制定实施将有助于提升中医药产业的规范标准。这一系列的新法律出台和原有法律的完善将对未来行业监管和标准的加强提供明确法律依据，最终也将客观上提高整个行业在产品质量方面的竞争力。

　　（3）医药行业整合加速

　　经过多年的高速发展，我国医药行业整体增长速度趋缓，在政策环境趋严和市场竞争加剧的趋势下，医药企业的增长压力越来越大，收购兼并是有效进行资源整合的重要方式之一，也是医药企业不断扩张的必然选择。

　　市场上医药行业的收购兼并案例大量出现，医药类上市公司的并购大致分为三类：第一种是由于新版GMP 认证以2016 年1 月1 日为限，未达标企业将停产。在此背景下，部分中小型医药企业无力进行GMP 改造，逐步退出市场，成为被收购标的；第二种是医疗器械上市公司上市后开始走外延式发展战略；第三种是国家政策鼓励民营资本进入医疗服务领域，部分上市公司积极参与公立医院改制，进军医疗服务。

　　在国家鼓励产业整合的政策引导下，医药行业整合速度明显加快，产业集中度逐渐提升。未来几年产业整合仍是医药行业的主题之一。