2016年中国连接器及屏蔽罩行业发展趋势预测及竞争格局分析(图)

　　国家工业和信息化部下属的电子司负责制订我国电子元件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

　　中国电子元件行业协会是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织。协会下设电接插元件分会等15 个分会，其主要职能是：在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行业调查研究；加强行业自律；履行好服务企业的宗旨；帮助企业开拓市场；经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作等。

　　1、行业整体发展水平

　　精密电子元件制造行业是电子信息产业8的重要组成部分，是通信、汽车、计算机及网络、数字音视频等系统及终端产品发展的基础，作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。而精密连接器及屏蔽罩产业则是精密电子元件制造行业的重要组成部分。

　　近年来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，逐渐发展成为制造业大国，特别是随着我国电子信息产业的快速发展，尤其是移动通信、汽车、消费电子等行业对高端精密电子产品需求急速增长，这种增长促使了上游连接器及屏蔽罩等精密电子元件行业的迅速发展，出现了一批以精密模具制作、精密加工为核心竞争力，在原材料采购、研发、销售、品牌均逐渐脱颖而出的优秀企业，行业开始呈现出打破工业发达国家对连接器及屏蔽罩垄断的趋势。

　　2、行业整体发展特点

　　（1）产业制造中心向中国转移，自主品牌民营企业不断壮大

　　①产业制造中心向中国转移

　　连接器和屏蔽罩产品具有产品种类多、服务响应速度要求高等特点，下游客户一般会要求企业就近提供配套。手机、汽车等下游产品的制造中心逐步向中国转移，推动了连接器及屏蔽罩的全球制造中心向国内转移。

　　以连接器为例，2014 年全球连接器市场规模约为567.9 亿美元，其中中国市场规模达207 亿美元，占比36.44%，全球第一。

2014 年全球连接器市场规模情况比例图

　　②外资企业占据主要份额，自主品牌民营企业不断发展壮大

　　外商独资或合资的企业在行业中依靠技术垄断、对下游客户全球就近配套、研发新产品、利用财务优势不断收购兼并等方式维持其行业领导地位。

　　早期国内从事精密连接器及屏蔽罩生产的企业都以代工为主，部分自主品牌民营企业通过引进、消化、吸收国外先进技术，进行了技术和人才的沉淀和积累，逐渐形成了一条以自主研发为核心、参与国际化市场竞争的企业发展道路，经营模式开始从代工时代进入品牌时代。随着全球制造中心的转移至中国，国内部分具有较强的精密模具开发能力、产品成本优势明显、具有规模化生产能力、能够快速提供整体解决方案的企业抓住了战略良机，不断发展壮大。

　　③发行人所在的手机和汽车领域行业表现出不同的产业发展阶段

　　发行人所生产手机及汽车精密连接器及屏蔽罩因其应用领域的不同，表现出不同的产业发展阶段：一方面，手机领域的连接器及屏蔽罩内资制造企业快速成长，不断获得市场份额，在各自特定领域已具有一定的竞争优势；另一方面，在汽车行业产能不断向国内转移的趋势下，内资连接器及屏蔽罩制造企业由于具有较为明显的成本优势，快速响应和服务的能力，已经初步进入了国际供应链，行业盈利水平较高。

　　（2）下游产品应用范围广、不断更新换代

　　①下游应用领域广泛

　　精密连接器产品在生活和工业中的应用已经越来越广泛。2014 年全球连接器位居前五位的应用领域分别是汽车、电脑及外设、电讯及数据通讯、工业及军事/航天这五大市场。

2014 年全球连接器应用领域分布图（按销售额）

　　屏蔽罩作为减少辐射、屏蔽干扰至关重要的部件，应用范围同样十分广泛，主要用于手机、计算机、电视、汽车电子等领域。

2014 年全球屏蔽罩应用领域分布图（按市场规模）

　　当前发行人的产品主要为连接器与屏蔽罩产品，主要应用于手机和汽车电子等领域，存在巨大的市场发展空间。

　　②下游产品不断更新换代

　　近年来，下游的手机、电脑等行业发展迅速，这些下游产品从外观设计到产品性能的要求的不断变化都对上游的零部件产品提出了较高的更新换代要求。连接器及屏蔽罩产品作为重要的配套零部件，也需要根据下游客户的需求进行高效的针对性开发，这就需要生产商注重新型配套产品研发，不断提升研发水平。

　　首先，在手机领域，智能手机的技术革新推动上游零部件的产品升级，要求终端设备不断向着轻薄短小、集成化的方向发展，对连接器及屏蔽罩的各项性能提出了更高的要求，要求企业具备较强的产品研发实力。

　　其次，汽车平台和模块的革新推动汽车零部件的升级

　　A.汽车的核心工程结构主要由平台决定，平台的开发费用占产品开发成本的约50%，整车厂商平台化战略是指多种车型共享工程结构，使用相同的平台，节约开发成本，缩短开发周期。根据Evalueserve 公司的资料，2010 年世界十家主要汽车品牌公司（通用，大众，丰田，福特，日产，标致雪铁龙，本田，雷诺，菲亚特和戴姆勒）一共使用175 个平台，预计到2015 年使用排名前20 位的平台的汽车出货量占到当年全球汽车总产量的45~47％。

　　B.汽车模块化供货是对平台化生产的升级。汽车产业的模块化将一辆汽车分为几大模块，包括前端模块、车身模块、门窗模块、后门模块等，在这几大模块中又包括多个二级模块，同一平台下，汽车厂商可以在全球范围内进行汽车模块的选择和匹配设计，优化汽车设计方案，有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，通过更换部分模块，就可以生产多款型号的汽车，缩短汽车的生产周期。
因此，随着汽车研发和制造技术向着平台化、模块化的发展，上游汽车零部件产品将随着平台和模块的革新而升级。

　　3、行业竞争格局和市场化情况

　　（1）连接器市场格局

　　根据中国电子元件行业协会信息中心、北京智多星信息技术有限公司出具的《2015 年版中国连接器市场竞争研究报告》，国内连接器生产厂商有1000 多家，其中外商投资及港、台厂商约300 家，内资企业700 余家，主要分布于长江三角洲和珠江三角洲地区。

　　目前国内连接器行业内的厂商具有明显的分工特点和各自的核心应用领域：第一，以泰科、莫仕、安费诺等为首的国际连接器制造企业在国内投资设立了外资企业，技术处于业内领先水平，占据主要市场份额，产品优势明显，应用领域较为广泛；第二，在个人电脑及周边设备应用领域，台湾制造企业的优势较为明显；第三，国内具有较大规模、研发实力较强的少数自主品牌民营企业，凭借其技术实力、成本控制能力、对客户和市场的快速反应能力，拥有一定的市场份额，并通过重视自身科技创新、不断提高产品技术含量等方式，在家电、电脑、通讯等特定领域占据一定主动地位。最后是数量庞大的小型企业，技术含量较低，产品类型简单，同质化严重，市场竞争激烈。

　　（2）屏蔽罩竞争格局

　　中国是手机、电脑等屏蔽罩主要应用产品的最大生产地，在中国生产屏蔽罩有利于就近配套，因此全球多家规模较大的屏蔽罩制造商在中国设厂，中国已经成为全球屏蔽罩最大的生产基地。与此同时，国内拥有众多屏蔽罩内资厂商，多数规模较小的五金生产厂商，只有少数企业规模较大。

　　根据中国电子元件行业协会信息中心、北京智多星信息技术有限公司出具的《2015 年版中国屏蔽罩市场竞争研究报告》，规模较大的仅有莱尔德、赫比、贝联、朝日、长盈精密、徕木股份等六家主要的屏蔽罩生产企业，其中内资企业仅有长盈精密和徕木电子。

　　莱尔德、贝联、朝日、赫比均为外资厂商，设立时间早，研发实力和生产实力较强。相比已经上市的长盈精密，发行人受制于融资渠道的缺乏，业务规模的扩大受到资金的限制。

　　（3）技术壁垒

　　产品研发和模具开发是精密连接器与屏蔽罩行业生产的重要环节，也是体现企业竞争优势与行业地位的最根本的因素。

　　一方面，企业与客户需共同开发、设计和制定产品方案及具体的技术参数。这一过程需要客户与供应商在产品设计与开发、模具设计与开发、产品技术指标测试等领域紧密配合，随着下游产品的差异性越来越大，产品的功能越来越复杂，以及产品不断更新换代，客户对供应商的产品研发实力的要求也愈加提升。以连接器为例，在电气性能9、机械性能10、环境性能11方面，公司在开发不同领域的连接器产品时除了考量共通的基本性能要求外，还需根据不同的应用领域对其特别的性能要求进行技术研发和产品开发。

　　另一方面，模具研发实力是企业进入连接器及屏蔽罩制造领域关键技术之一，也是企业把技术转化成现实生产力的关键环节。精密模具是精密加工、超精密加工技术等先进制造技术的基础工艺装备，模具的技术水平影响了产品的技术水平。普通生产企业缺乏精密模具的设计开发经验以及专业的模具人才，只能采用定制、外购的方式解决精密模具来源问题，无法在竞争中取得领先优势和较高盈利能力。

　　上述技术需要生产企业进行长期积累和专业化的研究才能逐渐掌握并转化为现实的生产力。