2016年中国建筑装饰行业发展概况及细分市场发展概况

　　一、建筑装饰行业发展概况

　　从我国建筑行业分类来看，建筑装饰业是我国建筑业的二级分类中的一个分支。根据建筑物使用性质不同，可将建筑装饰划分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。公司主要从事公共建筑装饰设计与施工，近年来也逐步进入住宅装饰装修市场。

　　建筑装饰业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的下游，主要作用为进一步保护建筑物的主体结构、美化建筑物并完善建筑物的使用功能。与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物竣工后，在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修，酒店类装修通常 5-7 年更新一次，其他建筑物的装修通常不超过 10 年更新一次，因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。

建筑装饰行业分类

　　建筑装饰材料行业为建筑装饰行业的上游行业。金融机构、地产开发商、政府、星级酒店等为建筑装饰行业的下游行业。

建筑装饰行业上下游关系

　　显示：我国建筑装饰行业经历了起步期（1978-1988 年）、震荡期（1989-1993 年）、稳步发展期（1994-2004 年）和快速发展期（2005 年至今）。

　　近年来，受北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、深圳大运会等国际大型活动的带动，以及我国城镇化及固定资产投资的拉动，包括公共建筑装饰行业及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。经过三十多年的发展，建筑装饰行业已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。

　　我国建筑装饰行业2014年的总产值约为3.46万亿元，较2003年的8,500亿元增长了307.06%，年均复合增长率达到13.61%，保持快速的增长。

2003-2014年我国建筑装饰行业的市场规模

2005-2014 年我国建筑装饰行业总产值及增速

2015-2020年我国建筑装饰行业产业预测

2015-2020年中国建筑装饰产业市场盈利预测分析

2014年中国建筑装饰装修行业市场集中度分析

2014年中国建筑装饰装修行业企业区域集中度情况

　　2015 年我国已经进入经济发展“新常态”。从建筑业总体上观察，2015 年是自改革开放之后建筑业发展困难、外部环境为复杂的一年。在国家对房地产市场实施严厉的调控政策后，房地产投资大幅度下滑，新开工面积、房屋竣工面积、房地产企业土地购置面积、土地成交价款全面下滑，下滑幅度达到 20 个百分点以上，直接影响全年建筑工程新开工面积，2015 年比 2014 年新开工面积减少了 16.7%。2015 年建筑业增长幅度大幅下滑，建筑业全年增长幅度在 3%左右，回落了 16 个百分点，下滑幅度达到 84.2%，是改革开放后增长幅度低的一年。由于前期固定资产投资的惯性作用，2015 年全国建筑工程开复工面积达到了 103 亿平方米，仍然保持了较高水平。

　　二、建筑装饰细分市场发展概况

　　（1）公共建筑装饰行业发展概况

　　2005-2014 年，我国公共建筑装饰装修业总产值逐年增长。据中国建筑装饰行业年鉴数据显示：我国公共建筑装饰业总产值由 2005 年的 5,500 亿元提升至2014 年的 13,500 亿元,复合增长率为 10.49%。

2005-2014 年我国公共建筑装饰业总产值及增速

　　（2）住宅装饰装修市场发展概况

　　2005-2014 年，我国住宅装饰装修总产值总体呈增长态势。据中国建筑装饰协会统计数据显示：我国住宅装饰装修总产值由 2005 年的 5,900 亿元提升至2014 年的 15,100 亿元，复合增长率为 11.01%。

2005-2014 年我国住宅装饰装修总产值及增速

　　（3）幕墙行业市场发展概况

　　2005-2014 年，我国幕墙总产值呈持续增长态势。据中国建筑装饰协会统计，2005 年我国幕墙业总产值为 400 亿元，2014 年提升至 3,000 亿元，复合增长率达到 25.09%。

2005-2014 年我国幕墙总产值及增速

　　3、市场需求分析

　　（1）建筑装饰行业需求持续增长

　　市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长，推动了城市化的进程。城市化率由 1978 年的 17.92%上升到 2015 年的 56.10%，根据联合国开发计划署发布的《2013 中国人类发展报告》指出，到 2030 年，中国城市人口总数将超过 10 亿，中国城市化率将达 70%。城市化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的快速发展，产生大量装饰需求。

　　随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，涉外酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，不仅扩大了装饰装修行业的市场需求规模，而且对建筑装饰的质量、档次提出了更高的要求，不断推动建筑装饰行业的整体水平向更高层次发展。

　　（2）公共建筑装饰市场空间广阔

　　公共建筑装饰主要包括交通运输类、办公建筑、商业建筑、科教文卫建筑以及旅游建筑等建筑装饰及改造装饰。

　　① 持续增长的城市轨道交通、机场建设进一步拉动了建筑装饰需求 随着我国国民经济的持续高速发展，城市化进程的不断加快，城市基础设施特别是城市交通设施与城市化发展的矛盾逐渐显现，国家已将铁路和城市轨道的发展放在更加突出的地位。改革开放以来，交通领域的建筑装饰工程始终保持30%以上的增长速度，为建筑装饰行业提供年增长 20%左右的工程资源。根据 2015年 1 月 29日于北京召开的中国铁路总公司工作会议， 2014 年期间，完成的铁路建设投资已达 8,088 亿元，新线投产 8,427 公里，创历史高纪录。会议指出将在 2015 年的工作中，进行铁路投融资体制改革，积极落实铁路建设行业“一带一路”发展战略，随着“走出去”的国家战略步伐加快，预计“十三五”期间铁路投资仍有望保持快速增长（来源：上海证券报），铁路建设的加速将带来大量客运站的建设和装饰需求。

2009-2014年我国城市轨道交通市场规模（单位：亿元）

未来5 年我国轨道交通建设空间翻倍（公里）

　　②文化、医疗等场馆装饰需求保持稳定增长文化教育产业是传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础，是政府大力扶持的方向，而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用，因此政府亦高度重视医疗卫生事业的发展。根据国家统计局发布的《2014 年国民经济和社会发展统计公报》，至 2013 年末，全国文化系统共有艺术表演团体 2,008 个，博物馆 2,760 家，公共图书馆 3,110 家，文化馆 3,311 家，医疗卫生机构 982,443 家，各类提供住宿的社会服务机构 3.8 万家。政府已在“十二五”规划中明确提出将大力发展我国文化产业，“推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力”；在文化部发布的《“十二五”时期文化产业倍增计划》中更是明确提出“要在‘十二五’期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于 20%，2015 年比 2010年至少翻一番，实现倍增。”随着我国大力发展文化产业战略的实施，各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大，预计年增长率将达

　　到 11%左右。国务院发布的《卫生事业发展十二五规划》中强调将重点发展卫生人才与科技基础设施重点工程。预计未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。

　　③大型赛事及会展业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间

　　北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的成功举办带动了我国建筑装饰行业新一轮的发展；同时，随着中国国力增强、经济水平的提高，越来越多国际会议、大型活动在我国各大城市举办，新建的大型金融机构、体育场馆、会展中心、酒店等公共建筑将有力地推动建筑装饰行业的需求发展。

　　④涉外旅游、国内星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求

　　随着我国经济快速增长，商务差旅活动需求不断扩大，居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求。根据 2004 年、2013 年《中国星级饭店统计公报》的数据显示，国内星级饭店数量在 2004 年至 2013 年期间保持稳定的增长，其中五星级饭店复合增长率达 13.21%，四星级饭店复合增长率达到 10.39%，三星级饭店复合增长率达 4.12%。根据迈点旅游研究院对国内酒店开业情况的不完全统计，2013 年国内开业的酒店（三星级标准以上）数为 188 家，其中五星级标准酒店开业数量占全国开业酒店的四分之三，截至 2013 年底，我国星级酒店已多达 11,687 家，其中五星级酒店数量为 739 家、四星级 2,361 家、三星级 5,631 家。根据瑞银证券于 2012 年 5 月 17日发布的《中国建筑装饰行业》

　　研究报告预测，2013-2015 年五星级酒店增速约在 13%-15%，四星级酒店增速在9%-11%。一般而言，酒店装修的装修周期为 5 至 7 年，如果以 30 年的经营期限计算，每家酒店都需要进行4至6次的装修，大量新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来巨大的市场需求。

2008-2014 年我国星级酒店数量级分布情况

部分国际品牌酒店在华发展计划

　　（3）住宅装饰装修市场需求

　　随着居民收入持续增长，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下，在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求，家庭装饰装修将成为新的消费热点。

2006-2014 年全国住宅装饰市场规模（亿元）

　　新建住宅投资和住宅施工面积及竣工面积的增加，为住宅装饰装修市场带来巨大需求。2015 年，全国房地产开发投资 95,979 亿元，比上年名义增长 1.0%（扣除价格因素实际增长 2.8%），其中住宅投资增长 0.4%。房屋新开工面积154,454 万平方米，比上年下降 14.0%，其中住宅新开工面积下降 14.6%。全国商品房销售面积 128,495 万平方米，比上年增长 6.5%，其中住宅销售面积增长6.9%。全国商品房销售额 87281 亿元，比上年增长 14.4%，其中住宅销售额增长16.6%。房地产开发企业土地购置面积 22,811 万平方米，比上年下降 31.7%。12月末，全国商品房待售面积 71,853 万平方米，比上年末增长 15.6%。全年房地
产开发企业到位资金 125,203 亿元，比上年增长 2.6%。

2002-2014年中国商品房住宅年销售面积和增长情况

　　住建部于 2008 年 7 月 29日发布的《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》中指出，“要根据本地实际，科学规划，分步实施，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。”各地区也进行了多项配套改革，如土地出让合同中明确规定新建住宅必须进行全装修，政府投资兴建政策性住房必须实行全装修，降低装修税收等，全装修商品房在全国的逐步推广将产生批量化住宅装饰装修的需求。

　　（4）建筑幕墙行业市场需求快速增长

　　随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。建筑幕墙市场主要集中在大中型城市，伴随着城市化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求。近年来，随着天津滨海新区开发、西部大开发、振兴东北、中部崛起等一系列国家战略的实施以及成渝、武汉等国家区域规划的出台，同时推动了幕墙行业市场中心不断向其他直辖市、省会城市等二三线城市转移，宏大的区域经济振兴规划将形成巨大的幕墙行业市场需求。

2013年中国幕墙消费总额占比

我国建筑幕墙年产量折线图