2016年我国通信系统设备制造行业发展概况及市场规模分析

　　通信系统设备制造业是20 世纪 80 年代以来发展最快的领域之一， 即使受到2008 年金融海啸的冲击，全球通信系统设备制造业仍然保持了快速发展，其背后的推动力不仅来自于通信技术的飞速发展， 更得益于人类社会通信需求的不断提升。目前，通信系统设备制造业已成为世界各国重点发展的基础性、战略性产业，在可预见的未来将保持较长时间的发展景气度。

　　随着现代微电子技术、 信息技术、 微波技术等各类新技术的不断发展与应用，通信系统设备制造业也呈现出网络化、系统化的发展趋势，其内涵也更加丰富，通信系统设备制造业具体可概括为“为了实现通信目的，利用电子技术和信息技术所从事的与通信设备制造相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程。”

　　1、通信网络覆盖设备市场的发展状况

　　①持续增长的国内市场需求将促进行业的进一步发展

　　通信网络覆盖设备行业的发展与通信运营商的固定资产投资高度相关。 近年来， 国内移动通信用户迅猛增长推动着通信运营商对通信网络不断地扩容和升级优化，进而拉动了通信运营商固定资产投资的增长。

　　A、移动终端用户及接入设备、移动应用服务持续增长

　　移动终端用户及接入设备方面，从全球发展来看，手机用户将持续增长，预计从 2015 年的 46.60 亿人增加到 2020 年的 56.45亿人，并覆盖世界人口的四分之三。其中，3G及 4G的用户占比将会持续提升，2015 年全球 3G/4G 用户占比约为 50%，预计 2020 年将超过 70%。从国内发展来看，随着宽带中国战略加速推进，我国已建成全球规模最大、覆盖最广的 4G网络，2015 年，我国 4G 移动电话用户新增 2.89 亿户， 4G 用户总数达到 3.86亿户，在移动电话用户中的渗透率达到 29.6%。2G/3G 转移 4G 持续提速，2015年，2G移动电话用户减少 1.83亿户，是 2014 年净减数的 1.5 倍，占移动电话用户的比重由上年的54.7%下降至 39.9%。

　　B、通信运营商固定资产投资增加

　　2015 年，我国三大运营商的固定资产投资额为4539.10 亿元，投资完成额比上年增加 546.5 亿元，同比增长 13.69%，比上年增速提高 7.35 个百分点。随着终端用户及接入设备的快速增长，对通信网络基础设施需求的不断提升，预计未来几年中，运营商固定资产投资仍将保持增长。

2010-2015年通信业固定资产投资完成额（单位：亿元）

　　C、通信网络覆盖设备市场进一步发展

　　在运营商固定资产投资持续增加的背景下，通信网络覆盖设备市场也取得了长足的发展。以其核心的移动通信基站设备为例，2007年我国移动通信基站设备产量 1,604.60 万信道，2014 年随着 4G 网络建设的全面铺开，移动通信基站设备产量达到35,395.10万信道，呈爆发式增长。2015年移动通信基站设备产量为30,659.60万信道，仍保持着较高的规模。

2007-2015年国内移动通信基站设备产量（单位：万信道）

　　2、通信技术的不断进步是行业发展的根本动力

　　通信网络覆盖设备行业属于资金、技术密集型行业，技术进步日新月异。随着现代微电子技术、芯片加工技术、软件技术的发展，移动通信技术先后经历了第一代移动通信技术、第二代移动通信技术、第三代移动通信技术，目前第四代移动通信技术正处于蓬勃发展时期。

2G-4G无线通信技术的演化图

　　每一次通信技术的升级与变革都会带来通信网络设备的升级换代，进而为本行业提供了广阔的发展空间。随着全球各国 4G 牌照的逐步发放、4G 移动用户数量的快速增长、各种移动互联网新业务的持续涌现，4G 网络流量将继续保持快速增长的态势，带动包括通讯网络覆盖设备在内的整个通信系统设备制造业的发展。

　　2014 年，随着 4G业务的发展，国内运营商加快了移动网络建设，移动通信基站总数达到 339.70 万个。2015 年，新增移动通信基站127.10 万个，是上年净增数的 1.30 倍，总数达 466.80 万个，其中 4G基站新增 92.20 万个，总数达到177.10 万个。移动网络服务质量和覆盖范围继续提升，直接带动以移动通讯基站设备为核心的通信网络覆盖设备行业的发展。

2010-2015 年移动通信基站发展情况（单位：万个）

　　在4G网络建设及应用处于起步阶段时，我国运营商及设备厂商已经启动了第五代移动通信技术（5G）的研究。在 2014 年 5 月举行的主题为“5G 目标及能力”的第二次IMT-2020(5G)峰会上，5G推进工作组 IMT-2020(5G)发布了中国第一份 5G 白皮书—《5G 愿景与需求白皮书》 ，拉开了中国全力推进 5G 研究的序幕，深度介入 5G技术及标准的全面研究和大力推动。为了应对未来爆炸性的移动数据流量增长、海量的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景而应运而生的第五代移动通信（5G）系统，将深刻影响整个通信行业的发展。

5G愿景图

　　3、全球市场规模情况

　　20 世纪 80 年代至今，移动通信技术飞速发展，移动通信已成为当今全球信息产业最具活力的发展领域之一。与此同时，全球移动通信用户数保持着持续增长，接近全球人口数量。移动通信用户规模的大幅增长带动了通信系统设备制造业及其各子行业的迅猛发展。

　　与此同时，4G网络发展势头强劲，全球各国加快部署。4G 覆盖全球人口的数量从 2014 年底的 27.00%上升到 2015 年底的35.00%，预计到 2020 年4G网络，4G网络将有望覆盖全球63.00%的人口。

2008-2020年全球移动宽带人口覆盖率

　　伴随着4G网络部署的不断深入，全球通信系统设备制造业的规模将进一步扩大。2013 年全球移动基站设备的市场规模为470.00 亿美元， 其中 2G、 3G、 4G 的基站设备投资分别达到12.00 亿美元、 214.00亿美元、244.00 亿美元，4G移动基站设备成为主要的投资方向。2014 年移动通信基站投资规模进一步上升至 482.00亿美元。预测到 2017 年，移动通信基站投资规模将可能达到520.00 亿美元。