2016年中国互联网保险行业市场前景及发展趋势预测

　　2015 年中国互联网保险保费收入高达 2234 亿 元，占保险市场总规模的 7%。随着互联网保险兴起，越来越多的传统保 险公司亦开始加速互联网保险布局，2015 年中国经营互联网业务的保险 公司数量是 2011 年的 4 倍，目前开展互联网业务的保险公司 110 家，占 保险公司总数量的 74%。同时，互联网保险的需求亦迅猛发展，据蚂蚁 金服与CBN data联合发布的《2016互联网保险消费行为分析》，截至 2016 年 3 月，被互联网保险服务的用户已超过 3.3 亿，同比增长 42.5%。互联网保险从规模、经营机构、市场需求等多方面看，都在短时间内实现了爆 发式增长。

互联网保险渗透率持续上升

险企相继开展互联网保险业务

　　根据中国保险行业协会数据测算，2015 年超过 87%的互联网保费来自对传统保险 市场的替代。互联网技术和普及度的发展使得一些承保及核保流程简单、高度标准化的传统保险产品迅速线上化，这类产品包括理财型寿险、车险、意外险等。2015 年互联网短期理财型寿险（高现价产品、万能险）与互联网 车险保费合计占互联网保险整体保费规模的 87%。互联网保险对传统保 险业务的替代逐年加大，2015 年互联网寿险保费占寿险整体保费的比重 达 15%，同比上年提升 10 个百分点；互联网车险保费占整体车险保费的 比重达 12%，同比提升 3 个百分点。

理财型寿险与车险合计占互联网保险保费的 87%

2015 年各险种互联网保费占行业整体保费比例

　　过去十年互联网普及率实现从 8.5%到 50.3%的飞跃，技术的提升为居民消费方式 线下到线上的转换提供前提条件。我国线上消费持续增长，电商渗透不断加强，过去 5 年网上零售消费品额复合增长率达 40%，网上零售消费 品额占社会零售总消费比重由 2009 年 1.96%上升到 2015 年 12.88%。 互联网保险相对于传统保险具有以下优势:（1）足不出户即可在网上投保；（2）海量信息公开透明，消费者在多个产品之间进行优选； （3）消 费者可随时购买。

中国互联网普及程度快速上升

网上消费日渐流行

　　2015 年，前七大寿险公司寿险保费收入占行业比重为 57%，前六大财险公司财险保费收入占行业比 重为 78%。对于中小型险企而言，发展互联网保险的进入壁垒较低、初期销售费用显著低于自建代理人团队，是严峻竞争环境下的现实选择。

前七寿险公司占寿险保费收入 57%

前六财险公司占财险保费收入 78%

　　中国保险规模 2000 年以来呈现高速增长, 2000-2015 年保费收入增 长超过 15 倍。随着 2013 年寿险费率市场化逐步落地，2013-2015 年寿险 保费增长开始爆发，3 年年化增速达 17.05%。2013 年互联网寿险立刻扭 转下行趋势，增速由-5%跃升至 457%，2013-2015 年期间增速始终高于 300%。互联网保险在整体保险业高速增长的环境中显著受益。

2013 年- 2015 年寿险保费爆发式增长（百万元）

　　过去几年全球各主要市场保险行业发展 良好，美国、欧盟和日本的寿险保费与财险保费收入稳定增长。但在保险 产业内部，互联网保险仍在起步阶段，规模与传统保险相比微小。根据《2015 年全球互联网保险报告》，目前全球保险业中仅有 8%的寿险 保费收入和 10%的财险保费收入来自互联网和移动设备。预计3 到 5 年后来自互联网渠道的寿险保费占比将达到 15%，来自互联网渠道的财 险保费占比将达到 23%。

　　根据《2015 年全球互联网保险基准报告》，目前全球有 40%的财险公司提供线上服务，而 提供线上服务的寿险公司只有 33%；全球 60%的财险公司表示正在积极整合线上服务与线下服务，而寿险公司只有 40%。

寿险公司、财险公司转型态度对比

　　目前全球范围内的消费者结构都在转变。今后几年 80 后、90 后将成 为主力消费群体。相比更大龄的消费者，80 后与 90 后对网络消费的接受 程度更高，更愿意在网上全面比较不同产品的价格与质量。根据《2015 年全球互联网保险报告》，目前 79%的消费者更愿意在网上处理保 险事务。预计3年后，全球主要国家将有 80%的消费者愿意在网上购 买保险产品。

世界互联网用户数量增长（每 100 人中互联网用户数量）

2018 年愿意在线上购买保险产品的消费者比例

　　目前传统保险公司在与消费者沟通方面的服务质量并不令人满意。保 险行业定价不透明、广告宣传用语冗长复杂，已经成了服务消费者方面的 短板。根据2015 年的统计，全球范围内只有 70%的消费者信任保险 公司，远远落后于银行业。

　　中国拥有世界最大的互 联网用户人口，消费者对于互联网消费的接受程度更高。《2015 年 全球互联网保险报告》推测 3 到 5 年之内，中国消费者将有 82%愿意在 网上购买保险产品，排名世界第三。目前中国的网民结构中 虽然与西方发达国家相比中国目前的网络渗透率偏低，但中国的互 联网渗透率增长极快。根据国际电讯联合会统计，中国网络渗透率过去几 年的增长速度远远高于世界平均水平。

2018 年愿意在线上购买保险产品的消费者比例

2015 年主要国家互联网用户数（百万人）

中国网络渗透率变化

　　2015 年互联网寿险保费收入达到 1465.6 亿元，同比大增 315%，并首次超过互联网财产 险保费。尽管如此，其爆发式增长主要依靠短期理财型产品热卖，长期来 看，受制于自身特性，互联网适合销售简单、高度标准化的保险产品（中 短期理财险/车险/意外险等）。

2015 年互联网寿险分险种保费结构