2016年我国车载娱乐导航系统市场分析

车载娱乐导航系统产品是一个集成化的发展过程。在中国，车载娱乐导航系统主要经历了四个发展阶段：传统的车载娱乐系统、车载影音娱乐系统、车载娱乐导航（分离）系统、车载娱乐导航一体化系统。早期产品主要为MP3、CD 等简单汽车音频娱乐电子设备，车载VCD/DVD 的发展及TFT 液晶显示屏应用于车载电子设备，解决了车载电子设备的显示问题，并采用触摸屏技术方便用户的操作简单化，带来了车载电子产品的革命。车载娱乐导航（分离）系统产品出现于2007 年，其在车载影音娱乐系统基础上增加GPS 导航应用模块，并增加液晶显示屏/触摸屏控制、增加倒车后视、刹车控制等功能，于2008-2009 年开始大规模应用。车载娱乐导航一体化系统采用功能强大的系统应用处理器，把车载影音视频播放与信号处理、卫星导航接收等功能模块整合，系统多媒体播放软件导航电子地图软件、信号处理软件及其他应用软件都基于系统应用处理器模组运行，系统硬件集成度高，且可实现视窗化操作、用户界面友好、显示逼真，用户体验更好，操作方便，并支持多种流媒体格式，2009-2010 年开始大规模投入市场，目前国内市场主要销售车载娱乐导航一体化系统产品。

中国车载娱乐导航系统发展历程

资料来源：公开资料整理

车载导航系统与车载娱乐系统集成为一体化系统，有力推动了车载电子的发展。

一、车载娱乐导航系统发展现状

车载娱乐导航系统可分为前装和后装两种产品，前装及后装市场参与企业、目标客户存在差异，表现出不同的市场特点及竞争格局。

A.前装市场

前装产品是在汽车出厂前，作为整体设计的一部分在生产线装配到汽车中的车载电子产品，由汽车制造商负责采购与安装。车载电子终端厂商进入汽车制造商的供应链体系需要完成质量控制体系认证与产品质量测试认证，且认证标准要求较高，加上汽车制造商多为全球范围经营，要求其供应商也能进行全球性配套，所以前装市场多为全球知名、实力突出的汽车电子供应商，如先锋、松下、伟世通、德尔福、日本电装、歌乐等。国内车载电子厂商则多为国内自主品牌汽车制造商提供车载电子产品，且偏向于中低端产品。相较于后装产品，前装车载电子产品品质、稳定性及可靠性要求更高，需要在汽车设计时就参与项目立项与研发设计测试，且汽车制造厂商选择技术成熟、功能稳定的方案。从产品功能来看，前装车载电子产品功能设计更为保守。随着中国汽车销量的持续增加，前装娱乐导航系统市场持续增长。2013 年，中国前装车载娱乐导航系统产量达178.5 万台，产业规模达120.1 亿元，分别同比增长44.8%、42.7%。

2009 年-2013 年中国前装车载娱乐导航系统产量

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新车前装装配率是指乘用车在出厂前即预装娱乐导航系统的比例，反映了车载娱乐导航的发展水平及发展空间。我国新车前装装配率持续增长，2013 年达到10.78%，但相比其他国家（2009 年新车装配率：日本市场为66.6%，欧洲市场为15.6%，北美市场为14.1%），中国车载娱乐导航系统的新车装配率依然很低，未来存在很大的提升空间。

2009 年-2013 年乘用车新车前装装配率

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B.后装市场

后装产品是指在汽车生产后，由汽车经销商或车载电子产品经销商销售安装的车载电子系统产品，具体包括由汽车生产厂商的销售公司、汽车经销商（4S 店集团等）在新车销售时搭配车载电子系统产品并向汽车消费者销售的产品（又可称为“准前装”）及车主在车辆保有期间，自主通过汽车经销商（4S 店）、汽车用品店、汽车维修点等渠道装配的车载电子系统产品。

相比前装车载电子产品，后装车载电子产品创新应用速度快，能够及时融合新兴技术，且能快速投入市场，因此占据着较大的市场份额。后装市场主要以国内车载电子产品厂商为主。从产业区域结构来看，以深圳、惠州、东莞为代表的珠三角地区是后装车载娱乐导航系统的主要生产基地，提供了中国大部分的后装车载电子市场产品。随着车载娱乐导航系统前装装配率的不断上升，后装车载娱乐导航系统市场空间不断受到挤压，各大车载娱乐导航系统产品制造企业开始实施前装、后装同步发展的战略，汽车厂商对后装企业的认可度逐渐提高。据统计，2013 年，中国后装车载娱乐导航系统产量达到961 万台，产业规达到372.9 亿元，分别同比增长20.8%、12.4%。

2009 年-2013 年中国后装车载娱乐导航系统终端产量

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C.前装、后装市场的风险

相较于后装产品，前装产品品质、稳定性及可靠性要求更高，需要在汽车设计时就参与测试，且车厂一般选择技术比较成熟、功能比较稳定的方案。从产品功能来看，前装产品更为保守。前装市场的进入门槛较高，但一旦成为前装厂商的供应商，则能够获得长期稳定的订单，前装市场对研发设计服务商产品更新换代的时效性不如后装市场要求高，但对产品质量和性能的稳定性要求较高，对研发设计服务商的技术和研发经验积累要求更高。若公司在研发上投入不足，在产品质量和性能稳定性达上不到汽车厂商或前装车的高要求，可能无法进入前装市场或者流失前装客户订单，在前装市场装配率不断提升和市场规模不断扩大的背景下，将导致公司市场竞争能力的下降，对公司业务收入、持续经营能力和盈利能力造成不利影响。

相比前装产品，后装产品创新应用速度更快，能够及时融合新兴技术，且能快速投入市场，因此占据着较大的市场份额。后装市场主要以国内车载电子产品厂商为主。随着后装产品性价比不断提升，后装产品的数量规模快速壮大。后装市场客户对价格比较敏感，订单具有一定的波动性，对研发设计服务商产品更新换代的要求更高。若公司在研发上投入不足，在产品研发上不能够持续创新，对技术和市场发展趋势不能及时掌控，未能及时推出适应市场需求和技术发展的产品，或在产品质量和价格上达不到后装厂商的要求，将导致企业市场竞争能力的下降，对业务收入、持续经营能力和盈利能力造成不利影响。