我国饲料行业发展概况分析

　　饲料是指在合理喂养条件下能对畜禽、水产动物等提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不产生有毒有害作用的物质。按照产品配方及养殖户使用方法分类，饲料可分为预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料。按照饲养对象分类，饲料可分为禽畜饲料、水产饲料及其他饲料。

　　我国饲料工业起步较晚，但成长迅速，饲料行业发展呈现以下三个特点：

　　①饲料产量持续稳定增长

　　我国饲料工业起步于上世纪70年代末，80年代中期蓬勃兴起，1991年饲料总产量达到3,570万吨，成为仅次于美国的第二大饲料生产国。2012年，我国饲料总产量再创新高，达到1.94亿吨，占世界饲料总产量的20%以上。饲料工业已成为我国农业中工业化程度最高的产业。

　　②产品质量明显改善

　　随着饲料工业的发展，我国饲料生产技术不断提高，饲料生产质量取得明显进步。1987年，国家质量技术监督局组织第一次配合饲料产品质量全国抽查，样品合格率仅为20%。1990年、1995年、1998年、1999年进行的配合饲料产品质量四次全国统检，抽样合格率分别为59.70%、62.00%、89.70%和95.70%。自2001年以来，全国配合饲料历次抽检合格率均在95%以上。国家质量技术监督局抽检配合饲料1,157批次，合格率高达97.57%。

　　③产品结构日趋合理

　　从饲养对象分类而言，我国饲料市场逐步形成以禽料、猪料为主，水产、反刍、特种动物等饲料共同发展的多样化产品结构。我国饲料工业初建时期，禽饲料、猪饲料几乎垄断了整个饲料市场；资料显示，禽饲料、猪饲料产量占饲料总产量的比重分别降至44.95%、39.70%，其他饲料的比重升至15.34%。

全国饲料产品结构

　　从产品配方分类而言，我国预混料、浓缩料、配合料的产量都得到增长。随着我国规模化养殖水平的提升，配合料占饲料总产量的比重逐年上升，浓缩料市场份额遭受挤压，预混料比重则相对稳定。

　　（2）行业竞争状况及利润水平

　　随着配合饲料的普及，饲料市场巨大的发展空间逐渐被人们认知，饲料生产企业不断涌现，整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的完全竞争格局。2012年，全国各经济类型饲料企业共计15,307家，单个企业年均饲料产量仅为1.27万吨。

　　激烈的市场竞争、上游原材料价格上涨压力及下游养殖业的周期性波动使得饲料行业利润水平较低。饲料企业主要依靠自身的规模化生产、品牌营销、区域性销售以及精细化成本控制来维持企业的生存。

　　（3）市场供求状况及变动原因

　　随着中国经济的持续高速发展，人们生活水平不断提高，居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小，而对肉、蛋、奶等动物产品需求量则越来越大。饲料作为畜牧业发展的物质基础，得益于畜禽及水产品的消费增长而获得巨大发展空间。根据《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》，未来我国饲料行业市场需求将持续增长，2015年饲料社会需求量达到17,780万吨，具体需求量如下表：

　　（4）行业发展趋势

　　①行业集中度进一步提高

　　随着市场竞争的加剧，饲料生产企业兼并整合的步伐进一步加快，行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场，为行业领先企业腾出广阔的发展空间。根据《饲料工业“十二五”发展规划》，2015年我国年产50万吨以上的饲料企业将达到50家，饲料产量占全国总产量的比例将达到50%以上。

　　②服务营销成为饲料企业新的盈利模式

　　我国养殖业正处于规模化养殖快速发展与大量散养户并存的特殊时期。对于倾向于稳定饲料供应商的养殖场，抑或工业饲料普及率较低的散养户，饲料企业为其提供喂养方式培训、疫病咨询等配套服务，采取服务营销的商业模式，有利于提升客户品牌忠诚度，推广高端产品，提高产品附加值。饲料企业专业技术和营销人员从只接触经销商到深入养殖户，与养殖户建立稳定的互惠合作关系，成为饲料行业未来发展的必然趋势。

资料来源：《饲料加工企业成长：模式选择与组织能力运用》，中国农业出版社，2010年6月。

　　③不断探索产业链延伸新模式

　　国际实践经验证明：饲料企业实行产业链一体化经营模式能够增强抵御市场风险和经营风险的能力，摆脱承受上下游挤压的困境，进而巩固自身行业地位。美国作为世界第一大饲料生产国，其65%左右的饲料产量由兼营饲料和畜牧的企业生产。国内饲料领先生产企业广东温氏食品集团有限公司采取“种苗—饲料—养殖—加工—销售”一体化的经营模式，获得了良好成效。具备综合实力的饲料企业在做强做大主营业务的前提下，进行产业链延伸的一体化经营，已成为饲料行业未来发展趋势之一。

　　（5）进入饲料行业的主要障碍

　　①准入壁垒

　　我国对设立饲料生产企业实行行政审批制。企业从事添加剂预混合饲料生产，需取得主管部门核发的生产许可证和产品批准文号；新研制的饲料、饲料添加剂，必须获得国家农业部颁发的新饲料、新饲料添加剂证书后方可投入生产。相对严格的行业管理和较高的质量要求有利于饲料行业向规模化、集约化方向发展，遏制行业的无序竞争。

　　②技术壁垒

　　饲料安全与食品安全一脉相承，确保饲料产品质量安全已成为发展饲料工业的重中之重。对于下游养殖户而言，产品质量也是影响其购买行为的首要因素。饲料行业的核心技术是饲料配方技术和生产工艺技术，行业进入者必须掌握相关技术和工艺流程，才能保证产品质量安全。

　　③品牌壁垒

　　行业领先企业对行业经营特点、加工设备工艺、业务运作模式具有比较深刻的理解，销售渠道成熟、服务体系完善，积累了对品牌具有较高忠诚度的稳定客户群。行业进入者必须依靠高性价比的产品、强有力的渠道渗透以及受众面广泛的市场营销，方可逐渐被消费者所认知、接受。

　　（6）行业技术特点及经营模式

　　①行业技术特点

　　饲料工业是以动物营养需求及动物本身的营养价值为基础，以养殖业为服务对象的生产加工行业。饲料行业的技术水平主要体现为企业对动物营养需求的理解与掌握程度，以及围绕动物营养学所建立的整个生产运营及品质管理体系上，包括原料的品质控制、饲料配方设计、饲料加工工艺等方面。

　　②行业经营模式

　　从产业链布局来看，饲料行业经营模式可分为上下游产业链一体化经营模式和专门的商业饲料经营模式。

　　具备综合实力的饲料企业在做强做大饲料业务的前提下进行上下游延伸的产业链一体化经营，是在饲料行业激烈竞争背景下控制风险和追逐综合利润的有效途径。一体化经营模式的劣势在于，产业链过长导致动物疫病等市场不利因素对企业的冲击更大；专门的商业饲料经营模式目前仍是饲料行业的主流经营模式，相对于一体化经营模式，专门的商业饲料经营模式对企业自身实力要求较低，管理跨度小，生产经营更加灵活。

　　（7）行业的周期性、区域性和季节性特点

　　①周期性

　　我国人口众多且保持持续增长，人民生活水平不断改善，对动物性食品的需求很大，具有较强稳定性。除畜禽养殖业的周期性波动对饲料行业具有一定影响外，我国饲料行业不存在明显的周期性。

　　②区域性

　　一方面，由于我国饲料行业竞争较为激烈，整体毛利率低，由于销售半径引致的成本问题，饲料产品销售具有明显的区域性；另一方面，我国幅员辽阔，各地种植的农作物品种和粮食产量差异较大，也导致我国饲料产品品种呈现一定的区域性特征。

　　③季节性

　　受畜禽产品消费和养殖动物生长的季节性影响，我国饲料消费市场存在一定的季节性。每年“春节”、“端午”、“中秋”等重要节日前，大量畜禽育肥待出栏形成饲料消费旺季，节日之后，畜禽存栏量大幅下降，形成饲料消费淡季。