2016年中国及全球高空作业机械行业市场规模及发展前景预测

　　根据国家标准 GB/T3608-2008《高处作业分级》规定，凡在坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米），有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业。高空作业机械则是为满足高处作业的需要而设计和生产的一类专用设备，它可以将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到指定位置进行各种安装、维修操作，并为作业人员提供安全保障。一些大型高空作业平台具有较大载重量并配备液压发电机，能在施工过程中向工作平台提供独立电源，从而可以允许作业人员携带各种机器设备到达空 中作业位置，进行切割、焊接、打磨和喷涂等复杂操作。

　　根据高空作业平台的底盘是否自带行驶动力可以将其分为自行走式高空作业平台和移动式高空作业平台。其中，前者配备内燃机或电动机，具有行驶能力；后者无行驶动力，底盘的移动往往由外力推动完成

高空作业机械分类

　　高空作业平台可用于建筑施工、复杂环境的设备安装、消防管道安装、建筑物外墙表面的装饰、清洗和维护、大型设备的制造和检 修等。在中国，最早是用在船舶制造、机场维护等领域，随后拓展至建筑施工等其他领域。

　　根据市场调研的数据粗略估算，一个厂房建造项目，使用高空作业平 台的成本约是使用脚手架成本的 43%，且工期缩短了 25%。从安全性角度来讲，脚手架发生安全事故的概率明显高于高空作业平台，一旦发生人员伤亡，赔偿费将是一笔巨大的额外支出。以往制约高空作业平台在国内市场推广的主要障碍是经济性，然而近年来设备租赁价格的下降和人工成本的上升已经产生了“甜点”，在大多数工况下使用高空作业平台的综合成本已经显著低于传统的“脚 手架+人工”的作业方式，相当于高空作业领域的“机器人”。单看设备租赁，投资高空作业平台 的回收周期也基本能控制在 3 年以内，从事高空作业的租赁商投资回报显著，进一步刺激了行业 正循环发展，高空作业平台未来几年将进入类似于 2009 年以后工程机械行业所经历的爆发期。

某市三星项目厂房建造脚手架与高空作业平台成本对比

　　全球范围来看，高空作业平台是一个典型的利基市场，规模排名前几的 几家设备生产商均是专精于这一细分市场的独立品牌，包括美国的 Terex（Gene）、美国的 JLG、 法国的 Haulotte，加拿大的 Skyjack 和日本的 Aichi。由于高空作业平台对品牌信赖度要求极高， 专业性门槛非常高，传统的工程机械巨头较难分到一杯羹，美国起重机械巨头 Terex 也是通过对 Gene 品牌的并购切入高空作业平台领域。根据《Access International》的排名，2014 年全球高 空作业机械前 20 强制造商销售收入共计 81 亿美元，其中上述 5 家公司的销售收入总额为 57.5 亿 美元，占前 20 强销售总额的 71%。从技术水平和产品结构来看，上述 5 家公司凭借其雄厚的研发实力和制造能力、全系列的核心技术，推动了高空作业机械信息化、智能化以及节能环保的潮流， 引领着市场需求与产业升级，是行业标准的制定者，掌握着全球高端市场。

2014 年全球前五大企业收入占前 20 强比例达到 71%

　　以 Terex 为例，Terex 来自美国，是全球工程机械制造业的巨头，旗下设有高空作业平台事业部，专门从事高空作业机械的研发、生产和销售，是全球高空作业机械行业最著名的生产商之一，其高 空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司成立于 1966 年。2002 年，吉尼工业公司被特雷 克斯集团收购，并重组为特雷克斯高空作业平台事业部。根据 Terex 年报，2015 年高空作业平台 业务营业额 22 亿美元，其中占比最高的为臂式高空作业平台，占比达到 50%。

Terex 高空作业平台业务占公司总营收比例高达 33%

2015 年高空作业平台分类业务占比

Terex 高空作业平台业务收入

　　在欧美发达国家，高空作业平台制造商所生产的设备中较大比例销售给租赁公司，租赁公司成为高空作业平台市场上的重要参与者。据显示， 吉尼公司租赁销售占比 60%以上。一方面，这些租赁商代表了行业的需求，向制造商购买设备；另一方面，这些租赁商在和终端用户的往来中，代表了市场上高空作业平台产品的供给，为客户提 供设备使用。。欧美市场的租赁模式使得其市场相对封闭，租赁商控制了主要流通渠道，同时其大规模采购的特点使得生产规模大、品牌知名度高的制造商更具 有竞争优势，市场的大部分份额由大制造商和大租赁商占有，竞争格局相对稳定。

美国高空作业平台租赁收入

美国高空作业平台租赁市场设备存量

　　2015年 9 月，澳大利亚 CoatesHire 完成了 对ForceCorp’s全部资产的收购，Force拥有3700台高空作业平台。今年3月，日本租赁巨头Nishio Rental All 收购了澳大利亚 Skyreach 80%的股权，交易对价为 2100 万澳元。租赁厂商拥有高空作 业平台的集中度高，世界前五大租赁巨头拥有的高空作业平台数量约为前 50 家拥有数量总和的 40%。

世界 top5/top10/top50 租赁厂商高空作业平台保有量

　　美国的工程机械中 80%是在租赁 市场，且工程机械租赁公司中有 10%已经实现上市。租赁商覆盖范围极广，每个小镇上都有租赁商覆盖，基本实现“村村通”。租赁的内容不仅包括机械设备本身，还包括配件供应及租后服务，突出一系列工作组成的价值链的一体化服务。大大降低终端用户的首次使用成本和维护成本，有力推动了高空作业平台应用的普及和行业发展。同时，也使租赁公司的设备采购成为高空作业平台制造企业在欧美市场上的重要需求来源。与美国相比，中国高空作业平台租赁规模小，增速快。国内 最大的高空作业平台租赁企业上海宏信设备工程有限公司 2016 年高空作业平台的保有量为 3100 台，不及美国联合租赁公司的三十分之一。但从增速上来看，2016 年上海宏信高空作业平台保有 量同比增加了 58%。

中美工程机械租赁市场发展现状对比

全球高空作业平台租赁公司前十

　　在美国的设备租赁业中，高空作业平台是排名第一位的设备，约占保有 设备的 50%。目前，美国设备租赁商手中共有 50 万台高空作业平台，其中最大的租赁公司联合租 赁就拥有 10 万台。联合租赁公司在美国的 49 个州和加拿大的 10 个省份设有 880 个网点，设备总 产值达到 94 亿美元。联合公司所拥有的价值 94 亿美元的设备中，高空作业平台占比达到 43%。

联合租赁公司高空作业平台租赁收入占比维持在 35%左右

2015 年联合租赁公司高空作业平台设备总额占比高达 43%

　　2014 年联合租赁公司首次进入全球 500 强企业名单；目前，联合租赁公司在美国 49 个州 和加拿大 10 个省拥有 880 个服务网点。在北美排名前 100 名大城市中，99 个城市设有网点。

租金收入是联合租赁公司主要收入来源

联合租赁公司租赁设备业务毛利率高达 60%

　　国内高空作业平台表现良好不仅表现在产销量方 面，还表现在制造企业和租赁企业数量的增长。2011 年，国内高空作业平台制造商只有 20 家左右，高空作业平台租赁商仅有十几家。经过近几年迅猛发展，据国际高空作业联盟统计，目前国内 高空作业平台制造商已经增长到 50 家左右，至 2014 年底国内从事高空作业平台租赁的企业约 150-200 家，用于租赁的高空作业平台数量 15000 台左右，到 2015 年年底用于租赁的高空作业平台数量达到将近 30000 台，高空作业平台租赁渗透率达到 75%。

国内高空作业平台销量

高空作业平台租赁市场保有量

国内高空作业平台相关企业数目

我国高空作业平台租赁渗透率快速增加

　　目前，我国高空作业平台市场容量较小，高空作业平台产品没有被广泛应用。大量的高空作业仍以使用脚手架为主，有些则使用叉车替代，少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的。其原因在于国内高空作业平台发展较晚，国内市场对本行业认识度不高，相关法律法规也不健全，租赁市场目前发展还不 健全，客观上阻碍了行业的发展壮大。2015 年我国高空作业平台保有量为 4 万台左右， 美国超过 60 万台，欧洲超过 28 万台，对应到建筑业产值和建筑业从业人员数上，差距更大。

我国高空作业平台保有量远低于美国和欧洲

每亿元建筑业产值对应高空作业平台数

每万名建筑从业人员对应高空作业平台数

　　美国高空作业平台租赁渗透率非常高， 租赁收入占机械设备租赁市场的 21%左右，欧洲市场占比为 9%左右。而在中国的工程机械租赁市 场中，仍然以挖掘机、装载机、起重机为主，高空作业平台的租赁数据尚不被纳入统计。

美国高空作业平台占设备租赁公司收入 21%左右

中国工程机械租赁领域高空作业平台未有一席之地

　　近年来，国家对于高空作业的安全管理规定越发严格，企业经营者和施 工人员对于安全生产的意识越来越强。数据显示，中国建筑施工过程中，超过 50%的建筑事故是高空坠落，而发生安全事故的一个重要原因是脚手架和吊篮等工具的不规范使用。如果用高空作业设备取代脚手架，事故率和伤亡数字将大幅下降。高空作业设备代替脚手架，用更安全高效的工具取代落后工具，是一个势不可挡的发展过程。未来国家在高空作业安全立法方面力度有望 加强，将构成行业爆发增长的一个重要催化剂。

房屋市政工程生产安全事故中高处坠落事故占总数的 53.17%

　　对比传统脚手架模式，高空作业平台具有众多优势。一个 50 米长、10 米高的工作面需要刷漆，如果使用剪型高空作业平台，2 个工人花费 98 个小时就可以完 成，而如果使用脚手架不但需要 5 个工人，更将花费长达 130 个小时才能完成。在未来越来越注 重工作效率的市场环境下，高空作业平台会受到更多认可。人口红利减弱，人工成本增加，国内建筑业工人工资 的年增长率超过了 7%，传统的多人工+脚手架方式成本将进一步提升，少人+高空作业平台的方式也将在投资成本上缩小与脚手架方式的差距，人力成本这个不利因素会逐渐转变成对于高空作业车 市场利好的因素。

我国建筑业就业人员年平均工资逐步增加

　　国内建筑大部分使用现浇混凝土工艺，而国外一 般使用钢结构。由于现浇混凝土 50 年内无法在自然界降解，商品混凝土的使用、运输和泵送等都会花费巨额的成本，所以近年来政府已经注意这些问题，开始大力推广钢结构。如果钢结构建筑成 为建筑的主流市场和工艺，高空作业平台的市场就会继续放大。

2015 年我国建筑业总产值突破 18 万亿元

　　从高空作业平台使用密度来看，目前美 国每亿元建筑业产值对应的高空作业平台量为 8.57，欧洲为 3.5，而中国仅为 0.22，差距大。随着我国下游租赁商的成熟及国家对安全作业重视度的提高，未来我国高空作业平台有望迎 来一个快速发展期。假设未来我国高空作业平台发展达到欧洲水平，则对应高空作业平台量为 63 万台，目前我国保有量只有 4 万台，拥有 16 倍增长空间，对应的市场规模有望达到近千亿元规模； 假设未来达到美国水平，则对应的增长空间为 40 倍。同时对十三五期间的增速进行各种情况 下的测度，预计十三五期间我国高空作业平台行业复合增速有望达到 40%。

高空作业平台租赁市场过去几年复合增速达到 100%

在过去几年以浙江鼎力为代表的高空作业平台企业相关业务复合增速达到 31%

我国高空作业平台与国外对比

“十三五”期间我国高空作业平台年均复合增速有望达到 40%