2016年锂离子电池隔膜下游市场需求状况分析

　　1）锂离子电池隔膜应用领域概况

　　目前，数码类电子产品仍是锂离子电池隔膜的主要应用领域。手机、移动电源、便携式电脑及其他消费电子产品等消费类锂离子电池占我国锂电池消费的主要部分，但占比呈下降趋势，主要原因是手机、移动电源、便携式电脑的出货量日趋平稳，数码相机等消费电子产品逐步退出市场，而可穿戴式智能设备领域则处于迅速发展阶段。动力类锂离子电池目前主要应用于电动汽车、储能、电动自行车、电动工具等领域，尚处于成长阶段，但增速明显，动力类新能源领域有望迎来爆发式增长。

　　2）数码类锂离子电池隔膜的下游需求状况

　　数码类锂离子电池隔膜的终端应用主要为智能手机、笔记本电脑和平板电脑等便携式电子产品。随着全球 4G 移动通讯技术、互联网、数字化娱乐便携设备应用的逐步普及，手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机、可穿戴式智能设备、移动电源等数码类电子产品领域的需求将保持持续增长，其中智能手机、平板电脑、可穿戴式智能设备及移动电源的市场前景最为广阔。

　　目前，智能手机用电池已全部使用锂离子电池，智能手机已成为锂离子电池最大的应用领域。随着智能手机的功能越来越强大，从 2010 年开始，逐步替代传统功能性手机成为新的增长点。2015 年全球手机销量为19 亿部，其中智能手机销量达到 14 亿部，较 2014 年增长 14.4%，2015 年智能手机占整体手机销量的 73.7%，功能性手机占比呈下降趋势；预计全球智能手机销量在 2016 年将达到 15 亿部。由于智能手机对锂离子电池的容量和安全要求更高，未来智能手机出货量的增长将带动锂离子电池隔膜的需求量持续增加。

　　3）动力类锂离子电池隔膜的下游需求状况

　　动力类锂离子电池隔膜的终端应用主要为新能源汽车、电动工具、电动自行车、储能电站、电动自行车、航空航天、医疗等领域。相比较成熟的数码类电子产品，动力类终端应用市场尚处于成长阶段，但增速明显，未来的发展前景巨大。

　　①新能源汽车领域

　　我国新能源汽车产量由 2011 年的 8,368 辆增至 2015 年的 340,471 辆，年均复合增长率为 152.56%；新能源汽车销量由 2011年的 8,159 辆增至 2015 年的 331,092 辆，年均复合增长率为 152.39%；2016年上半年，我国新能源汽车产量、销量分别达到 17.7 万辆、17.0 万辆，较上年同期分别增长 125.0%、126.9%，我国已经成为全球主要的新能源汽车市场。在各种利好政策的影响下，2014 年至今我国新能源汽车产业迎来了爆发性的增长，将带动上游锂离子电池及隔膜市场规模的大幅提升。由于新能源汽车对动力电池性能要求更高，使得动力电池的未来提升潜力更大，势必加速锂离子电池及隔膜材料的技术进步，对现有研发、设计、工艺、制造、设备等环节提出新的挑战，将深刻影响锂离子电池及隔膜行业的市场格局。

　　②电动工具领域

　　目前，小型动力类锂离子电池主要应用于电动工具领域，但锂离子电池的渗透率参差不齐，电动工具市场仍普遍使用传统的铅酸、镍镉电池，因此未来存在较大的替代空间。目前全世界使用的电动工具 85%以上是在中国生产，2015年我国电动工具产量为26,425万台，较2014年增长2.9%.电动工具市场已经进入成熟发展阶段，产量趋于稳定并将继续维持在较高水平。

　　受制于成本因素，目前电动工具使用的动力电池大部分为传统的铅酸、镍镉电池，锂离子电池占比较小。由于锂离子电池相对于铅酸、镍镉电池具有重量轻、寿命长、无污染等优势，对铅酸、镍镉电池的替代逐渐成为行业共识。随着我国环保压力日益加大，国家对铅酸、镍镉电池的环保限制及电动工具安全性考虑，动力类锂离子电池在电动工具的应用比例将逐步提高，替代效应将带来较大的市场空间。

　　③电动自行车领域

　　随着全球环境恶化、交通堵塞等问题日趋严重，全球许多国家特别是我国开始大力推进节能环保型交通工具，其中以我国发展最为迅速，我国目前已成为全球最大的电动自行车产销大国。

　　随着产能持续扩大、市场竞争不断加剧，我国电动自行车行业整合洗牌速度加快，行业进入高增长阶段末期。同时，锂离子电池电动自行车开始实现爆发式增长，我国锂离子电动自行车产量由 2011 年的 114 万辆大幅增至 2015 年的 410 万辆，年均复合增长率达到 37.7%，其渗透率也将由 2011年的 4.4%增至 2015 年的 12.8%。预计未来将迎来良好的发展机遇。

　　尽管锂离子电动自行车在电池稳定性、续航能力及售后服务等方面仍需继续提升，但随着轻量化和锂电化日益成为电动自行车的发展趋势，轻便小巧的锂离子电动自行车在全国范围内淘汰“超标”铅酸电池电动车的背景下，将会得到快速增长，市场容量将快速扩大。

　　④储能电站领域

　　随着我国工业化、信息化水平的持续提升，电力系统呈现发电装机容量和电网输配电容量不断提高、现代电力系统的峰谷负荷差加大、可再生能源并网量增加、电力系统复杂程度提升、用户端对电能质量要求提高等显著特点。作为优良备用电源的储能电站，正逐步成为构筑现代电力系统的关键技术之一。

　　锂离子电池作为目前应用最广泛的储能电池，相比电动车领域，储能电站领域对锂离子电池容量的要求较高，其应用领域更广。美国 A123 公司的锂离子电池储能电站产品已经实现商品化，美国也成为全球锂离子电池储能电站发展领先区域，并在一定程度上带动了我国储能型锂电池市场的快速发展。我国储能型锂离子电池市场应用终端占比由 2010 年的 3.1%增长至2015 年的 6.0%，总体呈增长趋势。预计未来储能型锂电池将成为锂电池新增需求的重要来源。在新能源发电和智能电网建设的背景下，储能电站的大规模商用化将得到提速，其装机量将迅速扩张，以锂离子电池为代表的新型储能电源的市场前景将更为广阔。