2016年中国冷链物流行业市场现状及发展前景预测

　　冷链物流包含冷藏冷冻类物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节，始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流的下游市场是偏向生鲜消费端的果蔬水果、肉类、水产品、速冻食品、药品、奶制品等消费类产品，因此消费升级、居民消费习 惯变迁等因素为冷链物流的发展提供了巨大的成长空间。

我国冷链物流产业链

　　数据显示：我国 2012-2014 年冷链物流市场规模分别为 0.77、0.92、1.12 亿吨，2013、2014 年 同比增长分别达到 20%和 22%，呈现快速扩张的态势。2014 年我国冷链物流行业统计数据显示， 在 500 家规模企业中，有 106 家企业计划购买冷藏车 2,845 台，占总量的 9.4%；有 121 家企业 计划建库 1,357 万吨，占总量的 72%。虽然在冷库布局方面还存在着参差不齐的现象，但是从规模和增长的角度来看，我国冷链物流行业进入了快速发展阶段。

我国冷链物流市场规模快速增长

　　目前发达国家（欧州、美国及日本等） 易腐食品的冷藏运输率已超过 90%，冷藏流通率超过 95%。2015 年，我国果蔬、肉类、水产品的 冷链流通率分别达到 22%、34%、41%，冷藏运输率分别为 35%、57%、69%，与发达国家平均 水平差距巨大；腐损率为 15%，8%和 10%左右，相比发达国家 5%的水平仍较高。尤其是国内存量冷库中大部分为老旧冷库，对于生鲜食品和药品的物流全程低温储运造成了极大的障碍，亟需得到改造升级。

2015 年农产品冷藏运输率

我国冷藏流通率远低于发达国家平均水平

我国生鲜产品的冷链损腐率远高于发达国家平均水平

　　2014 年全球冷藏库容量约为 5.52 亿立方米,相比于 2012 年，增加 9 千 2 百万立方米。全球有 17 个国家冷藏仓储容量已经呈现出每年超过 5％的增长速度，其中增长率最高的是印度，中国和土耳其，其中印度冷库容量超过美国，成为拥有最大冷藏库空间 的国家，达到 1.31 亿立方米。2014 年我国末冷库存储容量已经达到 8,300 万立方米，仅次于印度和美国，但我国人均冷库占有量仍处于较低水平。2014 年，荷兰继续成为城市居民 人均冷库占有量最高的国家，近年来基本稳定在 1.144 立方米/人。丹麦，英国，美国，德国，印度，加拿大都超过 0.3 立方米/人，而我国仅为 0.116 立方米/人，发展空间非常巨大。

2014 年各国冷库保有量（百万立方米）

2014 年各国城市居民人均冷库占有量（立方米/人）

　　我国冷藏车数量较少，根据中国物流与采购网数据，2014 年我国公路冷藏车保有量为 7.6 万辆， 日本是 15 万辆，美国是 25 万辆。我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为 0.3%左右，美国为 1%，德国等发达国家均为 2%-3%。

公路冷藏车保有量

冷藏保温汽车占货运汽车的比例

　　中国冷链物流行业未来将保持年均 25%的高速增长，至 2017年， 市场规模将达 4,700 亿元。由于基数低、基础差，未来 2-3 年消费升级、设备升级的趋势将非常明显。

　　我国是世界上最大的农副产品生产国：2015 年，我国水果产量为 273 百万吨，蔬菜产量为 769 百万吨，水产品产量为 67 百万吨，肉制品为 86 百万吨，奶制品为 37 百万吨。同时生鲜农产品的区域规模化产出和反季节销售增加，对生鲜产品的保鲜提出更高的要求。我国城镇、农村居民食品消费存在结构性差异——城镇人口对易腐食品的消耗量远远超过农村。随着城市化率的提高，易腐食品需求的集中度也将随之提高，对食品安全提出更高的要求。

　　其中，速冻食品的销售额已经连续多年在全国连锁超市的所售食品日用品中排名前列，乳制品消费的年平均增长率已达 15%～25%之间，并居世界首位，而冷饮市场的需费需求总量也达到了 260 万吨，人均消费量 2 公斤/年。据了解，近年来，中国食品行业的冷链物流的年需求量就达到了 1 亿吨左右，而年增长率也保持在 8%以上。与此同时，为了满足消费者对冷藏、冷冻食品的消费需求，我国的冷库建设发展非常迅速，其中以长三角、江浙、湖北、山东、河南等主要水果、蔬菜生产区的发展速度最具代表性。

2015 年我国主要农副产品产量

我国城镇化率逐渐提升

　　根据国家统计局的 数据显示，2007 年我国饮料及冷饮服务业主营业务收入为 13.06 亿元，2013 年，该收入增长至 87.11 亿元，较 2007 年增长 6.67 倍。2012 年及 2013 年较上年同比增长率分别为 69.69% 和 30.45%，行业规模实现迅速扩张。当前，我国消费的季节性差异逐步消失，但与世界平均水平和发达国家相比差距还很大，但是市场空间也很大。据上海市食品研究所的调研表示，我国冷饮产 量从 2008 年的 200 万吨，增长到了 2015 年的 310 万吨，人均消费量达到了 2.4 公斤/年，随着人们冷饮消费习惯的改变，人均收入增加和消费群体不断扩大，借着我国城市化加速的外部动力。在 未来几年，冷饮的生产销售仍然将呈现上升的趋势。

我国冷冻饮品行业产量及增长速度

我国冷饮料及冷饮服务业主营业务收入及增长速度

　　目前来看，我国的冷饮生产企业主要在华东，华北地区，市场份额也主要被几家大的厂商占据，行业集中度较高。虽然国内冷饮产销量逐年升高，但是由于市场竞争也十分剧烈，冷饮生产仍然处在微利时代，统计资料显示，食品工业年平均销售利润率最低就是冷冻饮品行业。但是，无论行业未 来以何种方式发展，产品的仓储和配送都和冷藏车等设备息息相关。

　　以速冻米面食品行业为例，2008 年，我国速冻米面食品行 业的产量为 216 万吨，到 2014 年，速冻米面食品的产量达到了 528 万吨，年均复合增长率达到 16%。 其中速冻食品龙头企业三全食品 2015 年速冻食品销量 45.3 万吨，同比增长 8%。从产值 的角度来看，2011 年，我国速冻食品行业实现工业总产值 536 亿元，同比增长 21.28%。2009 年 到 2011 年间，行业总产值平均增长速度达到了 22.13%。整体上呈现高速增长趋势。 随着市场竞争的日趋激烈，对于速冻食品生产商而言，能够突显企业特征和产品卖点，成功吸引消费者眼球将 是未来抢占消费市场的重要因素。商用展示柜在速冻食品行业拥有较大的增长空间。

我国速冻米面食品产量及增长速度

　　乳制品冷链物流是指原产地牛奶在通 过贮藏运输、分销、零售的全过程中，以冷冻 工艺学为基础，以制冷技术为手段，始终保持乳品 所要求的低温条件的物流。牛奶是一 种易腐食品，新鲜牛奶、酸牛奶等产品如不将其处在低温下 储运或保存就很容易变质。 在我国，从原奶、生产到加工都在 24 小时内，整个物流过程都要求 有低温冷藏设备。 根据国家统计局发布的数据：2008 年，中国乳制品市场的销售量为 1,804 万 吨，到 2015 年达到 2,786 万吨，年均复合增长率达到 6.41%。随着我国乳制品行业规模的不 断增加， 加上行业竞争从常温市场向低温市场的转移，我国乳制品行业的冷链物流设备具有广阔 的发展前景。

中国乳制品销售量及增长速度

乳制品冷链物流流程图

　　医药冷链作为物流业的一个分支，特指为满足人们疾病预防、诊断和治疗的目的而进行的冷藏药品实体从生产者到使用者之间的一项系统工程，包括其生产、运输、储存、使用等一系列环节。随着 我国医药流通规模的不断增大，原本作为药品流通供应链补充的医药冷链的发展更加引人注意。

全球医药销售额

药品冷链物流

　　据《Pharmaceutical Commerce》杂志每年对全球冷链进数据分析，最新的一项调研是对运输途 中受温度影响的药品，结果表明，全球医药冷链产业2016年将突破 100.1 亿美元，以这样的发展趋势， 预测到 2019 年会达到 130 亿美元市值。由于综合贸易统计和物流数据通常比实际滞后一年，所以 调研是根据 2013 年结果统计的，从 2013 年至 2019 年，预计医药冷链物流市值将从 90 亿美元增 长至 130 亿美元。市场调研结显示，直到 2019 年，医药总销售额每年以大约 5%的速率增长，而 需要冷链运输的产品销售额大概每年增长 9%，所以实际得出的结果与过去所得出的经验数据一致， 温度控制条件下的产品销售量还会以两倍的速度增长，产生的物流费用也会随之增长。

　　2010～2014 年，我国医药市场规模从 6750 亿 元增长至 12413 亿元，年均复合增长率为 16.5%。在中国，冷藏药品销售金额一般占中国医药流 通企业药品总销售额的 7%~8%，上升趋势明显。2013 年起我国医药市场增速开始放缓，2013 年 为 14.8%，2014 年为 12.9%左右。2015 年 1—3 月。我国规模以上医药企业主营收入为 5819.37 亿元，同比增长 9.6%，增速较上年同期回落 4.2 个百分点。但是，由于人口老龄化、疾病负担能 力增强、健康意识提高等多个因素刺激，我国医药市场仍将维持较快增长，商务部预测，2019 年 我国医药市场规模有望超过 2.2 万亿元。在此背景下，医药物流市场保持快速发展态势。大型医药企业加快建设城市医药物流配送中心，提高自身竞争力。如国药控股在上海建立大型物流中心；九 州通在武汉建设全球最大的单体医药物流中心等。目前资本相继在医药物流平台、冷库/信息平台 等医药冷链的基础设施建设方面投入巨资。医药冷链物流整个行业迎来了良好的发展机遇。