2016年中国互联网医疗行业市场现状及发展前景预测

　　医疗服务市场是一个庞大的生态圈，参与方包括患者、医院、医 生、药企、保险和政府，相互之间关系错综复杂。从供需的角度来看， 患者和保险处于医疗服务市场的需求端，其中患者是医疗服务的核心 需求方，保险是辅助需求方；医院、医生、药企处于医疗服务市场的 供给端，其中提供医疗服务的医院和医生是医疗服务的核心供给方， 提供药品的药企属于辅助供给方。医疗服务生态中的本质关系是核心 需求方患者和核心供给方医院和医生之间的关系。

　　纵观互联网发展史，相继颠覆了纸媒、通讯、零售、旅游等行业领域，其核心脉络是从易到难依次 渗透到具备低效率、多痛点、空间大、长尾特征的行业中。我国医疗 服务行业正是具备大空间、低效率、多痛点、长尾特征的行业，互联 网+医疗发展潜力巨大。从服务对象看，以医疗服务生态中三大核心要素—患者、医生和 医院为服务对象，形成三类主要的互联网医疗商业模式，即服务于患 者环节的互联网医疗、服务于医生环节的互联网医疗和服务于医院环 节的互联网医疗。

互联网医疗的商业模式：服务于患者环节

　　目前向医生收费的公司的具体收费方式主要是会员收费。在美国，医生独立执业，问诊相对自由，因此对医生的盈利模式非常多样， 导流、诊断、诊后、用药、器械等都可以是盈利的切入点，而中国医 疗体系对医生限制多，针对医生的盈利模式限制在辅助诊断用药以及 医生间交流的层面，而预约平台收费的模式目前发展较好，但存在政 策风险，未来发展并不乐观。

互联网医疗的商业模式：服务于医生环节

　　向医院收费的切入点包括提高医院管理效率以及提高收入。在这 两个层面，医院的需求较强，针对此产生的盈利模式有较大空间，但 基本上与医疗信息化更相关，而非纯互联网模式。目前向医院收费的 公司盈利模式主要包括三类：一是软件销售以及维护运营收费；二是 硬件销售；三是远程监测服务收费。

互联网医疗的商业模式：服务于医院环节

　　从解决医疗行业信息不对称的角度看，互联网已经充分发挥了其 连接的职能。从就诊的环节分，分为院内和院外两块。院内主要是通 过信息化建设，解决院内的信息不对称；院外主要通过广告、论坛等 形式解决患者和医疗机构、医生之间的信息不对称。 互联网广告具有成熟的盈利模式，目前有两种模式，分别是搜索 引擎推广、网站页面广告。从下图可以看到，这两种模式的盈利都进 入稳定增长期，预计未来三年的复合增长率为 30%左右。其他互联网 商业模式盈利之路仍然坎坷。

未来三年百度医疗广告收入复合增长 28%

未来三年在线医疗广告收入复合增长 33%

　　中国的医疗信息化发展时间较短，信息化覆盖程度 不够，特别是高集成度、高共享度的信息化解决方案。由于医疗信息 化行业会在下文进行详细的研究，这里就不再赘述，未来中国医疗行业的信息化行业市场规模仍会持续增加，2017 年会接近 400 亿市场规模。

未来三年医疗信息化市场规模复合增长 13%

　　2015 年药企广告投入和销售投入的市场规模超过 4000 亿，到 2018年预计会超过 5500 亿。同时 2014 年医药流通行业的市场规 模为 1.24 万亿。

2018 年医药行业市场投入规模超 5500 亿

2014 年医药流通市场规模达 1.24 万亿

　　随着医疗行业的市场化程度提高，会刺激商业健康险 市场的持续高速发展，预计到 2020 年，商业健康险市场规模将达到 2 万亿，成为现有医疗保障体系的有效补充。

预计至 2020 年我国商业健康险市场规模将达 2 万亿

　　从个人卫生费用支出总额来看，2014 年已经超过 1 万亿，预计到 2017 年，个人卫生消费支出总额将会超过 1.5 万亿。而从人均数据来 看，2014 年城市人均卫生支出为 3576 元，农村人均卫生支出为 1473 元，预计到 2016 年，城市人均卫生支出达到为 4187 元，农村人均卫 生支出为 1875 元。

2017 年个人卫生费用支出近 1.5 万亿

2016 年城市人均卫生支出超 4000 元

　　医疗费用 的支付方由社会医疗保险（包括基本医疗保险、社会医疗救济等）、 商业保险和个人三部分构成。其中基本医疗保险占医疗总费用 56%， 包括城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保 险，提供门诊、住院和大病等方面的医疗保障。个人自付承担较重，占医疗总费用的 40%，主要来自于基本医 保报销目录外自费部分和基本医保报销目录内自付部分。

基本医疗保险占总医疗费用达 49%

　　数据显示，2004-2013 年期间，新农合基金的使用率呈现快速上升趋势，到 2012 年，我国东部地区已经出现基金使用率超过 100%， 即开始出现当期新农合基金收不抵支、消耗以前年份累计的余额。而 城镇职工基本医保基金使用率同样呈现上升趋势，超过 80%。人社部 社会保障研究所所长金维刚曾说，从 2013 年情况来看，全国 225 个 统筹地区的城镇职工医保资金出现收不抵支，占全国城镇职工统筹地 区的 32%，其中 22 个统筹地区将历年累计结余全部花完。在城镇居民 医保方面，2013 年全国有 108 个统筹地区出现收不抵支。《中国医疗卫生事业发展报告2014》预测，2017 年城镇职工基本医疗保险基金 将出现当期收不抵支的现象，到 2024 年将出现累计结余亏空 7353 亿 元的严重赤字。

全国部分新农合基金使用率已经超过 100%

城镇职工基本医保基金使用率持续上升

　　商业健康险有望在医疗费用支付方方面发挥更大的作用。基于商 业健康险与社会医疗保险在运行机制、人口覆盖面、基金管理目标、 规模、发展潜力和发展速度等方面的对比，商业健康险具有比较优势。商业健康险的运行由市场主导， 以盈利为目的，其对医疗费用支出的监控动力必然高于政府 主导下、以保证账户不亏空为目标的社会医保。商业健康险人口覆盖率尚 低，覆盖人口不到 1%，保费规模尚小，对标发达国家一般水 平—占医疗总费用 10%，仍有巨大的发展空间，而社会医保 早已基本实现全覆盖，基金规模增加只能依托人均缴费提 升，这势必增加政府财政压力，增长空间有限。在政策和市场的推动下，商业健康险 每年保持 50%左右的高速增长，其在医疗费用支付方面发挥 越来越大的作用。

社会医保 VS 商业健康险

商业健康险发展增速显著高于社会医疗保险

　　我国进入中等收入国家，财富增长、人口老龄化、城镇化、环境 变化和生活工作方式变化，驱使人们对医疗保健需求越来越多，健康 产品和服务消费更多元化、更高端化。从需求方来看，人口的老龄化、城镇水平的提高、生活方式的改变、财富的增长以及全民医保制度的推进都正在驱动医疗服务市场迅 速扩容。相对于飞速增长的医疗服务需求，供给的增长步伐却极为缓 慢，2013 年卫生机构数量为 2004 年的 1.2 倍，卫生人员 1.5 倍，卫 生机构床位数 1.9 倍。13 年机构个数为 96.1 万，床位数 618.2 万张； 14 年机构个数为 981432 个，床位数为 6601214 个；15 年机构个数为 983528 个，床位数为 7015220 个。

　　日、韩、美依托各自优势成为中国最大海外医疗旅游目的地。美国和日本因其系统性的先进技术，强大的药 物和成熟的海外患者服务体系，成为患者走出去治病的首选目的地。 根据斯坦福研究机构（SRI）报告，预计 2017 年全球旅游的收入规模 将达到 6785 亿美元，而 2013 年该收入为 4386 亿美元，全球医疗旅 游增速是旅游业增速的两倍，预计 2017 年全球医疗旅游的收入将占 世界旅游总收入的 16%，2013 年该比例为 13%。

全球医疗旅游产业规模及占旅游总收入比例