2016年中国锂离子电池行业现状及未来前景预判研究

2010-2015年我国锂离子电池产量

资料来源：国家统计局

　　统计数据显示，2015年1-12月中国锂离子电池产品产量为559788.36万只。其中，广东省锂离子电池产品产量为236433.09万只，占全国玻璃市场产品产量的42.2%，位居全国第一。

2015年全国锂离子电池产品产量统计

资料来源：国家统计局

　　2015年度锂离子电池产品产量前十省市分别是广东、江苏、福建、天津、江西、浙江、湖北、上海、云南以及山东。相对应的产量数据如上图。

2015年锂离子电池市场产量占比

资料来源：中经先略数据中心整理

　　从市场占比情况看，锂离子电池产品产量前两个省市的市场占比已超过全国市场的一半，其他省市锂离子电池产品产量为34261.04万只，市场占比近6.1%。

2014年1-12月全国锂离子电池产量集中度分析

资料来源：中经先略数据中心整理

2015年1-10月全国锂离子电池产量集中度分析

资料来源：中经先略数据中心整理

　　锂电池行业的主管部门为工业和信息化部，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题等。

锂电池产业政策

资料来源：公开资料整理

　　锂电池生产设备行业应遵循《中国人民共和国产品质量法》、《中华人民共和 国安全生产法》等法律法规及规范性文件。

锂电池设备主要产业政策、标准、法规

资料来源：公开资料整理

　　锂电池行业的发展离不开政策的引导与支持。了解相关政策导向，把握锂电池行业的发展趋势，是企业发展的必修课程。下面总结了对锂电池行业发展影响较大的一些政策，具体内容如下：

锂电池行业相关政策分析

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政策推动逐步明晰，储能将迎爆发式增长：国家能源局发布通知，确定电储能参与辅助服务，对储能产业的推动逐渐明晰，储能产业爆发提速。锂离子电池是全球也是我国目前应用最多的电化学电池，相信随着国家政策补贴逐步落实、储能技术日益成熟并实现大规模商业化应用，锂离子电池企业在储能应用的业绩将大幅提升。

自2003年以来，国家已将发展我国装备制造业列入《国家中长期科学和技术发展规划》、《“十一五”振兴我国装备制造业的途径与对策》以及《国务院关于加强振兴装备业的若干意见》等政策文件中，属重点发展行业。2006年以后，国家又先后颁布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020年)》、《广东省新能源汽车产业发展规划(02013-2020年)》、《关于加快发展节能环保产业的意见》(国发〔2013 ]30号)、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发(2014) 35号)、《中国制造2025》国发(2015) 28号等相关规划。

2014年开始，国内新增超过50家动力电池企业，截止2016年第一季度国内有动力电池企业130家，较2015年年底的121家增加了9家动力电池企业。2016年国内动力电池行业还会有新进入者，高峰时，中国动力电池企业总数将接近150家。

2013-2016年中国动力电池企业数量（家）

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2015 年全国电动汽车产量 37.89 万辆，同比增长 3.51 倍，预计 2016 年电动汽车比 2015 年有一倍以上的 增长。2016 年电动汽车产量将达 70 万辆，其中电动乘用车 产量45万辆，同比增长1.18倍；电动客车产量15万辆，同比增长20.29%； 电动专用车产量 10 万辆，同比增长 1.09 倍。相应的，动力电池需求将由2015 年的16.9Gwh增长到2016年的27.75Gwh， 同比增长 49%。因消费者对电动汽车续航里程要求的提高，单车锂电池 用量将逐步提高，若考虑到单车锂电池用量的增加，2016 年动力锂电池需求在 30Gwh 左右。

2009-2015年中国动力电池市场产量情况

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据统计：2015年国内锂电生产设备的产值约为78亿元，同比2014年增长105.3%，2020 年锂电设备市场规模356 亿元，国产设备产值将达到285 亿元，国产设备占比从50%提高到80%。

2010-2020年中国锂电池设备市场规模

资料来源：中经先略数据中心整理

2014年全球正极材料出货量为12.7万吨,2015年全球正极材料出货量增长至14.8万吨。

2005-2015年全球正极材料出货量走势图：吨

资料来源：公开资料整理

2015年全球正极材料出货量结构

资料来源：公开资料整理

据统计：2015年全国正极材料产量达到12.79万吨，同比2014年增长30.5%。

2009-2015年我国正极材料产量走势图

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2014年我国锂电池正极材料市场规模为95.8亿元，规模同比增长17.7%；2015年我国锂电池正极材料市场规模为152.1亿元，规模较2014年同期增长58.9%。

2009-2015年我国正极材料市场规模走势图

资料来源：公开资料整理

据统计：2014年我国负极材料产量为5.16万吨，产量较2013年同期增长47.4%；2015年我国负极材料产量增长至7.28万吨，产量同比增长41.1%。2015年我国国内动力电池产量同比增长超过200%，带动负极材料的需求，进而拉动了上游生产商的积极性。

2011-2015年我国负极材料产量及增速走势图

资料来源：公开资料整理

2014年我国负极材料行业产值为28.7亿元，2015年负极材料产值增长至38.8亿元，同比增长35.2%。2015年负极材料均价保持下滑，幅度在5%-10%。虽价格整体下降，但负极材料产值增速接近产量增速，因为负极材料的结构在发生变化。受动力电池带动，2015年国内负极材料的需求增长最快的是人造石墨，而人造石墨的均价高于天然石墨。

2011-2015年我国负极材料产值及增速走势图

资料来源：公开资料整理

2010 年至今核心材料价格持续回落，行业下行趋势或将改变。锂电池化学品产能投放高峰即将过去，行业下行趋势企稳。我们预计到2016 年，中国锂电材料利润全球占比由目前32%提升到45%，毛利率差距由14 个百分点缩减到10 个百分点，行业从全球价值链底部攀升。

2010-2018年我国主要锂电池负极材料价格走势

资料来源：公开资料整理

由于国际油价的高位运行，越来越多的驾车者在决定购车时考虑燃料的经济性，这直接导致了全球范围的混合动力汽车市场份额攀升。为了满足混合动力汽车的苛刻需求，电池的关键部件――隔膜必须改进，提高能效，从而为这种汽车提供更强动力，勇于应对世界能源短缺的挑战。

2009-2015年全球锂电池隔膜产值

资料来源：公开资料整理

电解液企业的核心竞争力在于以添加剂为核心的配方，通过强大的技术开拓能力和客户服务能力能够进入顶尖电池厂商的供应链体系。电解液行业具有重研发、轻资产的特点。5000吨的电解液产能投资在1个亿左右，门槛不高，核心竞争力在于以添加剂为核心的电解液配方。电解液的重要性能参数在于高安全性、高比能、长寿命和宽温程，这些都需要在添加剂配方上下功夫。针对下游客户不同的需求，电解液企业协同客户联合开发产品，通过强大的技术开拓能力和客户服务能力获得客户认可，才有机会进入顶尖电池厂商的供应链体系。通过协同合作进一步提升自身实力，达到一种良性循环。2015年，全球锂电池电解液产量为12万吨，销量为11.7万吨。

2011-2015年全球锂电池电解液产销情况

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2015年，中国锂电池电解液产量为6.5万吨，同比增长52.9%，锂电池电解液销量为6.3万吨，同比增长48.9%。

2011-2015年中国锂电池电解液产销情况

资料来源：公开资料整理

伴随着市场的快速增长，国内锂电池设备行业将迎来爆发。预计2016年锂电设备市场规模可达130亿元，实现翻倍增长；到2022年我国锂电设备市场规模为430亿元 。

2016年~2022年我国锂电设备市场规模走势预测

料来源：公开资料整理