2016年中国动力电池行业发展前景及市场需求预测

　　在车用动力锂离子电池成本结构中，材料成本占比接近 75%的高水平，包括劳动力成本、制造 成本（如厂房、设备、能源等） 、其他成本（资金使用成本、环保成本等）合计占比 25%。锂电池的四大核心材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜，四大材料占 锂电池的成本比重高达 51%。分品种看，正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素， 占锂电池总成本的 28%，负极材料、电解液和隔膜成本占比分别为 7%、8%和 7%。

动力电池占新能源汽车成本比重约 45%

2015年中国市场车用动力电池单元成本结构

　　根据行业统计，2016 年上半年国内动力电池产量为 12.72GWh，同 比增长 201%，库存占比增加至 20.6%；电池核心四大材料产值为 159 亿元，同比增长 85%，环比增长 13.6%。预计2020 年我国新能源汽车对动力电池需求量将达 74GWh， 5 年复合增速 34%，其中纯电动乘用车用动力电池 CAGR 约 32%、插电式混合动力乘用 车用动力电池 CAGR 约 46%、纯电动客车用动力电池 CAGR 约 37%、插电式混合动力客 车用动力电池 CAGR 约 25%、纯电动专用车用动力电池 CAGR 约 23%、插电式混合动力 专用车用动力电池 CAGR 约 43%。

未来5年中国新能源汽车对应动力电池需求量预测

　　2016 年我国动力电池企业的规划产能达到 61.5GWh，以 7 成的产能利用 率计算，2016 年产量将达 43GWh。假设 2016 年电动汽车产量达到预期的 64 万辆， 动力电池市场需求约 31GWh，再加上电动自行车、电动工具等消费领域，锂离子动力 电池市场需求约 35GWh,因此 2016 年下半年开始我国锂离子动力电池市场或形成供过 于求的局面。

中国动力电池产能与产量

2016年中国动力电池企业产能规划

　　2016 年上半年，工信部共发布 4 批符合《汽车动力蓄电池行业 规范条件》企业目录，共包括企业 57 家，其中动力蓄电池企业 56 家、电池系统企业 1 家。根据新能源汽车推广的最新规定，只有采用了动力电池目录企业的电池产品的 新能源汽车才有资格进入推广目录，进而获得国家及地方补贴。因此，进入名单与未 进入名单的企业纷纷调整发展战略。此外，由于外资企业均未进入动力电池目录，预 计其在华市场份额将受较大影响。

　　2014 年锂电池电芯市场均价约 245 美元/kWh，其中以车载电池为代表的动力电池电芯均价约 300 美元/kWh，以手机电 池为代表的小型锂电池电芯均价不到 200 美元/kWh。预计至 2020 年锂电池的能量 密度将普遍提升 30%以上，同时电芯均价将普遍下降 35%左右至 160 美元美元/kWh 以下，其中车载电池电芯均价将降至 200 美元/kWh 以下。

　　国务院发布的《节 能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年） 》对动力电池路线图进行了大致规划， 重点支持动力电池的产业化和电池模块的标准化。在国家“十三五”规划中设立了新 能源汽车重点研发专项（2016~2020），在动力电池方面，从动力电池新材料新体系、 高比能锂离子电池、高功率长寿命电池、动力电池系统、高比能二次电池、测试评估 等六方面进行支持，提升锂离子电池的技术水平，能量密度达到 300Wh/kg，实现批 量应用；开展新型锂离子电池的技术开发，能量密度达到 400Wh/kg；开展新体系电 池的技术开发，能量密度达到 500Wh/kg。目前我国动力电池成本已大幅下降，据真锂研究数据，2015 年很多企业的电池成本 已在 1.2 元/Wh 左右的水平，包括磷酸铁锂路线和三元材料路线，其中比亚迪由于很 多材料自制，成本相对更低，在 1.1 元/Wh 左右。

中国节能与新能源汽车规划中设置的动力电池模块相关参数指标

　　按照 1kWh 动力电池 需要正极材料 2.4kg、负极材料 1.3kg、隔膜 15 平方米、电解液 1.3kg 测算，“十三 五”期间国内动力电池对正极材料需求量达 61 万吨、对负极材料需求量达 33 万吨、 对隔膜需求量达 38 亿平方米、对电解液需求量达 33 万吨。考虑到技术进步、产能扩 张带来的价格下降，按照正极材料 10 万元/吨、负极材料 5 万元/吨、隔膜 5.5 元/ 平方米、电解液 4 万元/吨测算，“十三五”期间增量市场价值约 1100 亿元。

未来5 年中国动力电池用四大核心材料需求预测