2016年中国电网行业市场现状及市场前景预测

　　我国电网投资一直处于垄断的状态，其中南方电网负责投资、建设和运营广东、广西、云南、贵州和海南等南方五省的电网，国 家电网公司负责投资、建设和运营全国 26 个省市的电网，同时地方供电企业如内 蒙古电力公司、陕西地方电力集团、广西水利电业集团、四川水电投资经营集团 和山西国际电力集团等在本省范围内进行小规模电网投资，我国的配电网投资形 成了以两大电网巨头为主、地方供电企业为补充的市场格局。 国家电网和南方电网两大巨头的供电量占了全国供电量的 90%以上，在 2013 年更是达到了 97%的高位，虽然此后占比有所下降，但是仍稳定在 90%以上，处 于绝对优势地位，其他地方供电企业仅占了不到 10%的供电市场份额。

国网和南网供电量占全国供电量的比重高

　　2011-2015 年我国电网投资增长了约 24.8%，而国网电网投资额大增 49.75%， 国网电网投资占全国电网投资的比重越来越高，到 2015 年，达到了 98.22%，两 大电网公司是电网投资的绝对主力。

国网电网投资额占全国电网投资额比重高

　　两大电网公司也是配网投资的主力。虽然国家电网没有公开配电网投资的数据，但是可以根据电监局网站、国网社会责任报告、国网年度工作会议等公 开资料进行估算，得出国网 2011-2015 年配网投资额分别为 1700.66、1888.35、 1585.76、1600、1841.2 亿元。而南方电网在其 2015 年社会责任报告中披露了其 2011-2015 年的配电网投资额分别为 457、389、425、354、342 亿元。

国网历年配电网投资估算依据

国网和南网配网投资额之和稳定在 2000亿，基本没有增长

　　2011 年以来国网和南网配电网投资额没有明显上升的态势，仅增长了 1.2%， 在 2000 亿左右的区间内变动。国网和南网配网投资额基本代表了全国配电网投资 额，因此全国电网投资额 24.8%的增长主要来自于主干输电网的增长，而配电网投资处于停滞不前的状态。

全国电网投资额的增长主要来自于输电网

我国配网投资占电网投资比例低于发达国家（%）

　　2011-2015 年我国配网投资占电网投资的比例的均值为 53.55%，而发达国家如美、英、日等这一比例分别为 61.94%、63.41%、62.39%，稳定在 60%以上，我国配电网投资水平相对较低，电网企业投资配电网的积极性不高。
国家发改委连续出台了《关于加快配电网建设改造的指导意见》和《配 网改造行动计划 2015-2020》两个文件，进一步强调了放开增量配电投资的改革措施：鼓励社会资本参与配电网投资，开展试点示范，逐步向符合条件的市场主体 放开增量配电投资业务，充分发挥市场机制作用，调动社会资本参与配电网建设 的积极性。研究出台社会资本投资配电业务、政府和社会资本合作（PPP）建设经营配电网基础设施的具体措施。

　　行动计划还提出2015-2020年我国配电网建设改造投资的目标，2015-2020年， 配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，“十三 五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。预计到 2020 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里，分别是 2014 年的 1.5 倍、1.4 倍，中压 公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、线路长度达到 404 万公里，分别是 2014 年的 1.4 倍、1.3 倍。此外行动计划还设立了配电网建设改造指导目标，表明了当局加强配电网建设、提高供电能力的决心。

配电网建设改造指导目标