2016年中国医疗美容行业市场前景及发展趋势预测

　　医学美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他医学技术方法对人的容貌和人体各部位形 态进行的修复和再塑，进而增强人体外在美感为目的的科学性、技术性和艺术性极强的医学科学。医疗美容服务包括手术及非手术美容服务，均是由注册专业医师及医疗专家进行。手术美容 指的是通过手术对胸、鼻、眼皮及其他身体部位进行侵入性的改变，旨在仍根本上改变外观。非手术美容主要指注射疗法及激光疗法，其中注射疗法主要是通过注射肉毒杄菌、胶原蛋白、玻尿酸及自体脂肪等注射材料用于重塑面部或身体或除皱的目的，激光疗法使用激光收紧深层皮肤， 去除色素，或重塑肌肤表层，去除毛发及治疗痤疮或减少痤疮疤痕。

手术美容和非手术美容的区别

　　2014 年全球最受欢迎的美容手术项目前 5 名分别是眼睑手术、抽脂术、隆胸术、自体脂肪 移植、鼻整形术，而最受欢迎的非手术美容项目前 5 名则是肉毒素注射、玻尿酸注射、激光脱毛、化学换肤、激光皮肤磨削术。

2014 年全球最受欢迎的整形手术项目(单位：万例)

2014 年全球最受欢迎的整形非手术项目(单位：万例)

　　医疗美容行业的主体主要是实施医疗美容服装的各个机构，包括美容院、门诊、综合性整形 科室、整形医院等。行业的上游指的是行业所需要的医疗设备与药物原材料的供应商，他们是整个整形美容行业的基础。美容整形机构在进行采购时，一般会对 2-3家供应商进行询价（长期合作协议除外）以确定供应商。行业的下游主要是一些宣传、讨论平台，包括整形美容杂志（如中华整形外科杂志、中国整形外科杂志、女人世界美容整容杂志）、整形美容广告、讬坛、网站、 O2O 平台等等。广告宣传是美容整形机构的一大支出，潜在消费者一般也是通过广告来接触各大机构，尤其是如今网络的流行，网络宣传成了各大整形美容机构必不可少的手段，O2O 平台 作为第三方平台连接了客户与医美机构，是医美行业未来发展的一大趋势。

医疗美容行业产业链

　　2009-2013 年4年的全球医疗美容服务量的复合增长率为 8.1%，2013 年全球医疗美容服务量达到 5220 万例。预计未来全球医疗美容服务量预期将以 9%的复合增长率增长，并于 2018 年达到8020 万例。2013年，全球共实施了5220万例医疗美容服务，其中有3750万例为非手术医疗美容服务， 占比达到72%，2009-2013年4年期间手术医疗美容服务的数量由1230万例增长至1470万例， 年复合增长率为 4.6%，而非手术医疗美容服务的数量由 2590 万例增长值 3750 万例，4年年复合增长率达 9.7%。根据报告，非手术医疗美容服务的总量将按10.4%的复合增长率由 2014 年的 4150万例增长值 2018年的 6160 万例。从收益方面看，全球医疗美容服务收益 2013 年达 676 亿美元，2009-2013年4 年年复合增 长率达 7.0%，预测 2014-2018年的年复合增长率为8.0%，预计2018 年全球医疗美容服务的总收益达 955 亿美元。

全球医疗美容服务总量(单位：百万例，%）

全球手术及非手术类医疗美容服务手术量占比变化情况

全球医疗美容服务总收入情况（单位：十亿美元，%）

全球手术及非手术类医疗美容收入占比变化情况

　　中国整形美容业从业人员约 1,720 万人，全国城镇整形美容机构总营业收入 1,680.4 亿元。根据统计，截止 2014 年末，全国约有近 300 万家各类美容机构。 从上游原材料生产企业到服务流通领域，全产业链形成了 8,000 亿规模，年增长速度平均在 20% 以上。过往四年，中国医疗美容服务量增长迅速。根据报告，医疗美容服务量（包括手术类及非手术类）由2009 年的270万例增至 2013 年的 480 万例，4年的复合年增长率为 15.5%。此外，预计市场将自 2014 年起按16.7%的复合年增长率增长，并于 2018年增至 1020 万例。 过往四年，中国医疗美容服务总收益亦取得双位数增长。医疗美容服务总收益由 2009 年的 28 亿元美元增至 2013 年的 47 亿美元，4 年的复合年增长率为 14.2%。此外，未来四年市场有望维持 13.8%的复合年增长率，并于 2018年增至 91 亿美元。

中国医疗美容服务总量（单位：百万例，%）

中国医疗美容服务总收益（单位：百万美元，%）

　　目前我国医美行业发展仍处于起步阶段，与医美发达国家相比，我国进行医美服务的人数仍 有很大的发展空间。据数据统计，我国人均整形手术量为 2.4次/千人，全球排名前五的分别是韩国（13.5 次/千人）、希腊（12.5 次/千人）、意大利（11.6 次/千人）、美国（9.9 次/千人）、哥伦比亚（7.9 次/千人），我国目前人均整形手术量并不高，未来整形市场具有很大的发展空间。

2013 年全球各国人均整形手术量排名（单位：次/千人）

　　近年来，无论从手术量还是从收益角度看，我国非手术医疗美容服务占比均不断上升。我国 非手术类医疗美容服务量占比由 2009 年的 55.56%上升至 2013 年的 62.50%，预计 2018 年这一占比将达到 73.53%。从收益方面看，我国非手术类医疗美容收益由 2009年的 18.08%上市至 2013年的 27.12%，预计2018年将达到 37.95%。

中国手术及非手术类医疗美容服务手术量占比变化情况

中国手术及非手术类医疗美容收入占比变化情况

　　近年来非手术类医疗美容服务的增速也非常快。2009 年至 2013年，手术类医疗美容服务的数量由120万例增至180万例， 4年的复合年增长率为10.7%， 而非手术类医疗美容的数量由 150 万例增至 300 万例，4 年的复合年增长率为 18.9%。非手术医疗美容服务未来将占中国医疗美容服务市场更大的份额。非手术类医疗美容服务的总量将按20.1%的复合年增长率由2014年的360万例增至2018年的750万例。

　　过去数年，中国非手术类整形美容服务市场均保持双位数增长，行业营业总额由 2009 年的 223百万美元增至2013年的538百万美元，预计该市场将按20.9%的复合年增长率进一步增长，于 2018 年将达到 14 亿美元。该等快速增长的主要驱动因素包括相对手术美容服务风险水平较低，价格较为大众化，以及完成此服务所需时间较短等。

中国非手术类医疗美容服务市场的总规模（单位：百万美 元，%）

中国激光美容服务市场的总规模（单位：百万美元，%）

　　中国医疗美容市场仍处于启蒙阶段，医疗美容消费概念率先从年轻客户群体导入市场。据统计，进行医疗美容的人群年龄分部在 18-30 岁的占比最高，达 58%，其次是 30-40 岁间的人群，占比达 28%，年轻人进行医疗美容服务占绝对优势。不同项目的年龄人群分部略有不同，根据整形项目数据显示，隆胸手术项目中，年龄在 20-40 岁的女性占 90%；面部整形项目中，20-35 岁所占比例为 80%；吸脂减肥项目中，年龄 20-40 岁所占比例在 80%以上；激光美容项目中，年龄 20-45 岁的占 85%以上；鼻子整形的消费群体则主要集中在 18-35 岁的青年群体。

主要客户群体特征及需求

　　从性别分部看，目前女性依然为医疗美容服务的主力军，占比超过 80%，但近年来男性对医疗美容的消费也呈现逐年增强的趋势，男性消费群体不断壮大，未来也将成为医疗美容市场的 重要消费主体之一。

中国医疗美容市场消费者的年龄分布

中国医疗美容市场消费者的性别分布

　　人力资源风险也是医疗美容行业面临的一大主要风险。医疗美容行业是技术密集型行业，医 技人员和管理人员的粘性很重要，目前在我国医疗美容医疗行业中，医疗美容相关专业毕业、持有正规执业资格且具有丰富经验的医师，以及具有丰富经验的医院管理人才较为稀缺，专家效应方面在一定程度上对外籍专家的短期到院坐诊存在一定依赖性。2014 年全球共有 4 万多名整形外科医师，其中中国拥有2800名，排名第三，占全球的 6.9%。我国医师数量不美国（6300 名）、 左西（5473 名）医师数量之间还存在较大的巣距，同时我国人口众多，医美服务需求量逐渐扩 大，有执照的医生的供给明显不足。

2014 年全球整形外科医师数排名（单位：人）

　　医疗美容的主要消费群体集中在一线大城市和省会城市，占 70%以上，消费者一般拥有较 好的家庭经济背景，或者本身就是高收入群体；而一些地县级城市和农村城市的消费者由于经济原因和传统观念，消费力相对较少，因此，医疗美容企业呈现先覆盖一线大城市和省会城市后，向四周扩散的趋势。我国医疗美容产业在区域布局上形成了以北京、上海、南京、杭州、广州、 深圳、武汉、长沙、重庆、成都这十大城市为中心的布局特点，每年，上述城市的医疗美容消费量几乎占到了整个行业的一半以上。

医疗美容市场主要分布城市