2016年中国汽车玻璃行业市场发展现状回顾及未来投资前景趋势可行性预测

　　中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国汽车玻璃市场运行态势及投资战略研究报告》显示，全球汽车需求的稳定上升，全球汽车玻璃行业仍2012年起以年均复合3%的速度增长，预计将持续到2017 年达到约170 亿美元的规模。其主要的增长来源在中国以及印度人均保有量的提升。产品结构看，高档车对二智能玱璃的需求增长将加速行业空间提升。我国汽车玻璃市场规模增长也相对较快。

2011-2015年中国汽车玻璃市场规模

资料来源：中经先略数据中心

　　（一）汽车玻璃的市场划分

　　汽车玻璃市场通常被分为OEM市场和AM市场。OEM是指为汽车整车生产提供配套服务的市场，通常和整车生产企业合作关系确立后维持相当长的时间；AM主要满足售后汽车玻璃由于破损而产生的更换需求，相对分散，市场大小主要取决于汽车保有量，企业的市场占有率主要取决于价格。

　　（二）OEM市场和AM市场状况

　　国际OEM市场进入门槛高，认证周期长，包括第三方认证、汽车主机厂认证、产品招标、设计和测试等程序在内，获得整车配套订单通常需耗时3年左右。因此，只有那些具备产品品质保证能力、迅速低成本的物流供应体系、同步研发技术水平的汽车玻璃生产商才有机会进入市场。同时，整车生产企业在同步研发、物流供应、产品质量及生产工艺上对玻璃生产商有较高的需求，且OEM市场有需求量大且集中的特点，整车生产企业往往会选择规模大、品牌知名度高的玻璃生产企业作为供应商，合作关系一经确立便可维持相当长的时间。而AM市场规模小且集中度低，进入壁垒低，企业只要能够保证品质且具有低成本就可以进入该市场，竞争无序。

　　（三）汽车产量的增长带动汽车玻璃制造业的发展

　　公司所依托的汽车玻璃制造行业实际上是汽车行业的附属配套行业，其发展在很大程度上依赖于汽车工业的发展。从2005年开始我国汽车出口已超过进口，并一直呈现增长的趋势。目前我国已经成为世界第一大汽车生产国和新车消费市场，并保持着较快的增长速度，为我国汽车玻璃企业提供了较大的市场空间。据中国汽车工业协会统计，2009年我国汽车累计产销量分别为1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比分别增长48.30%和46.15%，首次成为全球最大汽车生产国。2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，创历史新高，比上年分别增长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，校车安全管理条例的实施以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有很大的发展空间。

　　此外，国际汽车厂商因本国生产成本过高而把生产厂转移到低成本的国家，直接增加了我国汽车玻璃的需求规模。同时，国际汽车厂商实施零部件采购全球化策略，国际汽车玻璃采购比例不断上升，为国内具有技术研发和成本优势的汽车玻璃生产企业提供了更大的市场空间。

　　汽车玻璃依托汽车而生，汽车生产量大的区域通常产生大的汽车玻璃生产商，世界（包括中国在内）汽车玻璃行业呈现寡头垄断格局，目前国际前四大企业分别是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班，占据全球60%以上的市场份额。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本优势，占据全球15%以上的市场份额，并呈持续增长态势。在国内竞争市场，本土企业主导国内OEM市场，福耀玻璃占据了约69%的市场份额，为国内最大的汽车玻璃生产企业。

　　中国是全球三大新兴汽车市场（印度、俄罗斯、中国）之一，对于新兴市场来说，一般GDP每增长一个百分点，汽车工业会增长2到3个百分点，从总体趋势看，中国经济仍处在上升周期，汽车工业保持稳定增长趋势。近几年汽车工业的迅猛发展，带动了相关配套行业的发展，其中一直具有产品高附加值的汽车玻璃，更是受益匪浅。目前中国正以较低成本优势和技术优势承接国际汽车产业的转移，这将增加国内汽车玻璃市场规模。未来国内消费升级和产业转移驱动带来的出口增长将会增加国内汽车玻璃需求。与此同时，为降低制造成本，国际大汽车制造商正在采取全球生产、全球采购、全球销售的市场策略，随着该策略的实施，劳动力成本较高的汽车玻璃制造业将向中国等发展中国家转移。

　　总体来看，随着汽车消费能力和保有量的快速增长，以及汽车产能的转移和国际汽车厂商零部件全球化采购，我国汽车玻璃需求进一步加大，行业总体处于上升阶段。

　　中国汽车行业高速发展，随着而来的是中国汽车玻璃行业需求增大，每年以20%的增长率不断增加。中国汽车玻璃行业龙头企业——福耀集团是中国最大的汽车玻璃制造商，占有全球10%的汽车玻璃市场份额，在国内OEM市场，占有率高达60%。

2011-2015年汽车玻璃OEM市场分析

资料来源：中经先略数据中心

　　中国汽车市场的长期快速增长为中国汽车玻璃行业的快速发展提供了良好的土壤，同时借助相对稳定的国内宏观经济环境、良好的政策和投资环境、广阔的市场潜力等利好，国内汽车玻璃行业保持了较快增长势头，并保持了97%以上的产销率。

　　随着我国汽车玻璃产能与技术的快速发展，我国汽车玻璃配套市场已基本实现了进口替代，并形成了福耀玻璃、信义玻璃等一批具备与日本旭硝子、英国皮尔金顿和法国圣戈班等国际玻璃制造业巨头角逐的民族品牌，其中福耀集团作为全国最大的汽车玻璃制造商，占有全球10%的汽车玻璃市场份额，在国内OEM市场占有率高达60%。

　　配合国家调整收入分配、增加低收入群体收入，以及推进城镇化进程等诸多措施的实施，农村市场将会产生庞大的市场需求。从我国的国情来看，中国还将长期处于城镇化过程，城市的汽车市场需求尚未饱和，农村的市场正在开拓，中国玻璃材料总网认为，汽车玻璃的市场需求非常乐观。中国的汽车玻璃市场具有自身的素质，近年来涌现出很多制造商，在未来的几年里，竞争将集中在质量和服务上。

　　目前，国内汽车玻璃行业市场仍有望保持20%的年均增长，虽然受到当前经济形势困扰，汽车行业市场规模可能出现增长放缓现象，以至于我国汽车玻璃行业市场规模增长相应放缓，但后期随着我国汽车保有量的增长，到2022年，我国汽车玻璃市场规模有望接近900亿元。

2015-2020年汽车玻璃市场规模预测

资料来源：中经先略数据中心

　　未来几年，行业需求的增长仍然可期。进入新的目标市场（主要是自主品牌乘用车）进展顺利；海外汽车销售的回暖出现反复。
目前，国际玻璃新技术均向能源、材料、环保、信息、生物等五大领域发展。太阳能等新能源将是玻璃行业的一个方向。国内玻璃行业领军企业早已开始在新能源领域发力，开发新的节能产品。在研发新技术方面，通过对玻璃产品的表面和内在进行处理，使其更具备强度、节能、隔热、耐火、安全、阳光控制、隔声、自洁、环保等优异功能，将是未来研发的目标和趋势。

　　未来汽车玻璃的发展将主要围绕功能化、安全技能化两个方向发展。功能化汽车玻璃的研究是在现有汽车玻璃基础上，增加节能隔热、防紫外线、憎水、电视接收、全球定位系统接收等功能，使汽车整体更具人性化，增加乘坐的舒适性和实用性。

　　未来塑料极有可能成为汽车玻璃的替代品，韩国现代公司和通用电气塑料公司早在2007年就已经在现代和QQ系列车型上验证了车用塑料的可行性。

　　此外，随着我国节能减排、淘汰落后产能政策的持续出台，国家对环保治理将实行越来越严格的标准，企业将不断增加节能减排成本。汽车玻璃行业开始进入高环保要求时代，不符合环保要求的企业将面临淘汰的风险。在淘汰落后产能的推动下，玻璃行业将面临重组。

　　我国汽车玻璃产业发展至今，虽已取得一定的市场占有率和市场竞争力，但研发投入低、自主研发能力差等根本问题仍未彻底解决，这也将是今后需要解决的问题之一。