2016年中国工程机械市场现状分析及发展趋势预测

相对于乘用车座椅而言，工程机械专用座椅的国产化程度较高，增长曲线跟随下游也已进入平稳阶段，天成自控等国产座椅品牌已经在这一细分市场站稳脚跟，并逐渐往高端市场延伸。“十一五”期间，我国工程机械行业获得长足发展，全行业总规模跃居世界首位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业之一，尤其受“四万亿”基建计划刺激，行业容量在08 年之后迅猛上升。但受基础设施建设投资放缓、杠杆销售泡沫破裂等因素影响，2012 年以来我国工程机械行业销售收入连续4 年逐年下滑、景气度处于低位。2016 年一季度以来受益于基建投资和地产销售回暖，同时工程机械冗余社会库存逐渐出清，行业呈现弱复苏态势。长期看，随着城镇化进程加快、国家对基础设施建设投入进一步加大，工程机械行业有望企稳回升，中长期进入平稳阶段。

工程机械行业营业总收入

挖掘机销量及同比增速

压路机销量及同比增速

装载机销量及同比增速

叉车销量及同比增速

伴随着工程机械行业的发展，工程机械的配套件行业也得到了快速发展，工程机械座椅市场规模不断扩大，预计将随着工程机械行业的长期发展进入平稳发展阶段。2014 年主要工程机械品种产量累计54.2 万台，按工程机械座椅均价400-600 元测算，国内工程机械座椅行业市场容量约为2.2-3.3亿元。

主要工程机械品种产量（台）

产业升级为工程机械座椅行业持续健康发展提供保障。目前，我国工程机械座椅行业已经具备一定规模，且有较好的长期发展前景，但在产品结构上依然存在问题，呈现低端产能过剩、中高端产品竞争力不足的情况。同时，我国劳动力成本的不断提升和人民币汇率的持续走高也使得低端工程机械座椅产品的出口利润空间不断萎缩，通过技术升级增加产品附加值将成为大势所趋；此外，国家各类节能环保政策和对高新技术产业的支持政策的贯彻落实也将加速企业产品线的调整。以上因素都将加速工程机械座椅行业进行结构调整和产业升级的步伐，进而为工程机械座椅行业持续健康地发展提供保障。

优化产业结构调整拉动工程机械座椅行业发展。目前我国工程机械座椅市场中的低端产品，基本都处于产能过剩的状态。一方面，由于技术门槛较低，产品附加值不高，这些产品的毛利率普遍较低，而且市场竞争激烈；另一方面，这些产品的市场扩展性有限，有些产品甚至有被取代和淘汰的趋势。因此，单纯通过扩大产能实现规模性增长是无法维持公司以及整个行业的健康持续发展的。预计未来几年工程机械座椅行业的产业结构调整将加快，由此带来的结构性增长将成为拉动工程机械座椅行业发展的重要力量。

兼并重组实现工程机械座椅行业的产业升级和健康发展。我国工程机械座椅行业受益于我国经济尤其是固定资产投资的持续高速发展和相关政策支持，行业规模已经跃居世界首位。目前，虽然我国工程机械座椅行业的龙头企业已经具备了一定的国际竞争力，但是和卡特彼勒、小松等国际巨头相比差距依然巨大。在“十二五”规划修改意见中已经明确提出将鼓励工程机械行业进行兼并重组。

通过兼并重组，能有效整合资源，避免重复投资浪费，同时淘汰落后产能，扶持、培养具有成长潜力的国际化公司，进而带动供应链上工程机械座椅行业的技术进步和渠道整合，实现工程机械座椅行业的产业升级和健康发展。

全球市场来看，跨国性车辆座椅生产企业如德国格拉默、德国伊思灵豪森、美国CVG 和美国希尔思等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。其中，德国格拉默是全球非路面机械座椅品种领导者及卡车、客车和火车等座椅品种的最大供应商之一；美国CVG 则占据着北美重卡市场第一的份额。在北美市场，德国格拉默主要与美国CVG 和美国希尔思形成竞争；在欧洲市场，德国格拉默主要与美国CVG 和德国伊思灵豪森形成竞争。在中国市场，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，德国格拉默、美国CVG、德国伊思灵豪森和美国希尔思已纷纷在国内建厂，例如格拉默车辆内饰（天津）有限公司、仕驰汽车配套部件（上海）有限公司、西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司和廊坊全兴希尔思交通器材有限公司等合资或独资公司，占据了国内工程机械座椅和农用机械座椅的大部分高端市场。

本土企业主要是以天成自控为代表的规模较大、跨地区的生产厂商（工程机械座椅年均销售规模约1.3 亿元），国内企业目前主要在中低端座椅市场占据了重要份额，同时致力于进军高端座椅市场，并占据了一定份额。未来天成自控等品牌在工程机械市场除了向高端的格拉默等品牌要份额，跟随国内强势工程机械主机厂出口、抢占卡特彼勒等外资主机厂的海外市场，也是其个体成长逻辑的关键部分。