2017年我国汽车零部件行业基本情况概述

　　汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是原材料、基础机械零部件的直接用户，与整车行业构成分工与协作体系，是汽车工业的基础。汽车零部件行业的进步推动了整车行业的发展， 而汽车整车行业的发展也使零部件行业获得了广阔的市场空间。

　　汽车零部件行业是汽车产业的关键伙伴， 世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂，还拥有一批世界一流的汽车零部件企业。根据《美国汽车新闻》的统计数据，2001 年全球汽车零部件配套供应商百强（Top 100 global suppliers）的销售额总计为3,479 亿美元，到2013年增加到7,241 亿美元，年均复合增长率达 6.30%，零部件市场在 21 世纪以来得到稳步快速发展。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，表明世界汽车零部件产业由美国、欧洲和日本的零部件生产企业主导，并逐渐形成了具有代表性的整车和零部件企业之间的关系模式：以德国为代表的平行式供应体系、以日本为代表的宝塔式供应体系和以美国为代表的多元化供应体系。

　　（1）美国汽车零部件行业基本情况

　　对于美国的汽车零部件行业，依托于雄厚的汽车工业基础，美国产生了大量的零部件企业。 一类是大而全的零部件生产企业， 能生产所有关键的零部件系统，以德尔福公司、伟世通公司为代表；另一类是大而专的零部件生产企业，以生产某一类别的零部件系统而发展壮大，以李尔、江森、杜邦、菲特尔莫古为代表；还有一类企业是吸收航空、信息业等行业的尖端技术并应用于汽车工业的企业，以美国TRW公司为代表。

　　（2）欧洲汽车零部件行业基本情况

　　对于欧洲的汽车零部件行业，以分工细、业务专、技术精著称。著名的博世公司专业生产各种发动机点火系统，一直从事发动机的电子技术的研究创新，并长期领先于行业其他公司；佛吉亚致力于为汽车制造厂商提供高质量的创新产品、技术解决方案和服务，在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰四大业务领域居业界领先地位； 法雷奥公司则是致力于为主机配套及售后市场服务的零部件供应商，其业务主要涉及一些易损易耗的零部件生产；大陆公司的产品是轮胎橡胶制品，其收购的TEVES公司是制动系统的世界领先者；采埃孚公司为欧洲服务为主，生产变速箱、传感器、车桥、减震器等产品，在动力传动和底盘系统方面领先。

　　（3）日本汽车零部件行业基本情况

　　对于日本的汽车零部件行业， 整车企业与零部件企业是多层次的分工协作体系。整车厂一般将零部件委托各层次的协作企业生产，并一般只与一级配套供应商直接发生关系，一级供应商是具有产品开发能力的总成系统或模块供应商。一级配套供应商数量较少，每个一级供应商有更多的二、三级和更低级别的零部件供应商，形成了以整车厂为中心的零部件供应商体系。而且整车企业往往持有一级和二级供应商的部分股份。这些密切分工稳定的协作关系，提高了资本使用效率，促进了零部件间适度竞争和技术转移。日本最大的汽车零部件日本电装株式会社是 1949 年从丰田公司分立出来的，通过不断发展，产品几乎可涵盖所有汽车构成零部件，并跻身世界 500 强企业行列。

　　（4）中国汽车零部件行业基本情况及行业现状

　　我国汽车零部件行业也伴随着整车行业的发展而发展。经过几十年的发展，我国汽车零部件产业总体规模迅速扩大，整体实力不断提高，取得了显著进步：生产工艺、装备水平有了较大提高；产品种类增多，自主开发能力增强；管理水平和质量意识明显提高； 产业结构进一步优化， 生产集中度和生产规模不断提高，规模经济开始显现；汽车零部件出口额逐年提高。但由于行业起步较晚，内资零部件生产企业仍存在技术积累少、人才短缺、参与研发少、定价能力弱等问题。

　　目前，内资汽车零部件企业普遍实行多对少、甚至多对一供货，在定价博弈中属于弱势一方，并且主要生产原材料密集型、劳动力密集型产品，在高端零部件细分领域，内资零部件企业与外资主流汽车零部件企业相比还有显著差距。

　　我国加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国稳定发展的汽车市场以及低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的步伐。中国汽车产业对外合资合作的范围变广、层次变深，形成了多个跨国公司进入与国内优秀企业自主发展并举的局面。在一定程度上，跨国公司已将中国作为其全球战略的组成部分，使中国融入了汽车产业全球分工体系。我国汽车零部件配套体系也因开放而加速发展， 跨国企业在中国设立的零部件企业不仅服务于自身，也成为全球的零部件基地，同时也形成了中国汽车零部件工业的重要组成部分，对我国汽车零部件行业的快速发展发挥了重要作用。

　　根据中国汽车技术研究中心和中国汽车工业协会联合发布的 《中国汽车工业发展年度报告》显示，2013 年，我国零部件制造业（规模以上企业）主营业务收入累计 2.71 万亿元，同比增长 18.2%。同时，随着跨国汽车企业零部件全球化采购的发展，汽车零部件出口成为国汽车产品出口主力，2013 年汽车零部件出口额达到 598.21 亿美元，同比增长 8.1%，占汽车商品出口总额的比例为76.28%。已经成为汽车工业的重要支柱。

　　随着世界汽车工业产业结构的调整、生产方式的改进、产品技术的更新、汽车行业法规的完善和管理观念的改变， 中国汽车零部件行业也相应发生了重大变化。面对越来越激烈的市场竞争、越来越严格的环保法规，以及高新技术突飞猛进发展， 我国汽车零部件产业近年出现一些新的发展趋势， 主要有以下几个方面：

　　①整车厂和零部件企业之间的配套关系正在发生变革

　　近年来，随着汽车产业全球化采购的加快，整车与零部件之间的关系模式也在发生变革，以美国、欧洲、日本为代表的三种传统模式正在发生改变。国际汽车零部件公司正通过独立化、规模化、多系列的发展来进一步改变汽车零部件企业依存于单个整车装配企业的分工模式。 整零厂商之间的组织关系越来越趋向合作竞争，进而提高组织效率，发挥整车和零部件厂商各自的优势，提高整个供应链的整体竞争力。

　　②国际产业转移加速，零部件采购全球化，国内零部件采购本土化

　　20 世纪90 年代后期以来，尤其是金融危机之后，发达国家的汽车零部件企业为有效降低生产成本、 开拓新兴市场， 最大限度的利用全球化机遇增强竞争力，不断向新兴国家和地区大规模转移生产制造环节， 并且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务等环节，转移的规模越来越大，层次越来越高，给国内汽车零部件厂商带来了广阔的市场空间。

　　与此同时，伴随着国内汽车零部件产业组织结构的变化，越来越多的合资整车厂纷纷开始推广其自主品牌汽车。合资厂商为了迎合国内消费者的需求，降低采购成本， 未来将更多的选择近年来技术研发工艺水平不断提高的国内领先的汽车零部件厂商， 从而为国内汽车零部件厂商带来了替代原有高成本的外资零部件厂商的机会。

　　③中国汽车内资整车厂对零部件要求提高，行业竞争加剧，加速产业升级

　　因为国内汽车零部件企业资金投入小、技术薄弱、对研发重视程度不高、自主研发能力较弱，过去主要在低端市场发力，虽然在某些中低附加值产品方面具有一定的开发能力，但关键零部件开发能力仍然比较薄弱。随着内资整车厂纷纷大力发展自主品牌并逐渐向中高端车型发展， 积极扭转消费者对我国自主品牌汽车“低价低质量”的成见，内资整车厂对汽车零部件产品的外观、质量要求也随之提高，部分产品质量不高、生产未形成规模的小型汽车零部件企业将被逐步淘汰， 而注重研发投入并已在全国范围内布局的汽车零部件企业将获得更大发展空间。

　　④汽车零部件产业布局集群化、产品集成化发展特征明显

　　汽车产业的特点和规模决定了以产业链为核心在一定区域内聚集的企业群具有集群的竞争优势。在目前的生产组织形式下，汽车零部件的模块供应商对整车生产的参与程度更高，与总装厂的时间距离要求更近，从而缩小了配套半径，推动了汽车零部件产业的集群化发展。 同时， 为了降低生产成本、 缩短开发周期、提高产品竞争力，整车企业在产品开发上使用平台战略，使得系统化开发、模块化制造、集成化供货也逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。

　　⑤市场对整车要求的不断提高推动了汽车零部件新技术的发展

　　为了满足日益提高的汽车安全、环保、节能的要求及客户个性化、多样化的需求，汽车零部件供应商纷纷将航空航天、电子信息等领域的新技术应用于汽车零部件行业，同时安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得到了广泛应用。随着技术应用的不断发展，汽车零部件新技术开发主要呈现以下发展趋势：汽车零部件企业积极实施整车同步开发或超前开发，越来越深的介入整车开发和生产过程中，开发深度不断提高；最大限度的提高零部件的通用化和标准化，增强规模效应；电子化和智能化在开发新车型和改进汽车性能中发挥越来越重要的作用；通过优化设计、引进先进的制造技术、采用轻量或高强度材料，实现汽车零部件的轻量化； 能源问题的升温和全球新能源汽车的发展推动汽车零部件的环保节能化。

　　⑥汽车售后服务市场逐步规范，发展前景更加广阔

　　目前在国内汽车售后维修市场， 多数汽车零部件企业对知识产权和专利的保护意识不强，并且没有建立起完善的售后服务网络。由于汽车零部件流通的环节过多，且每个环节的控制都影响着产品质量和价格，统一、有序、规范的汽车零部件售后服务市场一直未能形成。

　　随着我国汽车保有量逐年提升和消费者对汽车维修保养意识不断增强， 汽车零部件售后服务市场正在逐步规范，未来发展前景将更加广阔。