2016年中国消化药发展规模现状回顾

　　中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国消化药行业分析及市场深度调查报告》显示，随着人们生活节奏的加快，工作压力的增加，饮食难以形成规律已经成为不争的事实，而由此带来的消化系统疾病，尤其是胃肠道疾病已经成为常见病、多发病。根据相关统计，2015年我国消化药市场规模达393.1亿元。

2010-2015年我国消化药市场规模

数据来源：中经先略数据中心

　　我国消化药企业数量众多，竞争激烈。医改政策在为消化药行业发展带来契机的同时，也进一步加剧了药企之间的竞争。随着行业的不断发展，龙头企业通过收购兼并的形式整合其他规模较小的企业愈演愈烈。除了国内消化药企业生存发展的需要外，随着服务贸易领域的对外开放，国外资本迅速拓展中国市场。这些全球化的消化药企业，在研发、资金、管理、人才等方面都非常成熟，中国消化药企业的竞争压力不断加大。企业需要不断强化新产品研发、营销、品牌建设等高附加值环节，进一步提高企业的创新和竞争能力，加快企业向自主研发、自主品牌等方面转型升级。

　　在整个消化药产业链上，包括制药企业、流通企业、医院及药店、政府监管部门等各环节相互间都不断进行着博弈，通过政策、价格、销售网络等形式对上下游相关企业和机构进行制约和影响。在政策和市场的推动下，我国消化药行业的拐点将会出现，但由于所处产业链的位置和结构的不同，行业拐点在不同的细分领域出现的时间不一样。未来消化药流通领域的整合将会持续进行。当消化药流通领域整合进行到一定程度时，将会对上游制药企业产生影响。我国目前制药企业集中度非常低，但参考国外消化药产业发展的经验，随着消化药流通企业的整合，必然会对上游制药企业产生“倒逼”，在产业链博弈的影响下，我国制药企业也势必加快整合步伐。

　　近几年，全球医药行业整体仍然保持着平缓增长的状态，刚性特征明显。从医药消费结构来看，处方药消费仍然占据着医药市场的主导地位。可以预见，随着人民科学文化水平的提高，自我认知和自我治疗将有力的驱动非处方药市场的发展，然而医药和医疗事关人身安全，医生的权威地位短期内不会改变。因此，处方药消费仍然是未来医药消费的重点，尽管处方药的销售额的增速可能会慢于非处方药。

　　不同的治疗领域的药物销售额的增速也不尽相同，传统的治疗领域药物销售的基数大，增速慢，如抗肿瘤药物，而原先重视程度不够的“新兴”疾病的治疗药物的销售增速较快，如多发性硬化症。

　　2015年全球医药市场规模（不含医疗器械）约11030亿美元，医疗器械市场规模为3500亿美元左右。今后5年全球医药销售增长率将保持在4%~7%之间，医疗器械市场将维持8%左右的增长率，其中新兴市场的增速将显著高于发达市场。

2002-2015年全球医药市场规模走势图：十亿美元

资料来源：公开资料整理

　　发达国家医药消费占比明显，增速放缓

　　通过对药品数据进行汇总和拆分发现，发达国家的医药消费占比较大，但增速趋于平缓；而多数发展中国家的医药消费占比较小，随着经济发展水平的提高，潜在的需求逐步释放，增速较快。根据2013年的数据，按照药品销售增速由高到低的顺序排列，依次是亚非澳、拉美、日本、欧洲和北美。

　　发展中国家医药行业成长性更高

　　由于发展中国家医保政策的完善程度、医药市场的现代化程度、人均收入水平都处在一个比较快的增长阶段，因此随着医疗需求的逐步释放，发展中国家的医药市场成长的确定性更高。通过各个国家医疗开支的GDP占比，我们也会得出同样的结论：多数发展中国家的医疗开支的GDP占比远低于世界平均水平，以拉美国家为例，随着政府对医疗卫生水平的重视程度的提高，医疗开支转移支付的数额将稳步增长，从而带动医药行业的大发展；而发达国家的医疗开支的GDP占比多数高于平均水平，政府不堪重负，以美国为例，医保费用的控制是未来发展的主题，因此行业大概率保持目前的平缓增长状态。

世界各国医疗卫生开支的GDP占比

资料来源：IMS health

　　消化药是药品市场的一个重要品类，与人民生活水平息息相关。近年来，全球消化药市场发展稳定，保持3-4%的增速。2015年全球消化药市场规模在500亿美元左右。