2016年中国精密金属制造行业发展现状分析及市场竞争情况分析

　　（一）、行业产生背景及发展现状

　　所谓精密金属制造是指综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品， 目的在于使成形的制品达到预订设计要求的形状或尺寸。精密金属制造行业作为金属材料加工行业和机械行业结合点的出现，是近三十年来材料科学技术发展和制造业专业化分工的产物。

　　随着社会经济发展以及行业竞争的加剧，企业为了提高自身核心竞争力，趋向于将精力集中在核心业务上， 而将其非核心业务外包给专业能力较好的制造商或服务商，以期保持较好的竞争力。同时，专业制造商或服务商为给客户提供更专业、优质的产品和服务，逐步发展为制造服务性企业。相应的，为确保外包产品服务的稳定性，双方结成稳定的供应链关系，获得良好的协同效应。

　　近年来，随着微型计算机、通讯产品、新能源设备等高技术含量产品大量普及并进入大众消费时代，消费者对产品的多样性、新颖性提出了更高要求，产品更新换代的速度也日益加快。为适应竞争日趋激烈的市场环境， 降低原材料采购、运输、机器设备采购等生产成本，大型制造企业开始逐步将各类生产设备和产品中的金属结构件的精密制造外包于专业的金属材料加工企业， 本身则专注于新技术、新产品的开发、设计及市场动向的研究等。一些专注于以外包业务为主的精密金属制造企业大量涌现和发展起来， 精密金属制造企业的出现和发展不仅是社会生产力大发展和社会进一步分工的要求， 也是人们先进生产观念更新和思维转变的产物。

　　精密金属制造服务业发展于 20 世纪 80 年代，早期欧美、日本等工业发达国家的制造企业由于机械技术好、产品应用技术发达，各项投入较早，逐渐占据行业的垄断地位， 中国的制造企业多数处于为外资企业代加工和向这些企业学习的阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移加快、世界制造企业走向中国的背景下，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，逐渐发展成为制造业大国，尤其通讯、电子、医疗、能源、机床、航天航空等行业对高端精密金属产品需求急速增长，这种增长促使了上游精密金属制造等行业的迅速发展，出现了一批以精密制造、精密模具制造为核心竞争力，在原材料采购、研发、品质管控、配送上都逐渐脱颖而出的国内优秀企业，行业开始呈现出打破工业发达国家对精密金属制造业垄断的趋势。

　　精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高，精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑功能性的要求， 而且经过阳极氧化等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感方面大大满足消费者对外形美观的要求。

　　（二）、行业特点

　　（ 1）数控技术、精密技术要求日益提高

　　随着社会经济的快速发展和人们物质生活的极大丰富， 消费者对终端产品的功能性、实用性、美观性都提出了越来越高的要求。为了满足消费者的需求，终端产品制造商产品的设计理念日新月异， 这就要求相关金属结构件生产工艺的发展以满足终端产品制造商对结构件的要求。近年来，以 CNC 数控加工技术为核心的精密冲压、精密切削技术广泛应用于金属结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

　　（ 2）合约制造服务模式下的定制化生产

　　作为终端产品制造商供应链中的零部件提供商， 终端产品制造商往往对结构件制造服务商仅仅提出一个产品结构件的构想、概念草稿图或功能性要求，结构件制造服务商要根据产品结构件的构想结合自身的生产工艺， 提出建设性解决方案并试制出满足终端产品制造商要求的结构件， 结构件制造服务商也会根据自己的行业经验提出改进建议， 同时也会及时将理想化的客户产品需求与现实中试生产中遇到的问题与终端产品制造商进行反馈。终端产品制造商与结构件制造服务商在长期的合作中形成了互利互惠的紧密关系，双方共同研发、合作经营、合约制造，通过供应链为纽带共同减少经营风险、共享信息资源。

　　在合约制造服务模式下，结构件制造服务商为终端产品制造商提供增值服务，也实现了定制化生产，不做产品备货或产品备货较少，仅需要按客户订单要求按时交货。

　　（ 3）提供产品具有非标准、多品种、多批次的特征

　　非标准化、多品种的特征是由于市场竞争的需求，使得下游企业在研发环节趋向于重点研发产品的新功能和新外观。这使得各下游企业间产品功能的差异化、外观的个性化趋势愈加明显。多批次是因为下游企业根据市场需求多次、少量的下订单。

　　此外，下游企业为保持其差异化的竞争优势，往往设计出来的图纸会异于现有产品（如苹果 iPhone 系列各代手机），因此，产品往往具有非标特性和多品类特性，随着市场透明度的加深，产品更新换代速度加快，企业的订单也会受到影响，如果该类产品市场占有率较高、下游企业核心技术水平较强，则企业可能在较长时间内取得较大批量订单。反之，企业订单就会呈现出不稳定的特征，这一特征在智能手机、平板电脑领域表现尤为明显。

　　（ 4）本行业各企业服务的客户行业相对稳定

　　虽然精密金属结构件可以运用于通讯、医疗、航空、汽车、新能源、军工、机电等多个领域，而结构件制造商也一般具备提供多品种跨界产品的能力，但下游客户对产品多样性和新颖性提出的日新月异的要求以及客户对供应商慎重选择、长期合作的要求，都使得结构件制造服务商需要对特定行业有较为深刻的认识和长时间的经验积累，因此结构件制造服务商为了发挥竞争优势，一般会选择特定的行业领域进行深耕细作。

　　（三）行业的市场竞争状况

　　1、行业竞争格局和市场化情况

　　从世界范围来看，精密金属制造服务企业主要集中在欧美、日本等发达工业化国家，一方面由于上述地区该行业发展较早，另一方面由于强大的科技研发和制造业生产能力为精密金属制造服务业提供了发展的动力。近年来，我国尤其是台湾地区不断引进吸收国外先进技术和自主创新， 诞生了一批生产工艺高超的精密金属制造服务企业，目前我国也在精密金属制造领域占有一席之地。

　　从我国范围来看，精密金属制造服务业呈现如下特点：

　　（ 1）精密制造服务企业数量庞大，但实力较弱

　　我国精密金属制造服务企业逾千家，主要分布于长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区，上述区域集中了全国超过 80%的精密制造企业1，外资企业和台资企业的技术水平和销售规模又在上述区域中占有领先地位。但无论从资金实力还是从技术装备和生产工艺上来看，我国精密金属制造企业实力还比较弱，年销售额超过亿元的企业较少，能提供高精密结构件、超精密结构件的企业数量不多。但随着精密制造技术的升级，也涌现出一批诸如长盈精密、科森科技等可以提供高精密度金属结构件的领先企业。

　　（ 2）行业集中度将不断提高

　　目前，国内精密金属制造服务企业数量庞大，客户遍布通讯、新能源、机床、医疗器械、交通运输等众多行业。行业整体虽然已经形成足够的产业规模，但行业集中度不高，尚未形成发达国家类似伟创力、捷普等的行业绝对龙头企业。

　　本行业的大部分企业虽然具有一定的制造能力，但是技术水平、研发能力和服务质量相对滞后，尚未形成自己的品牌，这些企业借助与下游企业已形成的供应链关系，为客户提供部分无精密度要求或精密度要求不高的金属结构制品。行业内另有部分企业拥有先进的技术和设备，资金实力较强，在先进的管理理念指导下，可为客户提供高精密或超精密金属制造服务，并可为客户提供具有定制式的产品和服务，这部分企业市场份额逐步扩大，提供的制造服务甚至出现供不应求的状况。随着行业内领先企业整体实力不断增强，行业集中度将逐步提高。

　　（ 3）市场竞争程度随产品精密程度的提高而降低

　　精密金属制造服务业下游行业领域众多， 不同下游行业领域的结构件制造商之间竞争较少， 同一下游行业领域的结构件制造商市场竞争程度随生产结构件产品精密程度的提高而降低。一般精密金属结构件或传统精密金属结构件只需要简单的冲压设备和模具就可完成，市场上可提供相关服务的企业众多，市场竞争比较激烈。而高精密或超精密结构件需要价格高昂的冲压设备、 CNC 铣削设备等高端设备，还需要一支具备行业经验和设计能力的专业研发团队，能达到上述要求的企业数量较少，而下游对高精密金属结构件的需求在逐年迅速增长，因此市场竞争程度较低。同时，本行业的供应商一般都是经过客户严格认证的，双方的合约制造服务模式使得供应链关系较稳定，一旦获取某客户订单，则可以保持常年稳定获取该客户相关产品订单。