2016-2017年中国建筑设计行业市场规模及变革分析

　　（一）预计 2017 年市场规模将达 5300 亿元，行业集中度低，整合重组是趋势

　　宏观经济下行，在出口和消费乏力的情况下，基建投资显得尤为关键。预计“十三五”期间建筑设计行业产值复合增速在 15%左右，2017 年建筑设计行业产值将达 5300 亿元。截至 2016 年 12 月 10 日，公司市值约 69 亿，占比 1.3%，未来空间很大。2013年建筑设计企业整体经营业绩良好，呈快速增长态势，实现营业收入 3203 亿元，YOY+91%，相比 2006 年的 455 亿元增长了 693%，年均复合增长率达 38%。人均营业收入由 2006 年的 18.30 万元增长至 2013 年的 70 万元，行业整体效益稳步提升。

建筑设计企业人均营业收入

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　　建筑设计行业市场集中度较低，是一个充分开放的行业，设计单位市场份额均不高。行业内尚未出现能够主导国内市场格局的规模化企业，2013 年全国共有建筑设计企业4,756 家，期末从业人员 44.07 万人。2013 甲级资质建筑设计占比达 34.34%，YOY+4.35%，且有不断上升的趋势。一级注册建筑师人数 2013 年超过 15000 人；二级注册建筑师人数逐年减少。

　　（二）城镇化/区域产业转移/绿色建筑等驱动行业保持较高增速

　　新型城镇化的加速推进为建筑设计行业带来强劲利好，城镇化进程推动住宅、医疗、学校、民用文化建筑等建设需求大幅增加。我国城镇化率从 2006 年 44.3%提升至 2016年 56.1%，城镇人口数量从 5.83 亿人增长至 7.7 亿人。发达国家的城镇化经验表明，我国城镇化率正处于加速阶段初期，未来将有较长时间的持续增长，建筑设计行业仍将有广阔的增长空间。

我国城镇化率逐年提升

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　　2006-2014 年，固定资产投资年复合增长率达到 22%，固定资产投资总额保持增长态势，有利于建筑设计行业进一步发展。建筑设计行业位于工程建设产业链的前端，是固定资产投资转化为现实生产力的先导工作，因而固定资产投资拉动效应尤为明显。

固定资产投资完成额累计同比

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　　区域间产业转移推动建筑设计需求增长。我国目前已进入东部发达地区第二产业向中西部欠发达地区转移，东中西部共同快速发展的阶段。随着我国东部地区将逐渐向后工业化时期过渡，第三产业比重将继续逐步提升，进而将推动相关商业建筑、原有工业建筑改造等建筑设计业务需求。而中西部地区承接东部地区相关转移产业，工业化水平的提升将带来工业建筑的大量设计需求。

制造业固定资产投资增速放缓

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房地产开发固定资产投资增速放缓

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　　建筑节能减排标准提升释放绿色建筑及既有建筑节能改造需求。建筑工业化、绿色建筑和新材料的发展实现了在建筑全生命周期内节约资源、减少污染和保护环境，推动了粗放型生产向集约化生产的转变。2013 年 1 月 1 日，国务院发布《绿色建筑行动方案》对具体的绿色节能标准，措施以及补贴政策做出详细要求，标志着绿色建筑发展逐步由规划层面走向了实际操作层面。《新版绿色建筑标准》2015 年 1 月 1 日起实施。

绿色建筑国家相关政策

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绿色建筑地方政府相关政策

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　　（三）BIM 及工业 4.0 等新技术或将推动行业变革

　　1、BIM 大幅提高建筑设计效率

　　建筑设计是应用型技术行业，以技术集成为主。BIM等数字化技术的应用引领了设计技术手段的第二次变革，实现由用图形转向用模型完成工程全过程服务。BIM 以工程项目各项相关信息数据为基础，进行模型建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。BIM 集可视性、协调性、模拟性、优化性和可出图性于一身，适用整个建筑生命周期，能大幅提高建筑设计效率。

BIM 系统构成

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　　欧美相关公司 BIM 平均使用率从 2007 年的 28%增长到 2009 年的 49%，再到 2012 年的 71%，2012 年业主方的 BIM 使用率首次超过设计方。BIM 模型中的整个过程都是可视化的，项目设计、施工、监理、运营过程中的沟通、讨论、决策都可在可视化的状态下进行，使设计师、业主、施工方、运营方等对项目是否满足需求的判断更为准确有效。

BIM 在建筑行业中的特点

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　　2、建筑工业 4.0 及住宅工业化引领行业变革

　　“工业 4.0”概念即是以智能制造为主导的第四次工业革命。该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统相结合的手段，将制造业向智能化转型。“建筑工业 4.0”作为“工业 4.0”的一部分，概念包含了传统建筑行业人工的操作方式向建筑自动化转变。目标是建立一个高度灵活的可视化、个性化和数字化的建筑产品与服务的生产模式。

工业 4.0 示意图

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　　建筑工业 4.0 的核心环节包括建筑自动化、信息化、住宅工业化等。住宅工业化是指采用工厂化、工业化流水线的方式完成大部分构成建筑的构件、部件、设备的生产，然后运至现场进行装配集成的一种建筑方式，比如装配式建筑。工业化生产方式能够从生产效率、质量、安全性以及环保等方面实现建筑生产的变革。住宅工业化是住宅建造的发展趋势，为了推动这一趋势，国家和地方政府制定实施了一系列政策。

住宅工业化优势

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关于住宅工业化的国家地方相关政策

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