2017年中国传媒市场呈现两级分化态势及广电行业进入发展缓慢分析

　　今年传媒行业市场呈现两级分化态势，报刊期刊等平面媒体、广电行业进入发展缓慢的困境，对比之下，电影电视剧、网剧、新媒体营销等新媒体行业发展迅速，年增速保持 两位数之上。 2015 年，国内电影票房达 440.69 亿元,同比增长 49%,增速为近三年最高，今年电影 市场虽然遇冷，但整体保持资本涌入，调整发展的朝阳行业态势；2015 年，国内 8 家大 型视频网站在播剧集数均超过千部，产量由上年的 205 部增加到 379 部，增幅 85%；2015 年，互联网广告市场规模达到 2094 亿元，同比增长 36%，连续三年年增长率保持在 35% 以上。

2010-2015 年网络剧产量及增速

数据来源：公开资料整理

2013-2018 年互联网广告市场规模及增速

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　　相比之下，传统媒体盈利能力及影响力呈现逐年下滑趋势。2015 年，根据 CTR 媒介 智讯数据，中国广告市场规模下降 2.9%，其中传统媒体广告市场收入下滑 7.2%，传统媒 体拉低作用大；有线数字电视市场截止2015年底用户数已达到2.02亿户，覆盖率达到81% 趋于饱和，市场规模红利消失，市场空间趋近天花板。

2011-2015 年数字电视用户数及增速

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2011-2015 传统广告刊例花费同比增幅

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　　2015 年文化传媒行业净利润增速排名后 20 位的企业中，国企共 13 家，占比 65%；净利润增速最快的 20 家企业中，国企仅 4 家，占比 20%。国企和民企盈 利能力存在差异，文化类国企进行改革，向新媒体转型发展，提升运营效率和盈利能力势 在必行。

　　（1）电视、宽带用户发展增速放缓

　　2015 年，我国有线电视用户数预计为 2.4 亿户，有线数字电视家庭用户数量 1.95 亿 户，数字化率达到 81.00%，其中：高清数字电视用户占比逐年上升，用户规模达到 5,466 万户，占全国有线电视用户的 22.71%。由于有线数字电视用户化率接近饱和上升空间不 足，预计 2016 年用户增速将放缓。

　　宽带业务方面，新媒体业务的发展促进个人宽带用户增长加快，用户规模突破 1,450 万户，达到 1,492.2 万户，占有线电视用户总量的比重达到 6.20%。

　　2015 年电视台收入呈现马太效应，央视及一线卫视仍能保持高收视率，广告及冠名 赞助收入规模依旧保持较高水平，但是总体电视广告投放量首次下滑，CTR 调研数据显 示，2015 年上半年电视广告花费同比减少 3.4%，时段广告资源量也同比减少一成。

有线数字电视用户规模及增速（单位：亿户）

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2015 年有线数字电视用户覆盖率

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　　（2）广播收听率下滑，广告收入难以扩大

　　2015 年中国广播媒体市场规模出现小幅下滑，央视索福瑞媒介研究有限公司（CSM） 的调查数据显示，2015 年全国 34 个城市整体收听率较 2014 年同比下降 3.33%。

　　受益于汽车保有量以及智能手机的普及，车载以及手机收音系统广播的移动收听市场 持续增长，但从广告投放收入来看， 2015 年前三季度广播媒体广告花费的比例同比下降 0.7%，在广告主营销投入持续走低的情况，广播媒体广告收入难以扩大。