2017年我国照明行业市场概况分析

　　照明行业主要包括传统照明与 LED 照明市场， 其中传统照明市场的主要产品包括白炽灯、节能灯、卤素灯等，LED照明市场的主要产品包括LED 球泡灯、筒灯、射灯等。

　　照明产品结构组件也是照明行业中的一项重要组成， 主要包括灯头、 散热器、灯具金属件及灯罩等。其中灯头既可应用于传统照明的白炽灯、汽车灯、节能灯和卤素灯等，又可应用于 LED 球泡灯、射灯等，散热器及灯罩主要应用于 LED球泡灯，灯具金属结构件主要应用于 LED筒灯、LED面板灯等。

　　我国照明行业经过多年发展，特别是近二十年持续、稳定、快速的发展，其规模在世界已占有绝对的优势，国内很多企业在产品的研发方面加大投入，市场的推广更加注重品牌的宣传，向品牌化方向发展。近年来我国照明企业在得到快速发展，形成了一批有品牌、有规模的照明灯具生产企业，部分企业已开始采用自主品牌进军国际市场。1999 年到 2009 年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最大化扩张，到 2015年，全国照明行业企业超过两万家。

　　经过最近十年的发展，我国照明产业得到进一步整合，目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的90%以上，且产品类型也各具特色，其中：广东主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞。 广东其它地区如佛山、 惠州等以光源、 灯盘、支架、筒（射）灯具为主，在国内市场中份额占有较大比例。浙江、江苏、上海、福建等地主要以室外灯具和光源为主。

　　我国照明行业上市公司分布情况如下：

　　1、照明行业概况

　　2013年，随着全球经济缓慢复苏和国内经济稳定增长，新型城镇化带动消费升级和市场快速扩大以及节能减排需求的增长， 成为推动照明行业发展的重要动力。此外，国家和地方政策的保驾护航，推进了产业稳步快速发展。但我国照明产品，尤其是 LED照明产品行业的质量参差不齐，企业竞争无序，市场秩序有待规范，行业内的发展问题显现出来。2013年，在整体经济环境的作用下，照明行业整体市场规模达到 4700 亿元，增速达到 12%，此外，得益于国家政策对 LED行业的扶持，LED照明行业整体市场规模达到 660亿元，增速超过 57%。

　　2014年，受益于 LED灯具成本的逐渐下降，LED照明对传统照明的替代潮加速进行，以及市场的旺盛需求带动企业扩产和并购，上半年照明产业总体呈现出快速上涨态势，但下半年受到整体经济影响，上涨速度下滑。2014年，照明行业总体市场规模达到 5200亿元，增速超过10%，LED照明市场规模达到 950亿元，增速超过 56%。

　　2015年，全球经济出现了下滑的情况，我国整体经济形势增速逐渐放缓，在整体大环境的影响下，进出口贸易受到很大影响，许多行业的出口不增反降，但是我国照明行业依旧保持平稳的增长。 2015年， 照明行业总体市场规模达到 5640亿元，增速达 8.5%；此外，LED照明发展迅速，技术革新快，整体市场表现强势，在国内和国际的市场份额也逐步上升， 2015年， 我国 LED照明市场规模达到 1576亿元，增速维持在50%以上。

　　2、照明产品结构组件行业概况

　　在 LED照明产品中，主要的组成部分包括芯片、驱动电源、结构组件等。其中，关键的结构组件包括灯头、散热器、金属结构件、灯罩等。

　　（1）LED 灯泡散热器

　　我国 LED球泡灯呈现出快速发展的趋势，2015 年总体的市场规模超过 229亿元，并依旧处在较高的增长过程中，灯泡散热器作为 LED 球泡灯的重要器件，市场规模未来也将呈现出快速增长的趋势。

　　目前， 较多企业集中力量在芯片和驱动电源组件方面， 生产技术成长速度快，成本下降明显。随着 LED球泡灯生产技术的成熟，芯片和驱动电源的成本将呈现出明显的下降趋势，导致灯泡散热器成本在 LED球泡灯中成本占比上升。因此，LED灯泡散热器的总体市场规模呈现出持续上涨的态势。在 2011年，LED灯泡散热器的市场规模为 2.57亿元， 到 2015 年， 其市场规模显著提升， 达到35.04亿元。

　　（2）灯头

　　目前，白炽灯、节能灯等传统照明产品的市场规模呈现出下滑的趋势，LED照明的替代作用显现，但灯头作为传统灯具和LED球泡灯的重要组件，可在两类产品间实现共用。因此，在上述发展过程中仍旧保持着强劲的增长势头。

　　在传统照明产品中，包括白炽灯、节能灯及卤素灯，由于灯的生产技术已经成熟， 成本构成也将维持稳定， 灯头在此类产品中的成本占比将保持稳定的状态。

　　但是对于LED球泡灯，随着芯片和驱动电源制造成本的下降，灯头在此类产品中的成本比例将呈现出上升趋势。在2011年，我国灯头的市场规模为 15.49亿元，增速达到 12.44%。在 2012 年，由于白炽灯的销售受到政策影响，灯头的市场规模增速出现明显的下滑。到 2013 年，LED 球泡灯的替代作用逐步显现，灯头的市场规模明显提升，达到19.50 亿元。到 2015年，灯头的市场规模已经达到23.47亿元，仍然维持着较高的增长速度。

　　（3）灯具金属件

　　伴随着 LED 筒灯和面板灯产品的兴起，灯具金属件的市场逐步启动。在 2011年，我国 LED筒灯和面板灯产品呈现出快速增长阶段，增长速率均在 100%附近，直接带动了灯具金属件市场规模的快速攀升。由于早期 LED产品中，光源、驱动电源的成本较高，以灯具金属件为代表的结构组件成本占比相对较低，整体的市场规模偏小。伴随着光源、驱动电源等模块的技术成熟和成本下滑，灯具金属件在 LED筒灯和面板灯中的成本占比迅速上升。

　　在 2014 年，由于 LED 筒灯和面板灯产品市场规模的快速上升，以及灯具金属件成本占比的大幅提升，灯具金属件的市场规模超过40亿元。到 2015年，灯具金属件市场规模继续维持高速增长，市场规模达到63.77亿元。