2016年中国钎焊材料行业竞争格局分析及2017年发展前景预测

　　（一）、行业竞争格局和市场化程度

　　国内的钎焊材料行业还处于成长期，相对于行业规模来说，企业数量较多，但资质良莠不齐，规模差距较大。大多数的小规模钎焊材料生产还停留在小规模生产和仿制等较低层次的竞争，仅为数不多的企业通过自主研发和生产技术改进，在市场竞争中处于领先地位。近年来原材料价格的大幅波动客观上对钎焊材料生产企业的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求。此外随着下游行业对产品质量、性能要求的不断提升和需求量的不断增加，拥有丰富技术储备、先进生产工艺、及时供货能力的钎焊材料生产企业将在激烈竞争中脱颖而出，从而使行业集中度进一步提高。

　　根据北京埃森焊接与切割展览会1编制的《展会综合技术报告》（ 2011 版）信息， “目前，国内有色焊材生产处于集中与零散共存状态，大型企业年产值超过5 亿元，小企业年产值几万元。 ……铜铝焊材、软硬钎料产量约 16.3 万吨，其中硬钎料品种约 500 种，规格约 3000 种，年产量约 3.5 万吨……近几年，硬钎料扮演着有色焊材大家庭中最活跃最有生命力的角色。主要硬钎料生产企业包括：杭州华光焊料有限公司、金华市金钟焊接材料有限公司、金华信和焊接材料制造有限公司、常熟华银焊料有限公司、江西金世纪特种焊接材料有限公司、上海斯米克焊材有限公司、上海申澳有色焊材有限公司、郑州机械研究所、河北宇光焊业有限公司、广东中山市华中金属焊料有限公司、昆明贵金属研究所、三一重工和中国人民银行的几家造币厂等。 其中， 杭州华光和金华信和的年产量超过 2000吨……”

　　另根据北京埃森焊接与切割展览会编制的《展会综合技术报告》（ 2015 版）信息， “有色金属焊接材料虽然总用量远低于钢铁焊接材料，但其应用范围涵盖航空航天、轨道交通、核电、石油、锅炉、化工、动力、电气、汽车、电力装备、建筑材料、电器、暖通、电子、超硬工具、眼镜、金属家具、电光源及照明、金属工艺品、首饰等产业，在制造业中占有重要地位。随着飞机、汽车、船舶等交通工具的日益轻量化，铝合金、钛合金、镁合金等轻质材料的应用越来越广泛，已在很多领域替代了钢，相应的面向轻质合金的焊材需求量持续增加。核电、石油、化工、锅炉、电力等行业中对耐蚀性有严格要求的容器和管路，同样需采用有色金属材料制造。轻工产品体积较小且结构相对比较简单， 熔焊技术使用较少，而适应性广、易操作的钎焊技术更受欢迎。硬钎焊在家电、暖通、眼镜、工具、金属制品、灯饰等多种轻工产业中应用广泛。 ……十二五期间，国内焊材总产量稳中趋降，但有色金属焊材产需量仍在持续平稳增加。 2014 年，国内铜铝焊材、软硬钎料产量约 20 万吨……”

　　从技术水平来看， 目前我国钎焊材料企业能够生产国际上常用的钎焊材料品种，并且产品相关性能指标也能满足使用要求，部分已达国际先进水平。但总体而言与发达工业国家的钎焊材料在工艺水平、产品质量方面存在着较大的差距。

　　行业内的主要企业如下:

　　（二）、行业发展前景

　　（ 1）空调、冰箱等制冷设备
我国空调和冰箱在过去的“十五”和“十一五”期间迎来的爆发式增长，虽然进入“十二五”以来增速放缓， 但是行业整体规模已经位居全球第一， 市场容量较大。

2001-2015年空调、冰箱产量 （单位：万台）

　　我国空调产量从 2001 年的 2,313 万台上升到了 2011 年的 13,913 万台， 10年间复合增长率为 19.65%； 冰箱产量从 2001 年的 1,349 万台上升到了 2011 年的8,699 万台， 10 年间复合增长率为 20.48%。 2012 年以来，受全球经济增长乏力、国内经济增速放缓、前期房地产交易量下降等因素影响，空调、冰箱等家电产品的整体需求有所下降，但仍在高位运行。中长期来看，我国家电行业增长动力没有改变，空调和冰箱行业总体需求仍将保持稳定和较大的发展空间，主要基于以下原因：

　　1）农村市场

　　空调和冰箱做为中国社会生活传统电器， 一直是人民生活中必须添置的耐用消费品，但受限于农村人均收入水平以及电气化的普及程度，其保有量一直低于城镇居民水平， 未来其潜在消费能力的逐步释放将成为支撑国内空调和冰箱销量增长的原动力之一。

冰箱每百户保有量农村城镇对比

空调每百户保有量农村城镇对比

　　根据国家统计公报，在人均收入增长中， 2010-2013 年四年间农村居民收入相当于 2001-2004 年间城镇居民收入水平，但这两个时期城乡居民对空调和冰箱的拥有量有很大差距，以 2012 年为例，农村居民收入相当于 2002 年城镇居民收入水平， 2002 年城镇居民每百户空调和冰箱拥有量为 51.1 台和 87.4 台，但 2012年农村居民每百户空调和冰箱拥有量为 24.4 台和 67.3 台，两者差距较大。

2001-2015年城镇及农村人均收入增长情况 （单位：元）

　　同时，国家“十二五”规划中提出加快社会主义新农村建设，农村电气化建设步伐加快，这为农村电器产品的普及提供了基础保障。

　　根据第六次人口普查结果，以我国农村居住人口 6.74 亿人，每户常住人口 4人测算，我国农村共有 1.69 亿户，则农村空调和冰箱每百户保有量每上升 1 台即可带动约各 169 万台空调和冰箱的内销需求， 因此一旦农村家庭空调和冰箱需求爆发将极大程度的拉动空调和冰箱的销量。

　　2）城镇市场

　　相对比农村空调和冰箱的保有量，城镇的空调和冰箱较为普及，但与发达国家相比还处于较低水平，特别是空调保有量与发达国家水平的差距明显。发达国家空调保有量早已从“一户一台”的阶段迈入了“一室一台”的阶段。目前，我国京沪浙深等省市的城镇居民人均收入已达 7000 美元，收入提升及年轻消费群体的崛起，使得家电消费越来越具有日常消费品的特征。伴随着城镇居民收入增长带来的消费升级以及天气等因素影响，城镇居民的空调保有量将迈入“一室一台”的阶段。

　　同时，在新型城镇化加速推动的背景下，城镇家电保有量有望继续提升。我国城镇化率目前约为 54%，城镇化无论数量还是质量都有较大的提升空间，中国城镇化率若要达到 2020 年 60%的目标，有望带来大量新增家电需求。

　　根据第六次人口普查结果，以我国城镇居住人口 6.65 亿人，每户常住人口2.9 人测算，我国城镇共有 2.29 亿户，则城镇空调每百户保有量每上升 1 台即可带动约 229 万台空调的内销需求；另根据住建部相关信息，截至 2009 年底，我国城镇人均居住面积约为 30 平米，则每户居民住宅面积约为 90 平米，即两室一厅，若城镇居民达到了“一室一台”空调保有量水平，则空调每百户保有量为 200台，相比于 2012 年的 126.8 台/百户，期间仍有很大提升空间。

　　3）国际市场

　　我国早已是世界制造工厂，空调和冰箱制造水平更是多年稳居世界第一。从这个方面来说，未来全球的空调和冰箱制造的产能转移，相当大的程度将由中国来主导。中国家电依托广阔的地域和 14 亿人口所蕴含的巨大市场，依托已形成的规模优势、 产品集群优势、 产业化配套优势及资本优势， 仍将保持全球竞争力，以空调为例，近年来我国空调出口整体规模较大，具体如下：

2005-2015年中国空调出口情况 （单位：万台）

　　众多的出口市场中，未来新兴市场将成为我国空调出口的最主要增长点。在全球气候变暖趋势持续，极端恶劣天气此起彼伏的背景下，印度、印尼、巴西、巴基斯坦、孟加拉、俄罗斯等新兴市场人口众多，而空调产品尚处于导入期，增长空间巨大。我国空调出口区域分布如下：

中国空调出口地区分布图

　　4）家电消费升级换代的需求为空调和冰箱的发展积蓄了后劲力量

　　根据《家用电器安全使用年限细则》规定，电冰箱安全使用年限为 12 至 16年、空调为 8 至 10 年。同时，家电产品在节能、环保、智能化、网络化与工业设计突破等方面的性能与品质的提升，将进一步推动家电产品的消费升级，从而缩短城市居民空调、冰箱的更新周期，创造大量的有效需求。

2005-2015年家用空调销售情况 （单位：万台）

2005-2015年冰箱销售情况 （单位：万台）

　　根据上图，我国在过去十年销售的空调和冰箱已逐步进入更新换代阶段，市场需求量将逐步增加。

　　5）冷链仓储、运输需求扩张将带动除空调、冰箱外制冷设备的发展

　　随着国民经济的快速发展，人民生活水平也不断提高，人们对生活品质（如食物类产品的新鲜度等）也逐渐提出了更高的要求。根据国家发改委的相关数据，目前，我国每年约有 4 亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高。

　　在农产品冷链物流基础设施方面，全国现有冷藏库近 2 万座，冷库总容量 880万吨， 其中冷却物冷藏量 140 万吨， 冻结物冷藏量 740 万吨； 机械冷藏列车 1,910辆，机械冷藏汽车 20,000 辆，冷藏船吨位 10 万吨，年集装箱生产能力 100 万标准箱。但是，从总体上看，我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。长期以来，我国农产品产后损失严重，果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到 20-30%、 12%、 15%，仅果蔬一类每年损失就达到 1,000亿元以上，冷链储存、运输行业的迅速发展，将催生制冷设备的大量需求。

　　（ 2）电机

　　钎焊技术在电机的制造中有着十分重要的作用，特别是中型以上电机，几乎离不开钎焊。根据能量转换方向的差异，电机可分为发电机组和动力电机组两大类，其中发电机组根据使用场合的不同又可进一步分为火电机组、风电机组、水电机组和核电机组。

　　根据“十二五”规划，到 2015 年我国投入运行的发电机组装机总量将超过美国，位居世界第一。到“十二五”末，清洁能源发电量占全国总发电量的比重将超过 30%，而水电、核电和风电将成为清洁能源的主力军。从机组角度来看，传统能源煤电机组一般都是大机组，能源结构调整后风电、水电机组单机容量相对要小很多。特别是风电机组一般都在 1-3 兆瓦。虽然单台机组钎料使用量会小于大型的火电机组，但焊接点数变化不大，由于机组台数将大幅增加，电机新能源的钎料需求量将呈快速增长趋势。

　　在动力电机组方面仅以装备于铁路干线电力机车、工矿电力机车、电力传动内燃机车和各种电动车辆（如蓄电池车、城市电车、地下铁道电动车辆）等上用于牵引的电机为例。 “十二五”期间，仅全国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到 2,600 公里，城市轨道建设投资规划额将达 1.27 万亿元。因此，随着各城市地铁、轻轨的建设，城轨、地铁车辆行业进入快速发展期，市场需求逐步释放，进而将会带动牵引电机产销量大幅提高。

　　（ 3）其他应用领域

　　1）微波炉磁控管

　　微波炉主要由电源、磁控管、控制电路和烹调腔组成，其中磁控管是最为重要的组成部分，是微波炉的心脏。钎焊材料在微波炉生产过程中主要用于磁控管的焊接，且所用钎焊材料为真空高银钎料。真空钎料在生产过程中需要与空气完全隔离或者使用保护性气体，其对杂质含量和含氧量的控制要求极高，只有技术实力较为雄厚的企业才能生产。此外目前全球磁控管的主要生产厂家为美的集团、格兰仕集团、 LG 等，产业集中度较高。

　　微波炉作为一种用微波加热食品的现代化烹调灶具， 已经越来越成为普通家庭的必需品。我国微波炉生产行业经过多年的快速发展，近年来产销量规模一直稳定在 6000 万台以上。

2012-2015年中国微波炉产销量情况

　　2）真空开关管

　　真空开关管是中高压电力开关的核心部件， 其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流， 避免事故和意外的发生，主要应用于电力的输配电控制系统，还应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统，具有节能、节材、防火、防爆、体积小、寿命长、维护费用低、运行可靠和无污染等特点。

　　由于真空开关管的外部主要由绝缘外壳及两端的盖板拼接而成。其中，绝缘外壳的材质主要陶瓷等绝缘材料，而两端的盖板一般为金属材质。钎焊工艺在连接金属与非金属方面具有突出的优势，因此钎焊是真空开关管生产的较优选择。

　　同时，为保证真空管内的真空环境及整体的绝缘效果，盖板与外壳的连接除了密闭之外，还要保证连接材料的真空性质，因此要求钎焊中必须采用真空钎料。

　　“十一五”以来，国家加快了电力基础设施建设，而真空开关管作为输电设备中必备的部件，其生产过程中对真空钎料的需求较大。

2008-2015年新增输电线路长度及电网建设投资额