2016年中国软件外包行业基本情况及市场发展概况分析

　　（1）软件外包市场的基本情况

　　软件外包是指客户（即发包方）将软件项目中的部分工作转交给软件外包服务商（即接包方）开发的行为。由于软件行业具备高度全球化的特征，在网络和通信设施的基础之上，软件项目可在全球范围内分解任务、组织生产并最终组合，软件外包市场由此具备了发展的基础。

　　根据发包方和接包方的地理分布关系，软件外包分为离岸外包和境内外包两种类型。离岸外包是指客户和供应商属于不同国家，外包工作跨国完成；境内外包指客户和供应商在同一个国家，外包工作在境内完成。

　　近年来，软件离岸外包市场发展迅速，主要驱动因素即发达国家的IT 企业填补人员缺口和降低人力成本的需求。美国和日本等发达国家与发展中国家的软件业人力成本差异较大，以中国和日本为例，中国软件工程师的工资水平仅为日本软件工程师的1/3 至1/2 左右。因此，发达国家的软件企业可将软件项目的部分环节外包给发展中国家的软件企业，从而有效降低人力成本。

　　（2）全球软件外包市场的发展状况

　　2015 年，全球软件外包市场规模达到1,267.8 亿美元，同比2014 年增长9.2%。

　　全球软件外包业务的离岸发包市场由美国、欧洲和日本等发达国家和地区主导，市场格局较为稳定。其中，美国是全球最主要的软件发包国家，2015 年发包规模占全球市场的55.3%，欧洲和日本分别占据第二位和第三位，市场份额分别为25.5%和10.2%。

　　全球离岸接包市场竞争较为激烈，印度、爱尔兰、加拿大和中国组成了软件接包国家的第一梯队，合计市场占有率约为66.9%；菲律宾、墨西哥和俄罗斯组成了第二梯队，合计市场占有率约为12.7%；澳大利亚、新西兰和马来西亚等国家组成了第三梯队，合计市场占有率约为7.9%。

　　（3）国内软件外包市场发展概况

　　①国内软件外包市场规模快速增长

　　国内的软件外包指国内企业承接的来自于国际软件发包商及其在中国的分支机构的软件开发及服务等业务。中国软件外包业务起步较晚，但由于具备人工成本低廉、毗邻日本市场、国家政策扶持力度较大等优势，自20 世纪90 年代以来发展迅速。2015 年，中国软件外包业务规模已达到128.7 亿美元，在全球市场已占据8.90%的市场份额。

　　现阶段，国内软件外包业务的服务内容主要包括应用软件开发、定制的嵌入式软件开发、系统测试、人员派遣、网站制作维护和软件本地化（多语言化）等。其中，应用软件开发为软件外包市场中规模最大的业务领域，2015 年应用软件开发市场规模为44.9 亿美元，占软件外包市场的份额为34.9%。

2014-2015 年中国软件外包产业不同业务类型规模及增长情况

　　②国内软件外包业务逐步向高附加值阶段过渡

　　我国的软件外包企业主要承接来自国外IT 服务商（即国际发包商）的项目，担任一级或二级软件接包商的角色。具体而言，国际发包商从终端客户处承接软件项目，进行总体设计和任务分割后，将各环节工作分包给单个或若干个一级接包商，一级接包商则可能将部分环节分包给二级接包商。

　　软件外包业务链主要包括需求分析、概要设计、详细设计、程序设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、运行维护等多个环节。其中，程序设计、编码和单元测试是附加值相对较低的环节，通常由普通一级或二级软件接包商完成，国内多数接包商的业务范围均集中于上述环节；概要设计、详细设计、集成测试和系统测试附加值相对较高，通常由规模较大、技术水平较高的核心一级接包商完成，国内大型接包商的业务范围可延伸至上述环节；处于业务链两端的需求分析和运行维护环节附加值最高，由于需要与最终客户多次交流或在客户现场进行，通常由国际发包商或IT 咨询公司完成，国内接包商通常难以触及上述业务环节。

软件外包产业“微笑曲线”

　　近年来，随着国内工资水平持续提高，国内软件行业的人力成本优势被逐步削弱。在此背景下，国内软件外包产业的盈利模式逐步由单纯依赖人力成本优势的模式向高技术和高附加值的阶段过渡，国内接包商的业务范围不断向业务链条的两端拓展。

　　③国内软件外包业务主要面向日本市场

　　日本信息技术服务业近年来人才缺口较大，仅IT 软件编码业的技术开发人才缺口就在10 万人左右。在此背景下，日本的离岸外包业务量快速增加，以存储软件为例，离岸外包比率高达81%，远超美国的47%和欧洲的35%。由于中国和日本在语言、文化和地理上较为接近，中国接包商在对日业务领域具有得天独厚的优势，日本约有55%的离岸外包业务发到了中国3。

　　尽管近年来日本经济持续低迷，但日本长期占据中国软件外包市场最大发包国的位置，且对中国的软件发包规模整体呈快速上升态势。2009 年至2015 年，日本对中国的软件发包规模由25.09 亿美元增长至71.7 亿美元，年均复合增长率为19.13%。国内面向日本市场的软件外包业务经过二十多年的发展，已有部分技术实力较强的接包商触及详细设计和概要设计环节，且具备了需求分析的能力。

　　自2011 年起，日本推出ICT 成长战略等一系列规划政策以推动软件与信息服务业的持续发展，包括《活力ICT 日本》、《世界最先端IT 国家创造宣言》和《智能日本ICT 战略》等。IDC 对日本IT 市场规模统计和调研数据显示，2015年，日本IT 市场中信息化服务市场和软件外包市场规模分别为53,694 亿日元（同比增长2.7%）和28,188 亿日元（同比增长4.2%）。根据IDC Japan 的统计及预测，2015 至2019 年日本IT 市场年均复合增长率约为0.8%，2019 年日本IT 市场规模将达到15.2 万亿日元。

　　根据赛迪顾问的预测，2016 年至2018 年，日本仍将是中国软件外包市场中最大的发包国，2018 年日本对中国的发包规模将达到109 亿美元。

2015年中国软件外包市场结构（按发包国家分类）