2016年中国光伏行业现状及发展前景分析

　　1、光伏行业发展历史概况

　　光伏发电是利用半导体界面使太阳光射到硅材料上，从而将光能直接转变为电能的一种技术。相对于人类短暂的发展历史，太阳能是一种取之不尽、用之不竭的巨大能量来源，同时，相对于传统能源，太阳能具有持久性、清洁性和灵活性等优点，且转化过程中无污染、无噪声，无需开采和运输过程，既可以直接为小型电器提供电能，又可进行并网发电，应用范围较广。

　　随着经济的快速发展和传统能源的日益枯竭，以太阳能光伏发电、风力发电为代表的新能源行业正在引起高度关注。近年来，随着太阳能电池组件制造成本的不断下降以及政策支持的日益成熟，我国太阳能光伏发电装机容量增速迅猛。

　　光伏产业链大致分为高纯度多晶硅原材料生产、太阳能电池片的生产、太阳能电池组件生产及相关生产设备的制造。其中，太阳能电池片是光伏发电系统的核心，太阳能电池片经过串联通过太阳能边框封装保护后形成太阳能电池组件，再配置控制器及安装系统支架等部件形成光伏发电装置。

　　自 1954 年第一块太阳能电池问世以来，光伏行业发展大致经历了以下几个阶段：①1954~1973 年，首块太阳能电池问世，光伏行业开始了缓慢发展；

　　②1973~1980 年，中东战争引起的石油危机，使得全球范围内第一次兴起了对太阳能开发与利用的热潮；③1980~1992 年，石油价格大幅回落，太阳能产品受价格和转化效率制约，光伏行业发展进入了低谷；④1992~2000 年，由于传统化石能源燃烧对环境的破坏，可持续发展和环境保护逐渐引起各个国家的重视，使得国际太阳能领域的合作加大，太阳能技术迎来了新的热潮；⑤进入 21 世纪以来，人们对新能源的渴望促进了风电、生物能和太阳能等可再生资源的发展。数据表明 2002-2011 年间，全球光伏产业年平均增长率为 53%，其中我国光伏产业在2003-2007 年间，平均增长率达到 190%；⑥2011 年至 2014 年上半年，随着欧洲市场需求大幅萎缩、我国光伏行业产能扩张速度过快，光伏组件价格急剧下跌，行业迅速进入寒冬期；⑦近两年，随着国内需求的逐步释放和国家推动新能源政策的支持，光伏行业逐步复苏。

与其他主要能源相比太阳能具有以下特点：

数据来源：公开资料整理

　　2、全球太阳能光伏行业发展趋势

　　随着全球经济的发展，尤其是新兴经济体工业的快速增长，能源危机和环境污染正在日益引起人们的关注。2012 年中国的煤炭消费量首次达到全球煤炭消费总量的一半，而 2012 年新兴经济体贡献了全球能源消费的全部净增长，其中仅中国和印度就贡献了近 90%。到2014 年中国的煤炭消耗量占全球总量超过 50%，2014 年新兴经济体依旧是全球能源消费的主要驱动力。因此，对于如中国、印度等新兴经济体，其能源结构的转型与节能减排的工作推动迫在眉睫。

　　近年来，在全球范围内以太阳能光伏发电、风力发电为代表的新能源行业正在全球范围内引起人们的广泛关注和应用。2002-2012年间，全球能源消费中可再生能源所占比例从 0.8%升至 2.4%，到 2014 年，新能源消费占能源总消费的比重上升至 3.0%；可再生能源发电量已达到全球发电总量的 6.0%。

　　受益于中国、日本和美国等体量较大的光伏市场的迅速崛起，2014 年全球可再生能源投资额达到了 3,010 亿美元，2014 年累计装机容量达到 177GW，10年来增长了四十多倍，据统计数据，2015 年全球累计光伏装机容量达到 227GW。

全球累计光伏装机容量

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2006-2015年全球光伏新增装机容量

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2015年全球光伏新增装机容量国家占比

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　　3、我国光伏行业市场供求状况分析

　　（1）我国光伏制造业发展概况

　　我国政府在 2013 年密集推出了一系列光伏产业相关政策，以支持国内太阳能光伏发电行业快速发展。在此背景下，2013 年下半年我国光伏发电装机容量呈现快速增长，大规模光伏电站投入建设，大幅拉动了我国太阳能电池组件制造行业的需求，主要光伏制造企业自 2013 年下半年以来经营状况整体回暖。2014年，我国光伏产业整体呈现稳中向好和有序发展局面，呈现东、西部共同推进，并逐渐形成由西向东的发展格局。

　　从全球范围来看，目前多晶硅全球化生产的区域分布格局已经形成。2014年，全球多晶硅产能为 50.2 万吨，产量为 32.5 万吨，平均产能利用率为 64.7%。其中，中国多晶硅产能占全球总产能的 45.0%。2014 年全球晶体硅太阳能组件的产能为 91.6GW，产量为 54.1GW，平均产能利用率为 59.1%。其中中国晶体硅太阳能组件产能为 70.0GW，占全球产能的 76.4%。

　　（2）社会用电持续增长与可持续发展的迫切需求支撑新能源发电市场空间

　　据预测，2020 年前，我国仍然处于工业化高级阶段向初级发达经济阶段转型的过程中，电力需求将继续保持增长。国家能源局《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》认为在“十三五”及未来较长一段时期，我国能源总需求仍将刚性增长，对清洁可再生能源的需求增长较快，太阳能利用市场前景广阔。

　　（3）我国光伏发电量稳步提升

　　经历了 2011 年的低谷期之后，我国光伏行业增长逐渐回暖，据统计：截至 2015 年底，全国光伏发电累计装机容量达到 43.18GW，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光伏电站 37.12GW，分布式 6.06GW，年发电量 392 亿千瓦时。2015 年新增装机容量 15.13GW，完成了 2015 年度新增并网装机 15.00GW 的目标，占全球新增装机的四分之一以上，占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。全国大多数地区光伏发电运行情况良好，全国全年平均利用小时数为 1,133 小时。

　　3、行业利润水平的变动趋势及原因分析

　　太阳能光伏行业利润水平主要受原材料价格、下游行业景气度、国家对下游太阳能光伏发电政策支持和补贴力度等因素影响。

　　4、我国光伏行业市场前景

　　从长远来看，光伏产业发展前景良好。太阳能作为可再生清洁能源，受到各国的普遍关注，并制定了较长期的发展目标，《太阳能发电发展“十二五”规划》中指出：“欧盟及成员国颁布了可再生能源行动计划，到 2020 年欧盟太阳能发电总装机容量将超过 90GW，其中德国光伏发电总装机容量将达到 51GW，西班牙光热发电将达到 10GW”。此外，欧盟启动了“欧洲沙漠行动”，计划在撒哈拉沙漠建设大规模太阳能电站向欧洲电力负荷中心输电。欧盟各国普遍通过优惠上网电价政策支持太阳能发电的发展，美国通过税收减免和投资补贴等政策支持太阳能发电发展。