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2016年中国通用航空行业发展现状及政策分析
2017/1/15 10:25:16 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:“十三五”有望成为我国通用航空发展的新纪元。今年 5 月,国务院发文,对我国通航产业发展提出了具体的发展目标:到 2020 年,建成 500 个以上通用机场,通用航空器达到 5000 架以上。通用航空经济规模超过万亿“十三五”有望成为我国通用航空发展的新纪元。今年 5 月,国务院发文,对我国通航产业发展提出了具体的发展目标:到 2020 年,建成 500 个以上通用机场,通用航空器达到 5000 架以上。通用航空经济规模超过万亿,初步形成安全、有序、协调的发展格局。长期来看,通用航空产业链条庞大,经济拉动效果明显,发展空间广阔,预计长期来看,通用航空产业链条庞大,经济拉动效果明显,发展空间广阔,预计 2017 年将会是通用航空全面推进的开局之年。
(一)低空空域管理改革,通航万亿蛋糕盛宴开启
1、通用航空业发展现状
低空空域是通用航空活动的主要区域,安全便捷的低空空域资源,是通用航空产业繁荣发展的前提。之前我国低空空域一直处于管制状态,我国低空空域管理改革缓慢,导致通用航空“起飞难,落地难”,逐步扩大对低空空域的开放,将成为促进通用航空发展的重要举措。由 我国低空空域管理改革将由 1000 米推广到 3000 米,实现监视空域和报告空域无缝衔接。
在我国,民航只可以使用航路、航线以及民用机场附近的空域,仅占总空域的 10%,其他的航域均被划分为给军航用作训练、巡逻等,由军航统一进行管理。其中,通航所需要的低空空域管制权也属于军航,管制非常严格,使得低空资源根本无法使用。美国则将全美的空域划分为六大类,低空范围的 G 类空域可供自由飞行。2010 年 8 月,国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,在 9 个试点区域试行了将低空空域划分为管制空域、监规空域和报告空域三类的做法,并明确了通信要求、飞行类型和责任义务,初步探索形成一套新的低空空域管理模式和制度机制。2012年1月,改革试点扩大至整个东北和中南地区以及唐山等 6 个城市分区。
通用航空空域划分
数据来源:公开资料整理
十二五期间,我国通用航空产业发展迅速。据显示,2015 年,在世界经济增速放缓,国内经济下行压力较大的情况下,民航业仍继续保持平稳较快的增长态势。全行业完成运输总周转量 851.65 亿吨公里,比上年增长 13.8%,完成旅客周转量 7282.55 亿人公里,比上年增长 15.0%;完成货邮周转量 208.07 亿吨公里,比上年增长 10.8%。国内航线完成运输总周转量 559.04 亿吨公里,比上年增长10.0%。民航全行业运输飞机期末在册架数 2650 架,比上年增加 280 架。
2011-2015年民航运输总周转量
数据来源:公开资料整理
2011-2015年民航基建和技术改造投资额
数据来源:公开资料整理
截至 2015 年底,我国共有颁证运输机场 210 个,比上年增加 8 个。2015 年新增机场分别为山东日照三字河机场、广东惠州平潭机场、云南宁蒗泸沽湖机场、青海海西花土沟机场、新疆富蕴可可托海机场、新疆石河子花园机场、辽宁营口兰旗机场、山西忻州五台山机场。
2015年,机场系统完成固定资产投资总额656.1亿元,比上年增长17.0%。重点建设项目 15 个。空管系统完成固定资产投资 17.7 亿元,比上年减少 6.2 亿元,重点建设项目 5 个。
截至 2015 年底,获得通用航空经营许可证的通用航空企业281 家,较去年增加 42家;通用航空企业在册航空器总数达到 1904 架,较去年增加 76 架;全行业完成通用航空生产飞行 77.93 万小时,较上年增长 15.5%(其中:工业航空作业完成 8.55 万小时,比上年增长 1.4%;农林业航空作业完成 4.21 万小时,比上年增长 10.1%;其他通用航空飞行 65.18 万小时,比上年增长 18.0%)。
2、通用航空规模较小、发展滞后
但总体来看,我国通用航空产业规模仍然较小,基础设施建设相对滞后,低空空域管理改革进展缓慢,航空器自主研发制造能力较弱,通航运营服务薄弱,与航空消费需求仍有较大差距。
通用航空作为我国“改革开放以来交通运输领域唯一没有发展起来的行业”备受各界关注,从综合交通运输体系来看,我国交通运输主要领域都已经居于全球前列。我国高速公路里程与汽车产销量、高铁通航里程与铁路装备制造产值、内河通航里程与港口运输量、船舶制造量等领域都处于全球第一。与交通运输其它领域相比,我国通用航空发展的相对落后是全面的。
从美国通用航空制造商协会的报告来看,2014 年美国通用航空器的保有量为265989 架,而我国通用航空器的保有量为 1798 架,仅占美国的 0.68%。我国人均通用航空飞行量和人均通用航空器拥有量仅为世界平均水平的我国人均通用航空飞行量和人均通用航空器拥有量仅为世界平均水平的 9%和 和 3% 。此外,我国通用航空制造水平也远达不到发达国家的标准,我国通用航空机队中进口航空器比例高达 79%。
2014年各国航空机队规模(架)
数据来源:公开资料整理
据显示,我国全行业通用航空生产飞行77.93 万小时,而运输航空全行业完成飞行小时数 851.6 万小时,通用航空飞行量不足运输航空的 9.2%。与之相比,美国的通用航空飞行量是超过了运输航空飞行量的,通用航空的比重大于运输航空,是整个航空业的基础。
据统计,2015 年我国航空运输总周转量已经连续 11 年稳居世界第二,与民航业最发达的美国比,客运量和机队规模分别占美国的 1/2 和 1/3,但通用航空飞行小时和机队规模仅为美国的 1/30 和 1/100,差距巨大。
公开资料显示,美国有近 20000 个机场,其中近 5000 多个是公共机场。这 5000多个公共机场,只有不到 500 个机场服务于商业航空,其余均为通用航空所用。而我国的通用航空机场和临时起降点仅 300 余个,其中通用机场仅不足 100 个。巴西也拥有约3350 个通用机场,远超中国。 根据《意见》,到 2020 年,建成 500 个以上通用机场,也就是说,个以上通用机场,也就是说,4 年建设超过 400个通用机场。
根据统计,美国航空业对美国经济的贡献超过 15000 亿美元,占美国 GDP 的 5.4%,雇佣 1110 万人,薪酬总额达到 4500亿美元,而通用航空产业对美国经济的贡献为 2186 亿美元,占美国 GDP 的 0.65%,直接、间接雇佣 110 万人,薪酬总额 691 亿美元。
从国际经验来看,相较于航空运输业,通用航空生产比较分散、规模效益不显著,合理的通用航空经济规模约占航空业总体经济贡献的 10%-15%,2014 年我国民航全行业营业收入 6189.6 亿元,根据宽口径测算,我国 2014 年通用航空营业收入约为 76.9亿元,仅占民航业整体收入规模的 1.2%左右,与合理规模仍有一个数量级的差距。我国通用航空的发展空间仍然巨大,其市场前景极具想象力。我国通用航空的发展空间仍然巨大,其市场前景极具想象力。
3 、通用航空产业链庞大、经济带动效果强
我国低空空域一直处于管制状态,从通用航空的机场数量、企业数量、飞行小时数、航空器数量来看,我国通用航空的发展相对于欧美等发达国家是非常落后的。我国通用航空的广泛商业应用并未正式启动,这是我国改革开放以来唯一没有开放的大产业。
根据显示,航空产业可以带动地区科学技术发展,从而推动带动区域经济发展。由飞机制造技术派生的衍生产品销售额是航空产品本身的 15 倍,而航空业带动技术升级、产业延伸的效应则更大。国际经验表明,经历 10 年发展之后,一个航空项目带来的投入产出比为 1∶80,技术转移比为1∶6,就业带动比为 1∶12。
通用航空产业链构成
数据来源:公开资料整理
通用航空上下游产业链庞大,不仅包括通用航空航空器制造、运行保障资源、通用航空运营等核心产业链,还包括上游航空材料、技术研发,下游广泛应用,如私人飞机、公益航空(包括农业、工业、气象等)、旅游观光、航测等。
通用航空核心产业链
数据来源:公开资料整理
随着通航的发展,基础设施的建设将率先受益,如机场建设、空港地面设备。从中长期来看,通用航空的维修运营、飞机制造(包括配套装备和整机制造)的发展将迎来良机。
(二)政策发力,通用航空迎来春天
我国通用航空正处于市场培育阶段,为进一步释放市场活力,促进通用航空业发展,国家正不断加大引导和扶持力度。今年以来,高层不断释放大力发展通用航空的信号。
通用航空政策密集出台、高层指示都表明了通用航空产业的发展从国家层面开始受到重视,彰显国家要大力发展通用航空产业的信心。国际经验表明,低空空域的开放将是推动通航产业爆发的先决条件。认为 2017 年将是通用航空全面推进的开局之年。明年低空空域改革将全面铺开,通用航空审批程序也大大简化,社会资本投资通用航空相关领域时机已经来临,高投入、高回报的特征使其注定成为民间投资竞相追逐的热土。2016年通用航空政策法规汇总(部分)
数据来源:公开资料整理
就目前我国通航产业发展现状来看,通航产业发展需要经历一个过程,这个过程的时间长短受到政策力度、改革速度等多方面因素的影响。2017 年布局两条主线:一是通用航空机场建设,包括空港设备、空管设备等;二是通用航空飞机器设计与制造,包括零部件制造、整机生产等。
通用航空产业链市场结构
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