2017年中国燃料乙醇行业发展趋势及市场规模预测

　　乙醇即酒精，具有可燃性，燃烧值高，完全燃烧生成水（蒸汽）和二氧化碳并放出大量的热。按产品性质一般可分为无水酒精（并非100%纯度，指体积含量在99.5%以上的酒精）、高纯度酒精、普通酒精和变性酒精（俗称工业酒精，含甲醇，仅做工业用途）。燃料乙醇是指添加了变性剂后可以混入汽油用作车用点燃式内燃机燃料的无水乙醇，其乙醇体积含量不小于92.10%。由于乙醇中加入了金属腐蚀抑制剂使其部分性质改变，因此燃料乙醇只能用于汽车的内燃机燃料。在不含甲基叔丁基醚（MTBE）和含氧添加剂的专用汽油组分油中，按体积比加入一定比例的变性燃料乙醇，通过特定工艺混配就得到了可以替代传统汽油的车用乙醇汽油。

燃料乙醇及乙醇汽油配比示意图

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　　我国使用的乙醇汽油按照规定为10%的燃料乙醇与90%的普通汽油混合而成（E10乙醇汽油）。而在美国90%以上的地区使用E10汽油，有些地区已使用E15汽油，甚至有些灵活燃料汽车使用E85乙醇汽油。并且今年5月美国环境保护署（EPA）提议增加2017年混合燃料汽油中生物燃料乙醇的添加量。巴西的乙醇添加比例更高，自2015年3月16日开始，巴西普通汽油中的乙醇含量已上调到27%，高标号汽油（premium）仍维持25%的比例不变。并且巴西已大规模使用纯乙醇燃料汽车。我国车用乙醇汽油中的乙醇比例仍在探讨研究中，乙醇汽油中的乙醇含量还有上调的空间。

　　燃料乙醇行业对一个国家来说具有重要的经济效益和社会效益。一方面传统石油资源为不可再生资源，一味消耗会使得资源逐渐枯竭，而燃料乙醇可以作为替代能源，降低资源消耗，同时降低对石油的依赖。另一方面燃料乙醇对环境友好，可以减少汽车尾气中污染物的排放，大气污染日益严重的当下有更高的推广价值。并且燃料乙醇作为新型生物质能源产业，可以推动农业、制造业等行业的发展，带动经济增长，因此各国对该产业均给予了较大的扶植力度。

几种燃料作物的乙醇产量、产率对比

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　　目前全球燃料乙醇产量近8000万吨，其中生产和消费量最大的国家是美国，2015年产量近4500万吨，占到全球产量的57.7%，超过其他国家产量的总和；其次是巴西，全年产量约2150万吨，占全球产量的27.6%。这两个燃料乙醇的生产大国形成了绝大部分市场，其余国家贡献的总量不到14.7%。虽然我国现在已经成为世界上燃料乙醇的第三大生产和消费国家，但2015年的产量占比仅有3.17%，距离发展完善的市场还有极大的提升空间。

燃料乙醇主要生产国产量变化

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2015年世界各国燃料乙醇产量占比

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　　巴西是最早开始建设燃料乙醇项目的，1975年推出全国燃料乙醇计划（PROALCOOL），80年代初便已开始全面使用乙醇汽油。1978年美国、加拿大也开始推行燃料乙醇项目。由于生物燃料对减轻温室效应和能源依赖的重要意义，欧洲各国也开始对于燃料乙醇的研究和使用。各国的大力推广使得燃料乙醇产业自诞生以来得到快速发展，世界总产量逐年攀升。2005年燃料乙醇的总消费量便已超过410亿升，占到世界汽车燃料消费总量的1%，10年的时间里消费量增长到原来的3倍多

巴西燃料乙醇市场较成熟

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　　我国燃料乙醇行业始于‚十五规划期间，是当时提出的十大重点工程之一，产业发展十几年来产量不断提高，技术水平和应用比例也在不断提升。

我国燃料乙醇产量逐年提升

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　　2015年国内燃料乙醇的实际年利用量仅为230万吨左右，仅占全球总量的3.17%，约为美国产量的5.5%。我国汽油年产超1.2亿吨，绝大部分为车用汽油，燃料乙醇产量仅占汽油产量2%左右，若未来在全国范围内推广使用E10乙醇汽油，则所需燃料乙醇还有近千万吨空间。

乙醇汽油推广率仍待提高

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　　国家能源局于今年10月末发布的《生物质能‘十三五’规划》中称，十三五期间的发展目标是到2020年，实现生物液体燃料年利用量600万吨，其中燃料乙醇利用规模为400万吨/年，约合380万吨标准煤。我国乙醇汽油为定点供应、封闭流通，即在封闭省市内的所有加油站只供应含10%比例的乙醇汽油，而不销售除车用乙醇汽油以外的其他无铅汽油，目前封闭推广地区包括河南、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等省份，各省市也在不断扩大辖下的定点封闭范围。燃料乙醇推广的瓶颈之一是其原料和运输半径的限制。另外对于往返于封闭与非封闭区域之间的长途运输车辆来说，更换燃油需要清洗油路，带来不便，这也是乙醇汽油使用受限的原因之一。随着各地政府狠抓环保、节能减排，定点封闭流通范围增大，乙醇汽油的用量会上一个新台阶。

　　我国目前共有7家定点生产企业，其中安徽中粮生化（原安徽丰原生化）、吉林燃料乙醇和肇东中粮生化（原黑龙江华润酒精）主要以玉米、小麦为原料（1代粮食乙醇）；河南天冠同时生产1代和2代乙醇；广西中粮生物质和内蒙古中兴能源有限公司主要以木薯和甜高粱茎秆为原料（1.5代非粮乙醇）；龙力生物以玉米芯废渣为原料（2代纤维素乙醇）。

燃料乙醇定点企业及产能

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　　受原料产地和运输条件所限，生产企业和使用市场大多集中在较大的作物产区。一般乙醇汽油的储运周期只有4-5天，原料半径约300公里，市场半径约为500-700公里。到2016年，推广使用燃料乙醇的省份已扩大到了12个省，包括黑龙江、河南、吉林、辽宁、安徽、广西六省全境和河北、山东、江苏、内蒙古、湖北、广东六省区部分区域30多个地市，且定点区域还在不断增加。

　　2002年开始，为刺激陈化粮消耗，国家对燃料乙醇行业给予了原料、税收、补贴等多项优惠政策来促进产业发展：包括对四家定点企业免征5%的消费税，对生产燃料乙醇的增值税实行先征后返，以低于市场的价格调配原料并实行补贴等。当时补贴方式为成本加利润型。2005年后陈化粮库存基本用完，且玉米、小麦等原料价格猛涨，补贴力度逐渐收弱，补贴方式也改为定额补贴。2012年对粮食乙醇的补贴标准进一步下调为500元/吨。2013-2015年，中央财政对已核准项目以粮食为原料的生物燃料乙醇继续给予补贴，但补贴标准逐年下降：2013年300元/吨、2014年200元/吨、2015年100元/吨，至2016年不再补贴。以木薯等为原料的非粮乙醇补贴标准750元/吨。二代燃料乙醇的补贴标准连带下滑：2012-2014年间补贴标为800元/吨；2015-2016年下调为600元/吨。

一代粮食乙醇补贴标准逐年下降（中粮生化数据）

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