2016年中国卫星导航各应用市场分析

　　1、中国卫星导航测绘仪器市场发展分析

　　测绘仪器是指在工程规划设计、施工及经营管理等阶段进行测量工作所需用的各种定向、测距、测角、测高、测图等方面的仪器。常规测绘仪器主要是反射棱镜、水准仪、电子经纬仪、全站仪等光电测绘仪器，卫星导航测绘仪器的出现是测绘产品的一大突破，并从技术、产品精度、数字化、功能应用以及数据处理等各个方面全面超越了常规测绘仪器。随着技术的不断升级及成本进一步降低，卫星导航测绘产品在测绘领域的应用日趋广泛。卫星导航测绘仪器主要是指利用差分技术的高精度GNSS 接收机，定位精度可达毫米级。

　　（1）市场规模

　　卫星导航测绘仪器主要应用于大地测量、工程测量、地籍测绘等领域。过去几年，中国整体经济持续快速发展，国家基础设施投资也在不断增长，带动了中国卫星导航测绘仪器市场的快速发展。据统计，2015 年中国卫星导航测绘仪器市场规模达15.02 亿元，同比增长6.15%。

2011-2015 年中国卫星导航测绘仪器市场规模

资料来源：公开资料整理

　　（2）发展特点

　　① 产品应用领域广泛

　　卫星导航测绘仪器的应用过去主要集中于测量测绘部门，随着各地基础设施建设投入的加大及精细化施工的不断推进，大量领域涌现出对卫星导航测绘仪器的需求，如石油、电力、水利、农业等行业，客户也从测绘院、规划院等测绘系统单位拓展到建筑施工单位、勘察单位等等，产品应用领域日趋广泛。

　　② 国内市场增长稳定，海外市场发展迅速

　　国产卫星导航测绘仪器在最近几年被广泛使用，进入了稳定增长阶段。随着产品的逐步成熟以及性价比的不断提高，国产卫星导航测绘仪器已经在国际市场崭露头角，体现出良好的竞争力，在东南亚、拉美、非洲、欧洲、北美等地区表现出良好的发展态势。

　　（3）竞争格局

　　中国卫星导航测绘仪器市场经历了“进口-国产替代-产品出口”的发展过程，早年市场份额由国外厂商所垄断，主流厂商包括天宝、拓普康、徕卡等。

　　2000 年前后部分国内企业开始涉足卫星导航测绘仪器的研发和生产，随着国内厂商技术水平持续创新，国产产品逐渐成为主流，形成了目前以华测导航、南方测绘、中海达三家为主的市场格局。

　　（4）市场发展影响因素

　　① 行业标准及管理规定的修订推动了卫星导航测绘仪器的广泛应用2014 年7 月，国家重新修订了《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》，对从事大地与工程测量、不动产测绘的单位所拥有的测绘仪器作出详细规定，其中提出了测绘作业中性能更优越的仪器产品可以替代某一专业标准所规定的相应仪器设备等内容。上述规定有效保证了高精度卫星导航产品的市场销售。

　　② 基础设施建设促进卫星导航测绘仪器市场发展

　　卫星导航测绘仪器大量应用于国家基础设施建设。随着国家地理国情监测、农村土地确权及城镇化战略的不断推进，基础设施建设投资需求旺盛，极大促进了卫星导航测绘仪器市场的增长。

　　③ 国内企业的壮大促进海外市场的持续发展

　　随着产品性能与品牌影响力的稳步提升，国内企业的竞争力日趋增强。依托产品的高性价比优势，国内企业已在全球范围内开疆拓土。

　　我国提出的“一带一路”的战略发展规划里强调基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域；企业应抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，推进北斗的国际合作与应用。这为北斗高精度导航产品推向海外市场起到了极大的推动作用。围绕全球市场积极布局的企业将在未来的竞争中占据优势。

　　（5）规模预测

　　整体而言，未来几年中国卫星导航测绘仪器市场将维持稳定增长。据预测，至2020 年，国内卫星导航测绘仪器市场销售额将达到25.47 亿元，年均复合增长率为11.14%。

2016-2020 年中国卫星导航测绘仪器市场规模预测

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　　2、中国卫星导航GIS 应用市场发展分析

　　GIS 应用市场为卫星导航应用的新兴市场，也是高精度卫星导航由传统的测绘领域向其他行业渗透的主要阵地。GIS 是一种采集、存储、管理、分析、显示与应用地理空间信息的计算机系统，是地理学、地图学和测量学等传统学科和遥感技术、计算机科学等现代科学技术相结合的产物，可以辅助用户实现基于空间地理信息基础之上的各类管理、分析、预测、决策、规划等应用需求。GIS 数据采集器主要由三部分构成，即软件、硬件和数据三大部分。其中数据包括用户的各种数值、表格和文字描述等信息，也包括数字地图，如矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据。硬件包括系统运行所需的计算机系统及GIS 数据采集器，软件包括基础平台软件、应用平台软件和技术开发服务等。GIS 数据采集器是基于卫星导航系统，获取当前位置坐标信息的手持式应用终端。

　　（1）市场规模

　　高精度GIS 应用领域十分广泛，包括军事、国土、规划、林业、电力、石油化工等行业。随着技术水平的不断提升，政府的日益重视及智慧城市建设火热推进，GIS 应用领域迅速拓展，推动着GIS 数据采集器市场的快速壮大。据统计，2015 年中国高精度GIS 数据采集器市场规模达17.15 亿元，同比增长41.15%。

2011-2015 年中国高精度GIS 数据采集器市场规模

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　　（2）发展特点

　　① 政府用户数量稳定，企业客户逐渐扩大

　　中国GIS 产业政府用户群体十分巨大，应用涉及细分市场众多，包括国土资源、规划、房地产、矿产、水利、林业、农业等领域，目标用户覆盖了政府财政支持的各类政府部门和事业单位，包括从国家级到省级、市级、甚至区县级的政府单位。而随着GIS 应用领域不断扩展，企业客户群体也在逐渐壮大。

　　目前企业客户主要分布在通信、电力、石油石化、银行、保险、煤矿、物流、烟草、广告、大型制造企业、大型零售企业等各个领域，且应用规模正在大幅增长。

　　② GIS 数据采集器外延拓宽

　　GIS 数据采集器是作为专业测绘仪器面世的，随着技术水平的提升及智能终端的快速发展，过去大量应用在其他领域的产品定位精度不断提升，已经能够满足多数行业的应用需求，如应用于行业管理的工业平板电脑等，这使得GIS数据采集器的外延不断拓宽。

　　（3）规模预测

　　随着地理信息系统应用的日趋深入及智能终端在行业应用的普及，中国GIS数据采集器市场将迎来高速发展。据预测，至2020 年，中国高精度GIS 数据采集器市场规模将达到52.55 亿元，年均复合增长率达到25.10%。

2016-2020 年中国卫星导航高精度GIS 市场规模预测

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　　3、中国卫星导航位移监测应用市场发展分析

　　（1）市场规模

　　位移监测是指对物体在各种影响因素的作用下,其位置在时空域中变化的监测。自然界存在各种形式的位移变化，如地壳形变、滑坡、采矿塌陷、桥梁高楼等大型建筑的摆动以及大坝位移形变等。由于许多灾害的发生与位移形变有着极为密切的联系，因此位移形变监测研究在安全监控和健康监测等领域受到了广泛的重视。

　　卫星导航应用于形变监测开始于20 世纪80 年代，发展到今天已经相当的成熟。随着差分技术的出现和采样频率的提高，人们注意到卫星导航系统在动态形变监测方面有着无可比拟的优势，并逐步开始利用卫星导航定位技术来进行建筑物健康监测、工程结构物的健康诊断和设计检验等。目前，卫星导航位移监测主要应用在地质灾害、尾矿、交通、水利、水电、桥梁等大型建筑等方面的监测。

　　① 地质灾害

　　中国是世界上地质灾害最严重、受威胁人口最多的国家之一，地质条件复杂，构造活动频繁，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等灾害隐患多、分布广，且隐蔽性、突发性和破坏性强，防范难度大。2015 年全国共发生地质灾害8,224 起，造成直接经济损失24.9 亿元。

　　地质灾害监测主要利用高精度卫星定位产品获取被监测对象实时三维坐标变化，并能够及时预警预报，减少人员及财产损失。灾害监测业务主要包括洪水、泥石流、地震等灾害的监测与预警。十二五以来，国土资源部联合财政部等多个部委出台了针对地质灾害预防的资金支持，多个省份也出台了地质灾害防治的十二五专项规划，在自动化监测预警、地质灾害群测群防、应急演练等方面加大投入。

　　② 尾矿库

　　尾矿库是指堆存金属非金属矿山选矿后形成的尾矿或其他工业废渣的场所，是一个具有高势能的人造泥石流危险源，存在溃坝危险。2013 年6 月，国家安全生产监督管理总局等7 部委共同编制下发了《深入开展尾矿库综合治理行动方案》,方案要求力争在“十二五”后3 年，促使全国尾矿库隐患数量大幅下降，强制要求三等及以上尾矿库和部分位于敏感区的尾

　　矿库全部安装在线监测系统。截止2013 年底，国家发展改革委员会对471 座无主尾矿库隐患治理项目共下达专项资金9.4 亿元；财政部对100 座中央下放地方政策性关闭破产有色金属矿山企业尾矿库闭库治理项目共下达专项资金17.9 亿元。各有关地方政府和尾矿库企业积极落实配套治理资金，2013 年地方各级政府投入10.8 亿元、企业投入67.3 亿元，有力地推动了隐患治理工作。到2014年底，尾矿库全过程在线监测监控系统已在全国931 处大型尾矿库得到了应用，溃坝事故基本得到控制。

　　③ 建筑工程

　　建筑工程位移监测主要指对水利、水电、交通、高层建筑等人工建筑的形变监测。

　　水利——水利设施如大型桥梁的桥墩因长期受到水流的冲击，易产生水平位移甚至滑动，而桥梁与桥面则在交通工具通过时必然会在垂直方向上产生垂曲和振动。水利大坝因长期受到上下游水位落差的压力，坝体必然要产生挠曲或水平位移。卫星导航的应用可以监测坝体在各个方面的位移量，以判断坝体的安全性。

　　水电——水电站监控保护系统则是对这一能量转换过程全面地、系统地进行监视、控制和保护的设备系统。水电站监控保护系统的主要工作是监视和控制输水发电系统、水力机械设备及系统、电气设备及系统、泄洪闸门及水工建筑物等，确保水电站的安全高效经济运行。

　　交通——随着差分技术在卫星定位中的应用,测量的精度和实时性得到了很大的提高，在测量中,各测站不需要绝对通视,而且能够在雨雪等复杂条件下进行实时监测，因而更好地拓展了高精度应用领域。交通位移监测领域，主要为铁路监测，桥梁监测和公路监测，其中，公路监测又分为路基位移监测、边坡位移监测和隧道位移监测。

　　高层建筑——建筑物（或构筑物）的不均匀下降，会使建筑物产生倾斜，严重的不均匀下沉会使建筑物发生裂缝，甚至破坏，影响建筑物的正常使用。对于高层建筑更应及时进行观测，发现问题立即采取补救措施，以确保建筑物的安全与稳定。
据统计，2015 年，中国卫星导航位移监测市场规模达到15.27 亿元，同比增长24.55%。

2011-2015 年中国卫星导航位移监测市场规模

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　　（2）发展特点

　　① 应用领域逐渐拓宽，地质灾害监测呈现迅猛增长

　　近年来，各种灾害事件频发使得各界对事前的防灾减灾及建筑工程的位移变化高度重视，卫星导航技术的应用能够保证监测的高精度与实时性，已在越来越多的领域得到应用，如沉降监测、水资源安全监测、高速公路监测等等。

　　其中，地质灾害监测因为受国家主管部门的推动及国家财政的支持，呈现高速的发展态势，成为位移监测最主要的领域。

　　② 卫星导航与其他技术的融合不断深入

　　在位移监测应用中，卫星导航定位技术往往作为位移监测的一种技术手段，与其他如压力监测、湿度监测等技术融合，从而为客户提供包括位置、压力等大量信息的实时动态监测。同时，系统结合用户行业管理需求，已从简单的位移获取上升至业务流程的整合优化、工作效率提升的层面，并正在形成围绕系统集成延伸的运营服务市场。

　　（3）竞争格局

　　卫星导航位移监测应用领域较广，业内多数企业依托其在细分市场的客户资源经营，如部分专注于水利电力领域，部分则聚焦于地质灾害监测领域。而业内领先企业则借助对客户需求的深度理解及较强的综合技术实力在众多细分领域均有涉足，如华测导航和中海达。

　　（4）影响因素

　　① 重点省份位移监测发展需求迫切

　　多数位移监测领域的应用为国家基础设施类的工程项目，具有资金需求大、投入时间长、后续维护投入大的特点，对国家政策投入依赖程度高。我国位移监测应用缺口较大，用户迫切需要可靠性高的通信和导航设备。

　　② 新技术社会认可程度提升扩大位移监测的应用领域

　　与发达国家相比，高精度位移监测在我国的应用起步有一定滞后性，例如欧美国家已经将位移监测广泛的应用于城市的基础设施建设领域，搭建了完整的自动监测预警系统。而我国目前对于某些领域的应用尚处在学习与认识阶段，尽管国内厂商的技术水平已经接近甚至在某些参数上超过国外厂商产品，但下游的渗透率仍有待提升。随着高精度位移监测技术的认知度的不断提升，行业未来发展潜力巨大。

　　（5）规模预测

　　地质灾害监测是卫星导航位移监测的重要应用领域，未来几年，由于国家层面的持续重视和资金投入，地质灾害监测将维持稳定的增长。高层建筑及高速公路的位移监测在国家关于高层建筑监测的相关政策引导下将成为市场关注的重点。总体而言，未来5 年，高层建筑位移监测市场启动等因素将推动中国卫星导航位移监测市场快速增长。据统计，2020 年，中国卫星导航位移监测市场规模将达到42.40 亿元，年均复合增长率22.66%。

2016-2020 年我国位移监测市场规模预测

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　　4、中国卫星导航农业机械应用市场发展分析

　　自20 世纪90 年代以来，随着全球卫星导航系统（GNSS）、地理信息系统（GIS）、遥感（RS）、变量处理设备（VRT）和决策支持系统（DSS）等技术的发展，精准农业卫星导航产品问世，并逐渐成为市场热点。

　　中国在精准农业领域应用尚处在起步阶段，主要用于农业机械的自动导航。农机自动导航系统主要包括卫星定位模块、电子控制单元、机械控制模块，是基于卫星导航定位系统提供的精确位置信息，利用机械控制模块对农业机械进行精确控制，以保证农机按预定路线精确作业，能够有效地提高劳动生产率、降低劳动强度、延长作业时间及提高土地产出率，特别适用于大面积地块的规模化作业及60 匹马力以上的大中型拖拉机作业。

　　（1）市场规模

　　随着中国农业的快速发展，粮食产量与农民收入持续增长，但仍然受到多方面的制约，如人均资源少、农村劳动力减少等。为突破这些制约，国家相继出台了《全国农业机械化发展“十二五”规划》、《全国农业农村信息化发展“十二五规划”》等文件，并自2004 年起，连续发布“一号文件”关注农业领域，推进农业的机械化与信息化。在此推动下，中国农机机械数量稳步增长，为卫星导航应用提供了广阔的市场空间。根据上海产业研究院《高精度卫星导航定位产业市场研究报告》，2013 年中国大中型拖拉机产量达到58.73 万台，农业机械总动力10.39 亿千瓦，农用大中型拖拉机保有量达到527.02 万台，20 匹马力以下的小型拖拉机保有量则达到了1,752.28 万台。

　　与此同时，国家加大了对农机的补贴力度与覆盖范围。2004 年，中央农机补贴金额为0.7 亿元，2012 年这一数据增长至215 亿元，年复合增长率达到105%。补贴机型从2005 年六大类十八个品种扩大到十二大类四十六个品种，从主要粮食作物农业机械到目前基本覆盖了农林牧渔业生产主要的机械设备，其中就包括了卫星导航农机自动驾驶系统。

　　除了国家对卫星导航农机产品的补贴政策外，各省/区/兵团、各市/县/农场等还会制定不同程度的补贴政策，各省/区/兵团平均补贴1 万元左右，各市/县/农场平均补贴1-2 万元。重点省份农业用北斗导航终端补贴政策如下：

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　　受此推动，中国卫星导航农业机械应用市场在近两年快速壮大，呈现爆发式的增长态势。黑龙江是目前农机自动导航应用最为深入的省份，新疆则在近两年农业机械化相关政策的推动下，成为目前市场销售最为集中的区域，而山东、河南等农业大省也已开始农机自动驾驶系统的应用推广。据统计，2015年，中国农机自动驾驶系统销售额达到4.15 亿元，同比增长68.02%。

2011-2015年中国卫星导航农业机械应用市场规模

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　　（2）发展特点

　　农业自动导航设备作业效率高，能提高产量、有效利用土地，可大大减轻驾驶员的劳动强度，中国市场尚处于起步阶段，市场空间巨大。从季节上来看，春耕秋收之前进入销售旺季，即每年3-5 月、9-11 月。从地域上来看，目前市场集中在黑龙江、新疆，主要因为两地有大片的可机械化作业的耕地；随着土地流转政策的进一步实施，全国其他主要农业省份亦已开始推广农机自动导航设备。

　　（3）竞争格局

　　农机自动导航系统在中国市场刚刚起步，国外企业凭借在国际市场多年运营经验与成熟的产品，迅速抢占市场份额。而由于产品的技术含量较高，特别是系统中机械控制部分为卫星导航定位企业并不擅长的领域，国内企业目前多通过进口或代理国外品牌来切入市场，积累客户资源及储备技术能力。天宝、拓普康、Hemisphere、华测导航、盛恒天宝等企业在市场中占据较大的份额。

　　随着产品国产化进程的迅速推进，国内企业将在未来几年占据更多的市场份额。

　　（4）影响因素

　　① 土地流转与集中作业为市场发展提供了广阔空间

　　农村土地的分散作业带来了作业效率的低下，随着农村劳动人口的减少，农村土地集中作已成为必然的趋势。过去几年，由于土地确权流转方面政策限制，集中作业进程一直较为缓慢。十八届三中全会明确提出深化土地改革，建立农村土地产权流转制度。土地流转改革试点区域不断增加，各省地方政府开始纷纷开展农村综合改革示范试点工作，土地的确权流转使得大规模作业成为可能，为农机自动驾驶系统市场的发展提供了广阔的市场空间。

　　② 国产农机自动驾驶系统性价比提高将有效扩大用户规模

　　进口农机自动驾驶系统价格居高不下，对大部分农户而言难以负担。性价比更高的国产农机自动驾驶系统的推出将有效地推动用户群体的扩大。

　　③ 国家相关政策助推市场发展

　　各级政府的财政补贴加速了农机自动驾驶系统的应用推广。为进一步提升农业作业效率，加速农业现代化进行，国家还将在这一领域持续投入。此外，由于对提高作业效率、作业产出及降低劳动强度的显著效果，新疆等地已明确提出在未来几年普及自动驾驶系统。上述政策的实施为市场的发展注入了强劲动力。

　　（5）规模预测

　　中国卫星导航农业机械应用尚处于起步阶段，未来市场空间巨大，有望成为高精度卫星导航应用最大的细分领域之一。根据上海产业技术研究院的统计数据，2014 年，中国市场农机自动驾驶系统销量为2,150 套，而大中型拖拉机产量约为60 万台。假设所有产品均安装在新的大中型农机上，农机自动驾驶系统的渗透率仅为0.36%，考虑到实际可装自动驾驶系统的拖拉机动约占大中型拖拉机产量中的1/3，农机自动驾驶系统在高端农机上的渗透率仅为1%。参照国际市场，美国自动驾驶系统在高端农机市场的渗透率超过40%，欧洲由于国家普遍地形复杂，农田面积小，不太适合大型拖拉机耕种的，但仍然达到了8%的渗透率。按20%的渗透率、每年60 万大中型农机产量中1/3 可装自动驾驶系统，每台价格10 万元进行估算，每年的市场规模将达到40 亿元人民币。而考虑到现有500 余万的大中型拖拉机保有量及自动驾驶系统的更新换代，未来市场空间超过1,000 亿元。

　　受国家政策及产品国产化的推动，未来几年农机自动驾驶系统仍将迎来爆发式的增长。据预测，2020 年，中国农机自动驾驶系统市场规模将达到29.12亿元，年均复合增长率达到47.65%。

2016-2020年中国卫星导航农业机械应用市场规模预测

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