2017年中国电线电缆行业发展概况及行业发展趋势分析

　　（一）电线电缆概念及分类

　　电线电缆按国际电工名词术语定义为“用以传输电（磁）能、信息和实现电磁 能转换的线材产品”，它是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可 缺少的器材，被誉为国民经济的“血管”和“神经”。 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广 泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经 济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。

　　“电线”和“电缆”并没有严格的界限，通常将芯数少、产品直径小、结构简 单的产品称为电线，没有绝缘的称为裸电线，绝缘电线称为布电线，其他的称为电缆。

我国的电线电缆产品按其用途分类

　　（二）电线电缆行业发展概况及趋势

　　1、国际电线电缆行业发展概况

　　（1）全球电线电缆行业整体呈增长态势

　　近年来全球金属绝缘线缆需求量呈现增长态势。2008 年全球金属绝缘线缆需求量达1,470 万吨，2009 年受金融危机影响同比下降7.7%，2010 年市场需求量恢复至金融危机前水平，2015 年全球金属绝缘电线电缆达到1,714 万吨，同比增长1.8%。

2008-2015 年全球金属绝缘电线电缆市场消费量情况

资料来源：公开资料整理

　　（2）行业集中度不断提升，大型企业竞争力进一步增强

　　上世纪90 年代以来，随着市场增速下降、竞争加剧、设备利用率下降，全球电线电缆高端市场逐渐向专业化发展，中低端市场则逐渐趋向同质化竞争。市场的两极化发展趋势促使大型电线电缆企业重新审视并调整其自身发展战略，通过有选择地进入高端领域和主动退出同质化市场，不断优化产品结构；通过整合全球范围内资源，加速全球市场开拓和区域布局。随着行业内重组兼并加剧，产业集中度不断提升。部分优势企业业务规模持续扩大，研发能力和产品服务能力显著提高，形成了广泛的国际影响力和强大的市场竞争力。

　　（3）产品的安全环保要求持续升级，各国认证等级不断提高为加强对包括电线电缆在内的重要产品的监管，全球主要地区、国家和机构均发布了相关的资质认证，例如美国UL 认证、欧盟CE 认证、英国BASEC 认证等。随着产品质量要求的不断提高，尤其是欧盟、美国等地区和国家对电线电缆产品安全、环保性能要求的升级，各项认证等级也随之提高。以欧盟为例，继WEEE、RoHS、EuP 指令之后，欧盟于2013 年7 月1 日起开始强制执行最新的建筑产品法规——CPR 法规，根据规定，涉及健康、安全、环保的建筑产品进入欧盟市场均须拥有CE 标志。

　　2、我国电线电缆行业发展概况

　　（1）电线电缆行业在国民经济中占据重要地位

　　电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。按产值规模计算，电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二；是电工电器行业20 多个细分行业中规模最大的子行业，占据约四分之一的产值规模。近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。2014 年，电线电缆行业产值达到12,531.90 亿元，占国内生产总值的比重为1.95%。

2008-2014 年电线电缆行业产值及占国内生产总值的比重

　　注：（1）因未公布2012-2014 年电线电缆行业工业总产值，故用销售产值计算；

资料来源：公开资料整理

　　（2）市场规模稳步增长，行业拓展新增长点

　　作为重要的基础性配套产业，伴随着下游市场需求的持续拉动，我国电线电缆行业市场规模逐年增长。2008-2014 年，电线电缆行业市场规模由6,358.59 亿元增至12,418.04 亿元，年均复合增长率为11.80%；

2008-2014 年电线电缆行业市场规模（单位：亿元）

资料来源：公开资料整理

　　电线电缆行业市场规模总体稳步扩大的同时，行业内企业发展呈现两极分化特征。随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场；行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆。

　　（3）产业集群已经形成，区域市场特征显著

　　经过多年发展，我国电线电缆行业产业集群已经形成，呈现出显著的区域性特征，华东地区和华南地区成为行业发展重点区域。以电力电缆为例，2014 年江苏、广东、天津、安徽、浙江五省的电力电缆产量合计达到3,246.00 万公里，占全国的比重为58.27%。

2014 年我国主要省市电力电缆产量占比

资料来源：公开资料整理

　　（4）出口市场持续增长，进口替代趋势明显

　　随着全球市场的持续增长，尤其是发展中国家需求的较快增长，我国领先企业逐步开始重视国外市场的开发，促进了我国电线电缆行业出口规模的稳步扩大。2008-2015 年，电线电缆行业出口量由169.39 万吨上升至217.00 万吨，年均复合增长率为3.60%。我国电线电缆企业近年来更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，使得行业内进口量不断下降。2008-2015 年我国电线电缆进口量由33.77 万吨降至26.27 万吨，行业进口替代趋势较明显。

　　3、行业发展趋势

　　（1）特种电线电缆将成为行业主要的增长点

　　低端电线电缆产品技术水平较低，设备工艺简单，进入门槛相对较低，呈现供过于求、产能过剩局面。环保、阻燃耐火等特种电线电缆产品生产工艺较复杂，存在较高的进入壁垒，市场主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，如绿色环保、阻燃耐火、耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀、耐辐射等。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。例如，国家质检总局、国家标准化管理委员会发布的国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006），对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定。此外，矿用电缆、通用橡套电缆、电梯电缆、家用电器用线缆均有不同程度阻燃要求，阻燃、防火线缆应用已扩大到前述多个领域。

　　（2）行业集中度将进一步提升

　　目前我国电线电缆产销量全球第一，但产业集中度低下，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。截至2014 年底我国电线电缆行业规模以上企业已达到3,863 家，其中大部分为规模相对较小、竞争力较弱的中小企业。行业集中度低，高度分散化的格局不利于行业的持续发展，结构调整已成为发展趋势。近年来，行业领先企业通过并购等方式，进一步扩大规模和提高竞争力，在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级，未来产业集中度将进一步提升。

　　（3）行业研发能力和技术水平将持续提升

　　我国电线电缆企业经过多年发展，在技术上已取得较大成绩，但在高端电线电缆研发方面还很薄弱，与国际大型电线电缆企业相比，在技术水平和研发投入方面仍存在较大差距。随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求，为把握新的发展机遇，近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。

　　（4）品牌与营销网络成为竞争关键因素

　　现阶段我国电线电缆行业企业数量较多，市场竞争仍以价格竞争为主。行业部分领先企业已逐步摆脱低端的价格竞争，通过不断强化品牌效应、拓展营销渠道等方式参与中高端市场的竞争。随着行业结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级，品牌与营销网络将成为行业内企业之间竞争的关键因素。行业优势企业也将凭借在品牌、资金、规模、营销、研发等各方面的竞争优势，获得更大的市场份额和更为广阔的发展空间。

　　4、行业市场前景预测

　　（1）全球电线电缆市场规模预测

　　近年来全球金属线缆需求量整体呈现出增长态势。未来随着全球经济的持续发展，尤其是发展中国家经济的较快发展，对金属线缆的需求也将持续增长。根据预测，2016-2018 年增速将保持在4%-4.5%左右，即使按4%的保守估计，2018 年全球金属线缆的需求量也将达到1,981 万吨。

2016-2018 年全球电线电缆行业市场消费量（单位：万吨）预测

资料来源：公开资料整理

　　（2）我国电线电缆市场规模预测

　　我国电线电缆行业经历了长期高速发展后，随着市场规模基数的不断增长，未来行业增速将有所下降，但仍将保持较快增长态势。根据预测，到2020 年中国电线电缆产能有望突破1.1 亿千米，产值突破1.6万亿元。