2017年中国银行业规模概况及市场格局分析

　　（一）国内银行业规模概况

　　目前，我国宏观经济发展进入“新常态”，处于深化改革、调整结构、提质增效阶段。一方面，GDP 增速等宏观数据整体呈现回落趋势；另一方面，经济结构的优化转型使经济增长的可持续性和均衡性明显提升。

　　2015 年，我国GDP 达到676,708 亿元，同比增长6.9%；全社会固定资产投资完成额达到562,000 亿元，实际同比增长9.8%；社会消费品零售总额完成300,931 亿元，比上年增长10.7%。根据国际货币基金组织（IMF）发布的数据，2015 年世界经济增长3.1%。2016 年1-6 月，我国GDP 达到340,637 亿元，同比增长6.7%。根据IMF 预测，2016 年世界经济整体增速为3.1%，我国的GDP 增速为6.6%。总体上，我国宏观经济发展速度虽略有回落，但仍大幅领先全球其他国家或地区发展水平。下表为2011 年至2016 年上半年我国GDP、全社会固定资产投资完成额、社会消费品零售总额：

资料来源：国家统计局

　　2015 年我国GDP 按照产业结构划分，其中第一产业完成60,863 亿元，同比增长3.9%，占比9.0%；第二产业完成274,278 亿元，同比增长6.0%，占比40.5%；第三产业完成341,567 亿元，同比增长8.3%，占比50.5%。2016 年1-6 月，第一产业完成22,097亿元，同比增长3.1%，占比6.5%；第二产业完成134,250 亿元，同比增长6.1%，占比39.4%；第三产业完成184,290 亿元，同比增长7.5%，占比54.1%。近年来，我国第三产业GDP 在GDP 总额中的比重不断增加，产业结构优化发展取得显著成效。下表为2011 年至2016 年1-6 月我国三大产业增加值占GDP 总值的比重：

资料来源：国家统计局

　　得益于改革开放以来宏观经济的快速发展，以及经济结构的优化升级，银行业作为中国金融体系的重要组成部分，近年来资产规模及盈利能力等方面稳步提升，在促进中国经济发展作用显著。2015 年，商业银行总体运行稳健，不良贷款余额有所增加，不良贷款率小幅上升，盈利水平、准备金水平和资本充足水平持续向好，银行间市场流动性总体平稳。根据人民银行统计，2011 年至2015 年，中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为14.43%和13.79%。下表为2011 年至2016 年6 月末我国金融机构人民币及外币存贷款总额：

资料来源：人民银行

　　（二）国内银行业市场格局

　　根据中国银监会统计披露，国内银行类金融机构主要分为五大类，即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。下表列示出截至2016 年6 月末，国内各类银行类金融机构的总资产和总负债情况。

资料来源：中国银监会

　　注：（1）农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。

　　（2）其他类金融机构包括政策性银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行股份有限公司。

　　大型商业银行：大型商业银行是指国有五家大型股份制商业银行，在我国银行体系中占据主导地位，主要包括：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司，以及交通银行股份有限公司。截至2016 年6 月末，全国大型商业银行资产总额占国内银行业资产总额的37.0%，全国大型商业银行负债总额占国内银行业负债总额的36.8%。

　　股份制商业银行：截至2016 年6 月末，国内共有12 家全国性股份制商业银行，包括：中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司。这些银行获准在全国范围内开展商业银行业务。截至2016 年6 月末，全国股份制商业银行资产总额占国内银行业资产总额的18.8%，股份制商业银行负债总额占国内银行业负债总额的19.1%。
城市商业银行：城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性银行。截至2016 年6 月末，全国城市商业银行资产总额达25.20 万亿元，占国内银行业资产总额的11.9%，全国城市商业银行负债总额达23.54 万亿元，占国内银行业负债总额的12.0%。

　　农村金融机构：农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。农村金融机构是区域性金融机构的主要组成部分，为农村和城市的小企业和当地居民提供银行产品和服务。截至2016 年6 月末，全国农村金融机构资产总额占国内银行业资产总额的13.3%，全国农村金融机构负债总额占国内银行业负债总额的13.4%。

　　其他类金融机构：其他类金融机构主要包括政策性银行、民营银行、中国邮政储蓄银行、外资银行和非银行金融机构。政策性银行包括国家开发银行、中国进出口银行及中国农业发展银行，这三家银行专注于政策性贷款业务。外资银行主要包括外国银行的代表处、分支机构、外商独资银行及合资银行。中国邮政储蓄银行指中国邮政储蓄银行股份有限公司。2007 年，国家邮政储汇局转变成中国邮政储蓄银行，中国邮政储蓄银行经批准可提供全方位的银行业务。截至2016 年6 月末，其他类金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的19.0%，负债总额占国内银行业负债总额的18.7%。