2017年我国柴油发动机尾气处理液市场规模及发展趋势分析

　　近年来我国各地频现以 PM2.5 为代表的新型污染物导致的雾霾天气，我国约有 1/7的面积遭遇此类生态灾难。北京市环保局公布，在北京的PM2.5（直径小于 2.5 微米的颗粒物）总体污染源中汽车尾气占比最高为31%，重型柴油车更是排放了大约 60%的氮氧化物。因此，控制汽车尾气对我国空气质量控制至关重要。汽柴油排放法规标准升级和机动车排放治理是我国环保最紧迫的任务之一。

机动车排放物构成

　　提高排放标准需要大幅降低颗粒物和氮氧化物等主要污染物，从国 III 排放标准升级至国IV排放标准， 能推动颗粒物和氮氧化物的排放量下降80%和60%。

　　在国 IV及以上排放标准下，柴油车需要加装发动机优化和后处理装置以适应新标准要求。目前，选择性催化还原技术（SCR技术）是中、重型卡车和大、中型客车为符合国IV排放标准采取的主流改进技术方案之一。 SCR 技术能将柴油发动机尾气处理液在高温下与发动机排放的尾气（以氮氧化物为主）在催化剂的作用下还原为氮气和水。柴油发动机尾气处理液用于配有 SCR系统的轿车、卡车、客车和重型非道路用车等柴油发动机车辆，与SCR 催化剂一起将柴油发动机排放的有害氮氧化物还原为氮气和水，是SCR技术中必须要用到的消耗品。

　　作为国 IV排放标准下尾气处理不可或缺的还原剂， 柴油发动机尾气处理液在中、重型卡车和大、中型客车的尾气处理中的应用将不断扩大，逐渐成为汽车精细化学品市场的重要组成部分。

　　受我国柴油车国 IV排放标准全面实施时间影响，我国柴油发动机尾气处理液产品开发和市场规模起步时间较晚。

　　2013 年以前，仅有北京、上海等试点地区的公交、环卫、邮政车辆提前实施国IV标准，国内只有少数企业根据市场需求批量生产柴油发动机尾气处理液，2011 年全国柴油发动机尾气处理液市场年销量约 1 万吨。2013 年 7 月 1 日，依据环境保护部公告（2011年 第92号） 《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》要求，自该日起所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。2015 年 1 月 1 日，依据国家工信部产业政策司发布《中华人民共和国工业和信息化部第 27 号公告》，自该日起国Ⅲ及以下柴油车产品将不得销售， 适用于国家第三阶段汽车排放标准柴油车产品于2014 年 12 月 31 日废止。

　　由于 SCR 技术路线是国IV阶段中、重型柴油机和大、中型客车的首选技术路线，柴油发动机尾气处理液成了上述汽车排放达标的必备产品。目前已经有多项政策出台推进包括柴油发动机尾气处理液供应体系建设、 选择性催化还原技术研发、尿素加注站网络建设等各个环节的实施与建设，例如国务院印发的《大气污染防治行动计划》中指出要“加快柴油车车用尿素供应体系建设”；《关于加快发展节能环保产业的意见》提出“加快发展选择性催化还原技术”；《产业结构调整指导目录》中将“环保催化剂和助剂等新型精细化学品”列为鼓励类产品；《重点区域大气污染防治“十二五”规划》提出要“推进配套尿素加注站建设，2015年底前全面建成尿素加注网络，确保柴油车 SCR装置正常运转”等。

商用车/非道路移动机械的排放标准实施预计表 2006-2024 年

　　因此，随着柴油发动机国 IV排放标准实施时间的确定，激发了柴油发动机尾气处理液市场需求迅速增长。2014 年柴油发动机尾气处理液的市场规模和生产能力较上年有较大幅度提升，市场需求量由 2013 年 3.3 万吨增长到20万吨。
虽然我国已全面实施国 IV排放标准， 但与欧洲目前实施的欧 VI 标准还相差两个排放等级，在未来的 5-10 年内汽车的排放标准将进入持续升级阶段，柴油发动机尾气处理液的市场发展空间广阔，预计 2018 年将达到 232.95万吨。
随着我国大气治理雾霾等大气污染问题日益突出， 我国政府近年来不断强化对于大气污染的治理力度，并加快了机动车排放法规标准的升级进程。我国的机动车尾气排放法规，是环保部门在充分吸收欧美的经验后，全面等效采用了欧盟（EU）指令、ECE 技术内容和部分前欧共体（EEC）法规，在此基础上形成了中国国 I 至国V排放标准体系，并依据国内汽车工业、地区发展、燃油水平等情况，按照分地区、分阶段、分车型等方式逐步实施。目前，我国处于全面实施国IV排放标准阶段，部分地区比如北京、上海、广东等地已经提前开始实施国V排放标准。机动车排放法规的升级，促成了汽车行业对于润滑油等产品质量等级

　　要求的不断提升， 也造就了诸如柴油发动机尾气处理液等全新的车用环保精细化学品细分市场。

2013-2018 年中国柴油发动机尾气处理液市场规模及预测（单位：万吨）

　　车用养护产品是指根据机动车不同部位和不同材料所需的保养条件， 对燃油系统、变速箱系统、动力转向系统、空调系统、底盘系统等运行系统进行免拆维修、清洗和保养的各类保护剂及清洗剂。目前，在汽车售后服务市场中，轿车是汽车免拆养护品的主要消费对象。

　　此外，汽车使用过程中车内温度变化幅度较大、密闭性较强的特点导致发动机、车内零部件以及内饰材料中的有害物质容易挥发，造成车内空气污染及有害物质超标，给汽车使用者带来严重的健康危害。2012 年 3 月，国家环保部与国家质检总局联合发布了《乘用车内空气质量评价指南》，对车内空气中常见的挥发性有机物浓度设定了限值，是国内首个关于车内空气质量的标准。随着未来我国轿车保有量不断上升以及车内空气质量和驾乘舒适度受到人们越来越多的关注，未来我国车用养护品有广阔的发展空间。