2017年中国铝加工行业发展现状及市场前景预测

　　铝加工是指用塑性加工方法将铝坯锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等。加工产品主要分为以下三类：初级产品，将原铝直接铸成的产品，未经过压力加工，如高纯铝、铝粉、轧制扁锭、轧制用的铸轧带坯、拉制用的盘条、挤压圆锭、锻压锭坯等；二级产品，压力加工产品（板、带、箔、管、棒、型、线材和锻造件等）；将压力加工产品进一步加工成为成品或压铸及铸造产品加工成为零部件。

　　中国是全球最大的铝材生产国和消费国，整体占比都接近50%，利润总额超过500亿，中国铝材加工行业处在高速成长期，在重大关键技术研发和新产品项目取得突破，行业技术装备水平也大幅提升，但与世界铝工业先进水平相比还有差距，深加工率不到15%，第三代铝-锂合金技术、全铝车身、航空航天铝板以及发动机制造领域我们工艺装备水平和设计制造能力仍有差距。

　　根据国际铝业协会（IAI）预测，2020年全球铝消费总量将达到7000万吨，未来5年的年均复合增长率（CAGR）达到4.53%。2016年全球铝消费达到5903万吨（不包括再生铝），预计2017年全球铝消费达到6192万吨，同比增长4.89%。

2013-2020年全球铝消费量预测

数据来源：公开资料整理

2013-2020年中国铝消费量预测

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　　中国铝消费增长强劲。根据“十三五”有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率（CAGR）将达到7.24%。2016年我国铝消费总量达到3250万吨，同比增长8%，预计2017年铝消费将达到3470吨，同比增长6.77%。

中国铝消费长周期增长预测

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　　高端铝材消费正在大幅上升。虽然我国是全球铝材第一大消费国，但从消费结构上与欧美发达国家存在较大差异。建筑业是我国铝材最大应用领域，占比33%，其次是交通，电力、包装、机械制造、耐用消费品和电子通讯，分别占比21%、12%、10%、8%、8%和4%。而以美国为例，交通运输是第一大用铝领域，占比39%，而建筑领域占比为25%，包装领域占比为16%。

中国交通及包装领域有提升空间

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发达国家交通和包装领域用铝占比大

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　　中国铝消费的结构特点决定了产品结构缺陷，“十二五”期间，中国挤压材比例占加工材比例的60%左右，国外发达国家铝型材和板带材应用比例为2:3，而我国目前这一比例较低，我国铝加工规模世界第一，但产品同质化严重，技术创新实力比较薄弱，目前航空级铝厚板、汽车车身用铝板带、高压阳极电子箔等高端铝板带、箔产品大多依靠进口。目前铝在包装，新能源汽车，高铁，船舶以及航空等高端领域的应用渗透为中国智造升级带去增量。

　　根据中国汽车工业协会数据，预计2017年汽车市场产销约为2940万辆，同比增长5%左右。2016年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高。2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。

　　中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出，2020年、2025年和2035年，汽车年产销规模将分别达到3000万辆，3500万辆，3800万辆，其中新能源汽车的销量占比将分别达到7%、15%、和40%。

北美汽车部件铝材渗透率不断提高

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　　2020年中国单车用铝量达到180KG/辆的水平，新能源汽车达到200KG/辆，那么我国的汽车单体用铝量将以每年13%的速度增长。2016年发达国家每辆轿车用铝量平均达150-160千克/辆，铝化率达15%以上，中国汽车用铝量约为110千克/辆，铝化率仅为5%，与发达国家差距明显。Audi A8、Jaguar XJ、Range Rover以及特斯拉等高端车用量超过500 千克/辆。

中国汽车用铝市场空间估算

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　　随着全球航空业尤其是亚太地区的快速增长，全球航空用铝在未来仍将保持稳定增长态势，按照飞机交付量以及单机铝消费量计算，2016-2020年全球航空用铝需求将超过200万吨，年均40余万吨。

全球航空用铝量需求预测（单位：万吨）

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中国航空用铝预测（单位：万吨）

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　　中国航空用高端铝材进口替代空间巨大。目前中国制造C919大飞机与ARJ21支线客机所采用的一切铝材都是美国铝业提供，ARJ飞机铝合金为主，空机重量25吨，铝制部件质量占飞机净质量的75%，C919空机重量42吨，铝制工件总质量占飞机总净质量的65%。工信部《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》力推航空铝材国产化，将重点牌号铝材研制和应用列为2017年重点工作方案，力争突破技术壁垒，达到铝材全部国产化的目的。中国C919 干线客机、ARJ21 及新周系列支线客机、运-20 重型军用运输机、歼10 系列/ 歼20/ 歼31 等军用航空器、通用航空器项目，预计将把80%的航空铝板采购机会给中国本土企业，基于现有铝加工的装机水平和研发投入，预估2018年国产铝材用量占比将提升至35%，2022年可提升至75%，2025年全部国产化将达到95%。

　　根据单架飞机用铝合金以及总体飞机数量测算，2018年中国民机制造对于铝材的需求为2.5万吨左右，2025年将达到10万吨左右的水平，2016年到2025年年均复合增长率将达到25%，高于任何产业的铝材需求特别是高性能合金材。

国内航空铝材总体需求量

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